貴賓理財(cái)崗位職責(zé)

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級(jí)、下屬部門(mén)、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的貴賓理財(cái)崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

貴賓理財(cái)崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的'理財(cái)服務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

　　3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

　　4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

　　5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

　　6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;

　　3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

　　4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

貴賓理財(cái)崗位職責(zé)2

　　貴賓理財(cái) 工作職責(zé):

　　1、開(kāi)展客戶開(kāi)發(fā)、維護(hù)和提升工作,提高客戶滿意度和忠誠(chéng)度;

　　2、向客戶進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)營(yíng)銷(xiāo);

　　3、開(kāi)展客戶信息的收集和維護(hù)工作;

　　4、收集客戶需求,為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)提供合理化建議。

　　任職要求:

　　1、3年以上銀行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、35周歲(含)以下,全日制大學(xué)本科(含)以上學(xué)歷;

　　3、取得國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(中國(guó))afp以上資格證書(shū);

　　4、熟悉銀行相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品,具備服務(wù)行業(yè)相關(guān)知識(shí);

　　5、具備良好客戶服務(wù)意識(shí),優(yōu)秀的語(yǔ)言表達(dá)能力、組織協(xié)調(diào)能力與問(wèn)題解決能力; 工作職責(zé):

　　1、開(kāi)展客戶開(kāi)發(fā)、維護(hù)和提升工作,提高客戶滿意度和忠誠(chéng)度;

　　2、向客戶進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)營(yíng)銷(xiāo);

　　3、開(kāi)展客戶信息的收集和維護(hù)工作;

　　4、收集客戶需求,為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)提供合理化建議。

　　任職要求:

　　1、3年以上銀行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、35周歲(含)以下,全日制大學(xué)本科(含)以上學(xué)歷;

　　3、取得國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(中國(guó))afp以上資格證書(shū);

　　4、熟悉銀行相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品,具備服務(wù)行業(yè)相關(guān)知識(shí);

　　5、具備良好客戶服務(wù)意識(shí),優(yōu)秀的`語(yǔ)言表達(dá)能力、組織協(xié)調(diào)能力與問(wèn)題解決能力;

貴賓理財(cái)崗位職責(zé)3

　　貴賓理財(cái)經(jīng)理 光大金控-鼎信長(zhǎng)城聯(lián)合平臺(tái) 上海鼎晗光曜投資管理有限公司,光大金控-鼎信長(zhǎng)城聯(lián)合平臺(tái),鼎諾光華,鼎晗光曜 職責(zé)描述:

　　1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好服務(wù)關(guān)系;

　　2、根據(jù)客戶資產(chǎn)情況,向客戶推介適合的信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品;

　　3、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶指定理財(cái)規(guī)劃方案

　　4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),為客戶不斷提供理財(cái)專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)

　　任職要求:

　　1、熟悉金融、信托、基金等理財(cái)業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)知識(shí),財(cái)務(wù)管理知識(shí),熟悉行業(yè)法律法規(guī);

　　2、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;

　　3、善于溝通、具有較強(qiáng)的.團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

　　4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

　　5、具有金融專(zhuān)業(yè)個(gè)人或?qū)�公理�?cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　6、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源優(yōu)先;

　　7、有第三方財(cái)富管理、證券、銀行、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)資格證優(yōu)先

　　8、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)本科以上畢業(yè)優(yōu)先。

貴賓理財(cái)崗位職責(zé)4

　　貴賓理財(cái)專(zhuān)員 廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國(guó)軟

　　工作職責(zé):

　　1、持續(xù)通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

　　2、參與組織理財(cái)沙龍和各類(lèi)活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　任職要求:

　　1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jī);

　　2、大量高凈值客戶資源;

　　3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先;

貴賓理財(cái)崗位職責(zé)5

　　vip客戶財(cái)富顧問(wèn)/貴賓理財(cái)經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:

　　2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售(私募股權(quán)、專(zhuān)項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)

　　2.開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的'獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

　　3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類(lèi)的銷(xiāo)售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專(zhuān)項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

　　4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

　　2.對(duì)主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷(xiāo)售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;

貴賓理財(cái)崗位職責(zé)6

　　貴賓理財(cái)師 沃頓 中財(cái)沃頓資本管理有限公司,中財(cái)沃頓,沃頓,中財(cái)沃頓 崗位職責(zé):

　　1、開(kāi)發(fā)中高端客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

　　2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

　　3、根據(jù)客戶需求,向客戶推介期權(quán)、基金、pe等產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo);

　　4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)。

　　招聘要求:

　　1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷;

　　2、從事大型三方財(cái)富管理行業(yè)理財(cái)師、銀行理財(cái)經(jīng)理、證券公司等金融行業(yè)1年以上

　　3、具備基金從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮;

　　4、具有良好的`行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮;

貴賓理財(cái)崗位職責(zé)7

　　高級(jí)貴賓理財(cái)經(jīng)理 北廣控股集團(tuán)有限公司 北廣控股集團(tuán)有限公司,北廣 崗位職責(zé):

　　1. 開(kāi)發(fā)及維護(hù)高凈值客戶,推動(dòng)高凈值客戶數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng);

　　2. 準(zhǔn)確理解、把握高凈值客戶需求,調(diào)動(dòng)公司各項(xiàng)產(chǎn)品和服務(wù)資源,設(shè)計(jì)、制定高凈值客戶財(cái)富管理整體解決方案并幫助客戶實(shí)施;

　　3. 完成公司制定的銷(xiāo)售目標(biāo);

　　4. 根據(jù)銷(xiāo)售主管的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷(xiāo)售報(bào)告;

　　5. 根據(jù)一線工作了解到的.客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　任職要求:

　　1. 具有極強(qiáng)的高凈值客戶開(kāi)拓能力、優(yōu)秀的溝通能力,以及客戶關(guān)系維護(hù)能力;

　　2. 熟悉各類(lèi)金融產(chǎn)品和服務(wù),專(zhuān)業(yè)能力突出,能獨(dú)立分析并提出財(cái)富管理方案滿足高凈值客戶需求;

　　3. 銀行、信托、保險(xiǎn)或大型第三方理財(cái)?shù)刃袠I(yè),客戶經(jīng)理從業(yè)經(jīng)歷不少于1年;原在銀行擔(dān)任私人銀行顧問(wèn)或貴賓理財(cái)經(jīng)理且業(yè)績(jī)良好者優(yōu)先;

　　4. 具備基金、證券、保險(xiǎn)、銀行等金融業(yè)相關(guān)資格證書(shū)者優(yōu)先;

　　5. 經(jīng)濟(jì)、金融、工商管理、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)學(xué)歷;

貴賓理財(cái)崗位職責(zé)8

　　vip客戶財(cái)富顧問(wèn)/貴賓理財(cái)經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:

　　2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的.銷(xiāo)售(私募股權(quán)、專(zhuān)項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)

　　2.開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

　　3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類(lèi)的銷(xiāo)售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專(zhuān)項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

　　4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

　　2.對(duì)主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷(xiāo)售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;