證券公司經(jīng)理崗位職責

　　在學(xué)習、工作、生活中，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責是組織考核的依據(jù)。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的證券公司經(jīng)理崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

證券公司經(jīng)理崗位職責1

　　1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務(wù)客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財產(chǎn)品;

　　2、運用公司平臺、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的投資理財服務(wù)，去靈活的解答客戶問題，針對客戶不同投資需求，提供投資理財規(guī)劃;

　　3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶，負責客戶信息的.咨詢和收集，為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判;

　　4、協(xié)助經(jīng)紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù)，對意向客戶進行溝通交流，建立良好的長期合作關(guān)系。

證券公司經(jīng)理崗位職責2

　　1、發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的證券產(chǎn)品;

　　2、建立和維護公司證券產(chǎn)品的'銷售渠道;

　　3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

　　4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);

　　5、對證券營銷人員進行培訓(xùn)、輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)拓展;

　　6、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。

證券公司經(jīng)理崗位職責3

　　1、從事客戶開發(fā)、維護、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的銷售、營銷工作。

　　2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識，能做到有效溝通;

　　3、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議;

　　4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā);

　　5、完成銷售經(jīng)理制定的`銷售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售。

證券公司經(jīng)理崗位職責4

　　1、負責所分配營銷渠道的各項業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護工作；

　　2、負責所分配營銷渠道的客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作；

　　3、負責所分配營銷渠道營銷活動的'策劃、推廣和跟蹤工作；

　　4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷售推廣工作。

證券公司經(jīng)理崗位職責5

　　1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務(wù);

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

　　4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘�建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

　　5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的`服務(wù)工作;

　　6、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場;

　　7、負責為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù);

　　8、負責完成銷售任務(wù)目標，銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

證券公司經(jīng)理崗位職責6

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品；

　　2、根據(jù)營業(yè)部提供的'客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績；

　　3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護工作；

　　4、根據(jù)公司提供的信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務(wù)；

　　5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

證券公司經(jīng)理崗位職責7

　　1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務(wù);

　　2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護后續(xù)客戶關(guān)系;

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作;

　　4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的`銷售咨詢服務(wù);

　　5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報;

　　6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動向和客戶需求

證券公司經(jīng)理崗位職責8

　　1、客戶開發(fā)及市場拓展工作(潛在客戶的`收集與開發(fā))

　　2、客戶的日常服務(wù)及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的溝通關(guān)懷)

　　3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

　　4、向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);

　　5、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。

證券公司經(jīng)理崗位職責9

　　1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶，向客戶介紹公司和證券市場的`基本情況;

　　2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

　　3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;

　　4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關(guān)的信息;

　　5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;

　　6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動。

證券公司經(jīng)理崗位職責10

　　1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護，定期走訪，提供服務(wù)咨詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務(wù);

　　2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的`忠誠度，培植新的大客戶;

　　3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);

　　4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時匯報;

　　5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的各項指標;

　　6、維護所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。

證券公司經(jīng)理崗位職責11

　　1、日常的`行情分析，及時了解金融市場的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。

　　2、客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維護、客戶證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。

　　3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品，將公司總部相關(guān)研究成果及時吸收、轉(zhuǎn)化，向客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)。

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財服務(wù),幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

　　5、處理客戶咨詢與投訴，達成客戶滿意，以提高公司形象。

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