理財經(jīng)理助理崗位職責

　　在日常生活和工作中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的理財經(jīng)理助理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

理財經(jīng)理助理崗位職責1

　　職責描述:

　　1.通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2.通過各類渠道篩選有效客戶,及時進行維護;

　　3.通過參與組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉化率;

　　4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的.理財咨詢與服務。

　　任職要求:

　　1.金融、經(jīng)濟或市場營銷等相關專業(yè),有金融、銀行、保險、市場營銷等兩年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2.擁有較強的客戶服務意識以及自我激勵能力;

　　3.熱愛財富管理行業(yè),喜歡挑戰(zhàn),富有工作熱情;

　　4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。

理財經(jīng)理助理崗位職責2

　　學歷專業(yè)要求:

　　金融、經(jīng)濟、數(shù)學(含概率統(tǒng)計等專業(yè))、物理、管理科學與工程等專業(yè),大三及以上在讀學生

　　崗位描述:

　　1.負責理財資金的投資運用管理;

　　2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進行組合;

　　3.參與理財產(chǎn)品的設計工作,根據(jù)資金市場情況給出設計建議;

　　4.負責出具理財成立、兌付業(yè)務劃款通知;

　　5.負責出具基金代銷認/申購、贖回業(yè)務劃款通知。

　　任職要求:

　　1.誠實守信,遵紀守法,品行端正;

　　2.綜合素質較高,具有較強的'學習能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團隊合作精神;

　　3.熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策,以及監(jiān)管機構對銀行風險監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場產(chǎn)品和操作流程;

　　4.了解銀行流動性風險、操作風險、市場風險管控;

　　5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;

　　6.具有相關實習經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7.實習期限至少3個月,每周實習4天以上。

理財經(jīng)理助理崗位職責3

　　職責描述:

　　1.加強陣地式宣傳營銷,為客戶提供業(yè)務咨詢、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務,維持營業(yè)廳工作環(huán)境和營業(yè)秩序;

　　2.負責vip客戶的拓展和維護,包括新vip客戶的營銷拓展、存量vip客戶的服務維護及業(yè)務提升;

　　3.負責財富類產(chǎn)品銷售與個性化理財規(guī)劃服務,包括受理客戶理財咨詢、推介本行發(fā)行或代理的財富類產(chǎn)品、針對性的`提供個性化理財規(guī)劃方案并提供專屬理財服務;

　　4.負責參與支行營業(yè)廳陣地日常營銷服務工作,并配合營業(yè)廳主任參與支行陣地營銷策劃方案的制定并參與具體組織落實工作等。

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