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金融助理崗位職責(zé)

時間:2023-06-21 13:21:11 海潔 崗位職責(zé) 我要投稿
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金融助理崗位職責(zé)(精選26篇)

  在日新月異的現(xiàn)代社會中,各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn),制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么崗位職責(zé)的格式,你掌握了嗎?下面是小編收集整理的金融助理崗位職責(zé),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

金融助理崗位職責(zé)(精選26篇)

  金融助理崗位職責(zé) 1

  1、新渠道開發(fā),渠道商的聯(lián)絡(luò)、考評、篩選、淘汰和更新工作;

  2、行業(yè)推廣渠道發(fā)展趨勢分析;

  3、執(zhí)行渠道商的培訓(xùn)、售前協(xié)助、售后客戶服務(wù)和技術(shù)支持;

  4、配合渠道開發(fā)部門成本分析和控制方案;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他任務(wù);

  6、適應(yīng)短期出差。

  金融助理崗位職責(zé) 2

  1、協(xié)助分析師搜集行業(yè)相關(guān)信息,為相關(guān)需求者提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息;

  2、協(xié)助部門經(jīng)理完善部門管理制度;

  3、協(xié)助分析師對基本面、技術(shù)面進(jìn)行分析研究,給出行情走勢分析和判斷,撰寫研究報告上交公司;

  4、協(xié)助分析師分析大盤行情走勢,為相關(guān)部門提供有價值的行情信息;

  5、豐富市場分析能力,協(xié)助分析師做出每日分析計劃,熟練掌握各種分析技術(shù);

  6、協(xié)助分析師定期為公司提供金融二級市場趨勢;

  金融助理崗位職責(zé) 3

  1、負(fù)責(zé)公司投融資信息的收集、整理與分析,建立融資渠道以及向有關(guān)機構(gòu)提供有關(guān)融資報表;

  2、負(fù)責(zé)與金融機構(gòu)、政府及相關(guān)機構(gòu)的`聯(lián)絡(luò)、接洽,建立廣泛的信息來源渠道和良好的合作關(guān)系;

  3、負(fù)責(zé)實時監(jiān)控融資政策變化,編寫融資決策報告;

  4、負(fù)責(zé)對投資項目的可行性進(jìn)行研究,負(fù)責(zé)設(shè)計評審工作;

  5、協(xié)助相關(guān)部門及中介機構(gòu),積極尋找融資渠道;

  6、合理管理部門內(nèi)部各種文件資料(各家公司的授信材料、銀行合同、發(fā)票等);

  7、負(fù)責(zé)整理準(zhǔn)備部門召開例會的相關(guān)材料;

  8負(fù)責(zé)協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作。

  金融助理崗位職責(zé) 4

  1、負(fù)責(zé)對不同風(fēng)險程度的`逾期客戶開展電話提醒及催繳工作,降低資金風(fēng)險;

  2、針對不同違約客戶,不斷提升溝通質(zhì)量和效果,定期完成回款目標(biāo);

  3、處理公司提供的逾期客戶名單,并對部分信息缺失者進(jìn)行資料查找及補充;

  4、結(jié)合日常催收工作中發(fā)現(xiàn)的問題和操作經(jīng)驗,就客戶審核、催收工作提出信用審核或操作流程的優(yōu)化建議;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  金融助理崗位職責(zé) 5

  1、協(xié)助經(jīng)理管理團(tuán)隊,制定團(tuán)隊管理規(guī)章制度;

  2、協(xié)助新員工使用辦公軟件以及各團(tuán)建方法技巧;

  3、協(xié)助經(jīng)理承接下單員的下單記錄,并做出分類和分析;

  4、協(xié)助經(jīng)理每日制定工作計劃;

  5、配合團(tuán)隊每月完成盈利目標(biāo);

  6、實時關(guān)注金融二級市場的相關(guān)咨詢,不斷提升自身專業(yè)水平;

  7、積極配合公司對其在管理方面的.培養(yǎng),后期能獨立建立并帶領(lǐng)團(tuán)隊;

  金融助理崗位職責(zé) 6

  1、根據(jù)公司提供意向客戶資源開發(fā)客戶;

