證券客戶經理崗位職責（精選21篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的證券客戶經理崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
證券客戶經理崗位職責 1
崗位職責：
1、在公司授權范圍內做好客戶拓展、客戶服務、業(yè)務宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達的業(yè)務指標；
2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞；
3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產品；
4、維護所在渠道的銀證協(xié)作關系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象；
5、有針對性地開發(fā)當地市場，為培植新的.業(yè)務和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經紀業(yè)務的營銷平臺；
6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動；
任職要求：
1、通過證券從業(yè)考試；（注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗）
2、大專及以上學歷；
3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情；
5、具備良好的溝通表達能力和團隊協(xié)作精神。
6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優(yōu)先；
薪酬構成：
基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。
公司福利：五險一金（轉正員工）。
證券客戶經理崗位職責 2
崗位職責：
1、拓展銷售渠道，開發(fā)高凈值客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產品；
2、開發(fā)、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業(yè)務；
3、收集、整理、歸納市場行情等信息，接待高凈值客戶并負責客戶相關問題的解答；
4、拜訪高凈值客戶，為每位大客戶建立個性化的需求檔案；
5、為高凈值客戶提供金融理財的合理化建議，實現(xiàn)客戶資產保值增值。
任職要求：
1、大專以上學歷，男女不限；
2、具有較強的`溝通能力和客戶開發(fā)能力；
3、具有良好的職業(yè)道德和個人信譽；
4、工作積極上進，有較強的再學習能力；
5、能吃苦，愛崗敬業(yè)，具有團隊合作精神；
6、有金融從業(yè)經歷或具有營銷工作經驗者優(yōu)先；
7、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先
8、有一定社會資源者優(yōu)先
證券客戶經理崗位職責 3
崗位職責：
1、負責證券客戶的開發(fā)，基金，個股期權理財產品的銷售。
2、營銷渠道的維護，參與營業(yè)部們組織的各種營銷活動；
3、負責財富管理部的'宣傳品擺放及派發(fā)，收集、整理市場信息并及時反饋；
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關的信息和向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息；
5、分析客戶需求，維護與尋求機會發(fā)展新的業(yè)務。
任職要求：
1、大�；蛞陨蠈W歷（條件優(yōu)秀可適當放松學歷要求），通過從業(yè)考試者優(yōu)先考慮；
2、樂于與客戶溝通，性格開朗熱情；熱愛并立志投身證券行業(yè)，愿與公司共同發(fā)展；
3、具有較強的學習、管理、營銷策劃能力，掌握一定金融知識，有較強的溝通能力與服務意識；
4、具有銀行，證券，期貨，基金，外匯等經驗者優(yōu)先錄取。
5、有客戶資源者優(yōu)先錄取。
證券客戶經理崗位職責 4
1、負責所分配營銷渠道的各項業(yè)務拓展和關系維護工作；
2、負責所分配營銷渠道的客戶開發(fā)以及客戶資產配置工作；
3、負責所分配營銷渠道營銷活動的`策劃、推廣和跟蹤工作；
4、完成公司各項理財產品銷售推廣工作。
證券客戶經理崗位職責 5
1、按公司要求在網點提供專業(yè)化、個性化、差異化的`證券咨詢服務;
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系;
3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作;
4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢服務;
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經理匯報;
6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的相關信息動向和客戶需求
證券客戶經理崗位職責 6
1、發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的證券產品;
2、建立和維護公司證券產品的`銷售渠道;
3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;
4、向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;
5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業(yè)務拓展;
6、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。
證券客戶經理崗位職責 7
1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產品;
2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務;
3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;
4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現(xiàn)資產保值增值;
5、負責向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的.服務工作;
6、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場;
7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;
