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證券理財(cái)部員工工作總結(jié)

時(shí)間:2021-07-29 09:19:51 總結(jié) 我要投稿

證券理財(cái)部員工工作總結(jié)

  總結(jié)是事后對(duì)某一時(shí)期、某一項(xiàng)目或某些工作進(jìn)行回顧和分析,從而做出帶有規(guī)律性的結(jié)論,它可以促使我們思考,不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結(jié)吧?偨Y(jié)怎么寫(xiě)才是正確的呢?下面是小編為大家收集的證券理財(cái)部員工工作總結(jié),歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

證券理財(cái)部員工工作總結(jié)

  本人是11月20日剛剛加入江海證劵的一員。在過(guò)去的時(shí)間里,本人堅(jiān)持參加公司的考試培訓(xùn),最后通過(guò)證劵從業(yè)考試,以優(yōu)秀的成績(jī)進(jìn)入理財(cái)三部,成為江海證劵正式的員工。自己很高興,也非常感謝牛經(jīng)理以及公司對(duì)我考試的肯定以及認(rèn)可,這是我對(duì)這一段時(shí)間的工作總結(jié)。

  在剛?cè)肼毢蟮囊欢螘r(shí)間里,我在工作方面遇到很多問(wèn)題。首先是營(yíng)銷方面我無(wú)從下手,沒(méi)有渠道和屬于自己的營(yíng)銷模式。經(jīng)過(guò)與經(jīng)理溝通后,他給我講了很多與陌生客戶的溝通技巧和朋友怎么樣談股票,以及一些工作中語(yǔ)言的技巧,合很多自己的經(jīng)歷和一些方法,以及公司老員工的一些工作實(shí)例,對(duì)我?guī)椭艽。?jīng)過(guò)我自己的總結(jié),我初步找到了自己與客戶溝通的方式。比如怎么了解客戶,怎么樣引導(dǎo)客戶。通過(guò)大家的幫助以及自己的努力。本人在這段時(shí)間以來(lái),開(kāi)戶數(shù)10個(gè),有效戶8個(gè),新增資產(chǎn)126萬(wàn),成績(jī)不很突出,但這是對(duì)我工作的認(rèn)可,我會(huì)再接再厲,爭(zhēng)取取得更好的成績(jī)。

  當(dāng)我知道怎么樣與客戶溝通時(shí)我有遇到了別的問(wèn)題。比如自己的專業(yè)知識(shí)不過(guò)關(guān),客戶問(wèn)我一些比較專業(yè)的股票或者分析時(shí),我也是一頭霧水,雖然公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)給我的幫助很大,我可以找分析師給客戶講解,也可以找經(jīng)理或者老員工給客戶談股票,但是自己的專業(yè)知識(shí)不過(guò)關(guān)總是讓客戶產(chǎn)生懷疑。因此我開(kāi)始向牛經(jīng)理以及一些老員工學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),每天回家堅(jiān)持看一些股票知識(shí)的書(shū),現(xiàn)在我可以和客戶談?wù)撘恍┖?jiǎn)單的股票理論。在今后的時(shí)間里我會(huì)更加努力,在牛經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下,成為一名優(yōu)秀的客戶經(jīng)理,

  以下是我對(duì)明年工作的計(jì)劃和一些規(guī)劃

  1.學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)及掌握的業(yè)務(wù)技能:堅(jiān)持每天看書(shū),看新聞,了解股票相關(guān)的知識(shí),多和經(jīng)理以及老員工溝通,了解一些業(yè)務(wù)技巧和溝通的`方式。多總結(jié),慢慢的把別人的優(yōu)點(diǎn)融入自己的營(yíng)銷模式。

  2.對(duì)于業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新的工作:要堅(jiān)持每天給客戶打電話溝通,了解客戶做股票的情況,與客戶溝通感情,讓客戶相信自己,與自己成為朋友,幫客戶解決問(wèn)題

  3.工作中遇到的問(wèn)題及解決方式:工作中遇到問(wèn)題時(shí),及時(shí)向上級(jí)部門匯報(bào),經(jīng)上級(jí)部門同意后再解決,不得通過(guò)自己的方式解決問(wèn)題,要與經(jīng)理溝通經(jīng)同意后在解決。多和經(jīng)理溝通,在部門會(huì)上多注意大家提出的問(wèn)題,有則改之無(wú)則加勉。

  4.工作中的不足之處:增加自己的專業(yè)知識(shí),熟悉掌握公司產(chǎn)品的特征以及營(yíng)銷的知識(shí)。多引導(dǎo)客戶辦理我們的錦龍產(chǎn)品。

  5.對(duì)新一年工作的展望:從各方面完善自己,多挖掘一些潛在客戶,完成公司交給的各項(xiàng)任務(wù)。早日做一名合格的客戶經(jīng)理。

  6在明年的工作中,我的目標(biāo)是用自己的所學(xué),多幫助自己的客戶解決問(wèn)題,爭(zhēng)取在明年中新增資產(chǎn)800萬(wàn),新增有效戶50個(gè)。

  隨著公司不斷擴(kuò)大,規(guī)范,完善,可以預(yù)料我們的工作將更加繁重,要求也將更高,需掌握的知識(shí)需更廣,為此,我將更加勤奮學(xué)習(xí),提高自身各項(xiàng)素質(zhì)和技能,適應(yīng)公司發(fā)展要求。

  以上是我的個(gè)人工作總結(jié),請(qǐng)監(jiān)督!

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