8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產品。
證券客戶經理崗位職責 8
1、在公司授權范圍內，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產品；
2、根據營業(yè)部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績；
3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的.日常維護工作；
4、根據公司提供的信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務；
5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。
證券客戶經理崗位職責 9
1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護，定期走訪，提供服務咨詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務;
2、在鞏固現(xiàn)有客戶的.前提下，對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶;
3、向客戶提供專業(yè)的產品介紹和多元化的金融服務;
4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時匯報;
5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的各項指標;
6、維護所在渠道協(xié)作關系及開發(fā)拓展新的合作渠道。
證券客戶經理崗位職責 10
1、日常的行情分析，及時了解金融市場的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息。
2、客戶開發(fā)和客戶關系維護、客戶證券投資指導及金融產品推介。
3、幫助客戶使用公司產品，將公司總部相關研究成果及時吸收、轉化，向客戶提供專業(yè)的.咨詢服務。
4、收集并整理客戶信息，根據客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財服務,幫助客戶實現(xiàn)資產保值增值。
5、處理客戶咨詢與投訴，達成客戶滿意，以提高公司形象。
證券客戶經理崗位職責 11
崗位職責：
�。�1）負責客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護；
�。�2）組織并參與各種營銷活動；
�。�3）指導并協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù)，做好已有客戶的維護工作；
�。�4）主動向客戶推廣公司的`理財產品和服務，做好金融產品銷售工作。
崗位要求：
（1）國家教育部認可的大專（含大專）以上學歷、年齡20—40周歲；
（2）對客戶開發(fā)、服務具有深刻理解；
�。�3）熱愛金融事業(yè)，能很快接受新事物，具有良好的溝通、協(xié)調、分析能力，善于與他人合作；
�。�4）為人正直、誠信、精神面貌佳，有挑戰(zhàn)的決心；
（5）具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先，具有銀行、證券、期貨、基金投資經驗者優(yōu)先；
�。�6）有客戶資源者優(yōu)先。
證券客戶經理崗位職責 12
崗位職責：
1、開發(fā)、維護高凈值的個人客戶，開展各類經紀及產品業(yè)務；
2、持續(xù)跟進與服務客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產配置方案；
3、可自行開展渠道開發(fā)，業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。
任職要求：
1、18至35周歲，有客戶資源、面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當放寬年齡要求；
2、大專（含）及以上學歷，金融、經濟、數學、統(tǒng)計、財務、市場營銷等專業(yè)，面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當放寬學歷要求；
3、具備良好的溝通及表達能力、出色的學習能力，能以服務客戶為本，具備一定的`抗壓能力，渴望高薪；
4、具有較強的團隊意識，能夠按時、高質量地完成團隊分配的工作；
5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優(yōu)先錄用；
6、具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險等金融行業(yè)內相關工作或實習經驗者優(yōu)先錄用；
7、具備證券從業(yè)資格者優(yōu)先錄用；無證券從業(yè)資格，經面試合格后先獲得從業(yè)資格后錄用。
證券客戶經理崗位職責 13
1、通過各種渠道有效開發(fā)客戶，并做好客戶的維護與服務工作；
2、長江證券經紀業(yè)務新產品、新業(yè)務的推介，為客戶提供全方位的投資理財咨詢服務；
3、協(xié)助維護現(xiàn)有渠道關系；駐銀行網點；
4、向客戶介紹客戶服務流程，轉發(fā)公司資訊服務產品，協(xié)助建立完善的`客戶檔案，做好客戶服務工作；
5、在明示各項金融產品真實情況并充分揭示產品風險的前提下，向客戶推薦產品；
6、進行業(yè)務宣傳、推薦、介紹，發(fā)展證券投資客戶；參加公司安排的其它客戶招攬和客戶服務活動；
7、每周向營銷主管提交工作日志，服從營銷主管的管理、輔導和工作分配
證券客戶經理崗位職責 14
1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導、金融投資產品的銷售、營銷工作。
2、熟練掌握金融行業(yè)相關法規(guī)及相關知識，能做到有效溝通;
3、根據公司理財產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;
4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā);
5、完成銷售經理制定的'銷售目標、負責對公司理財產品進行全力宣傳、推廣、銷售。
證券客戶經理崗位職責 15
崗位職責:
1、依據公司提供的資源按要求開發(fā)客戶;
2、獨立完成與渠道及合作機構的前期接洽和邀約談判以及外聯(lián)和拓展;
3、為合作機構及客戶提供快速、準確與專業(yè)的投資信息及業(yè)務要求;
4、建立良好的合作伙伴關系，為客戶提供操作建議和方案;
5、根據公司指標制訂部門銷售計劃及方案，監(jiān)督落實，達成效果;
6、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
7、完成領導交代的'其他工作。
任職要求:
1、統(tǒng)招大學本科以上學歷，金融相關專業(yè);
2、年齡20歲-40歲，普通話和英語流利，有海外留學經歷優(yōu)先;
3、熟悉國際金融交易體系;
4、有國際金融衍生品交易經驗者優(yōu)先;
5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場影響力;
6、具備組織策劃、溝通協(xié)調、團隊合作及分析解決問題能力;
7、具備證券、基金從業(yè)資格、cfa資格者優(yōu)先考慮。
證券客戶經理崗位職責 16
崗位職責:
1、開發(fā)和維護高凈值客戶;為高凈值客戶提供全方位的金融理財服務;
2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;
3、向客戶介紹有關的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關規(guī)定;
4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;
5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息;
6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產品購買流程;
7、具有相應業(yè)務資格的'理財顧問可從事相應業(yè)務:如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業(yè)務;具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務;具有期貨從業(yè)資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷，金融、經濟等相關專業(yè)者優(yōu)先;
2、5年及以上金融行業(yè)工作經驗，身體健康，須具有證券從業(yè)資格;
3、具有豐富的金融專業(yè)知識，熟悉國內外投資理財市場的發(fā)展;
4、具有良好的溝通交流能力和人際關系協(xié)調能力;
5、具備較強的高端客戶開拓能力和客戶資源整合能力，有高端客戶資源者優(yōu)先;
6、有證券、基金從業(yè)資格;
7、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質，無違法違規(guī)記錄。
5、有工作激情，善于學習，語言表達和書面溝通能力強。
證券客戶經理崗位職責 17
1、客戶開發(fā)及市場拓展工作(潛在客戶的收集與開發(fā))
2、客戶的日常服務及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的`溝通關懷)
3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;
4、向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;
5、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。
證券客戶經理崗位職責 18
1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護，定期走訪，提供服務咨詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務;
2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的.大客戶; 3、向客戶提供專業(yè)的產品介紹和多元化的金融服務; 4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時匯報;
5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的各項指標; 6、維護所在渠道協(xié)作關系及開發(fā)拓展新的合作渠道。
證券客戶經理崗位職責 19
崗位職責:
1、負責協(xié)助管轄區(qū)域內理財經理對客戶的產品交叉銷售，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃，協(xié)助理財經理完成約見后的商談工作，提高產品的銷售成功率;
2、全面負責管轄內的投資咨詢，產品分析與講解，參與客戶市場產品宣傳和演說活動;
3、負責管轄區(qū)域所有理財經理的`專業(yè)培訓，提升理財經理的整體水平和專業(yè)度，確保所有理財經理對金融產品特別是創(chuàng)新類金融產品的應知、應會、應用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求，與培訓團隊進行配合，定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導，最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構，也就是客戶能在信和財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。
任職要求:
1、經濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析等工作經驗;
3、熟悉宏觀經濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;
6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
證券客戶經理崗位職責 20
崗位職責:
1、公司產品的銷售及推廣;
2、進行渠道開發(fā)和業(yè)務拓展;
3、完成部門制定的銷售任務，服從部門主管的監(jiān)督和領導;
4、維護重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時了解客戶情況。
任職要求:
1、22歲以上，大專及以上學歷，有良好的溝通能力;
2、誠實守信以及良好的團隊合作精神;迎接挑戰(zhàn)的`信心和對工作的激情;
3、金融相關專業(yè)或銀行銷售工作經驗者優(yōu)先考慮。
證券客戶經理崗位職責 21
1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財產品;
2、運用公司平臺、技術指導及優(yōu)質的'投資理財服務，去靈活的解答客戶問題，針對客戶不同投資需求，提供投資理財規(guī)劃;
3、管理、跟蹤、服務客戶，負責客戶信息的咨詢和收集，為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務談判;
4、協(xié)助經紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務，對意向客戶進行溝通交流，建立良好的長期合作關系。
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