  2、定期通過電話、網(wǎng)絡(luò)等渠道回訪客戶,根據(jù)分析團(tuán)隊咨詢給出專業(yè)建議;

  3、主動服務(wù)客戶,傳遞公司產(chǎn)品及分析團(tuán)隊的策略及資訊;

  4、以專業(yè)、客觀的角度,幫助客戶樹立正確投資理念,提升投資價值;

  5、及時跟蹤、維護(hù)重點客戶;

  6、接受部門領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作。

  金融助理崗位職責(zé) 7

  1、在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)辦公室的全面工作,努力作好公司經(jīng)理的參謀助手,起到承上啟下的作用,認(rèn)真做到全方位服務(wù)。

  2、在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)企業(yè)具體管理工作的布置、實施、檢查、督促、落實執(zhí)行情況。

  3、協(xié)助公司經(jīng)理作好經(jīng)營服務(wù)各項管理并督促、檢查落實貫徹執(zhí)行情況。

  4、負(fù)責(zé)各類文件的`分類呈送,請公司經(jīng)理閱批并轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理。

  5、協(xié)助公司經(jīng)理調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營管理情況并提出處理意見或建議,供公司經(jīng)理決策。

  6、做好公司經(jīng)理辦公會議和其他會議的組織工作和會議紀(jì)錄。做好決議、決定等文件的起草、發(fā)布。

  7、做好企業(yè)內(nèi)外文件的發(fā)放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作。

  8、負(fù)責(zé)保管使用企業(yè)圖章和介紹信。

  9、負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)外的公文辦理,解決來信、來訪事宜,及時處理、匯報。

  10、負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)或兄弟單位的接待、參觀工作。

  金融助理崗位職責(zé) 8

  1、聯(lián)絡(luò)潛在客戶群,根據(jù)客戶的自身情況、需求,和風(fēng)險承受力的不同,協(xié)助他們安排制定合理高效的培訓(xùn)計劃。

  2、確保高標(biāo)準(zhǔn)的`客戶服務(wù)質(zhì)量,拜訪客戶,建立和維護(hù)客戶關(guān)系。

  3、積極參加公司的內(nèi)部培訓(xùn),以保證專業(yè)知識的不斷更新;閱讀各種專業(yè)報刊和雜志,豐富個人社交網(wǎng)絡(luò),參與專業(yè)社團(tuán)活動,不斷在專業(yè)技術(shù)上進(jìn)修補充。

  4、與各部門的同事廣泛溝通,精誠合作,通過團(tuán)隊協(xié)作為公司帶來更大發(fā)展。

  金融助理崗位職責(zé) 9

  崗位職責(zé):

  1)協(xié)助設(shè)立私募機構(gòu)主體,對股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)提供設(shè)計方案;

  2)協(xié)助設(shè)立基金產(chǎn)品主體,對交易結(jié)構(gòu)提供設(shè)計方案,完成基金產(chǎn)品的稅務(wù)策劃;

  3)協(xié)助私募機構(gòu)出具財務(wù)信披報表、自查表單及報告;

  4)協(xié)助日常基金財務(wù)稅務(wù)等咨詢及方案出具;

  5)跟蹤日常服務(wù)進(jìn)度、協(xié)調(diào)對接各合作機構(gòu)(律所、會計所、稅務(wù)所、券商、銀行等)并落實服務(wù)執(zhí)行;

  6)為私募機構(gòu)解答日常業(yè)務(wù)咨詢。

  任職要求:

  1)本科及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,財務(wù)、會計、金融、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)優(yōu)先;

  2)通過基金從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、期貨從業(yè)資格優(yōu)先;

  3)良好的'溝通能力、文案撰寫和統(tǒng)籌能力;

  4)具有敏銳的市場洞察力、分析研究能力和協(xié)調(diào)能力;

  5)為人勤懇踏實,執(zhí)行力強,具有創(chuàng)新思維。

  金融助理崗位職責(zé) 10

  1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通,開發(fā)新客戶;

  2、通過電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;

  3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的`最大潛力;

  4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;

  5、負(fù)責(zé)后期客戶咨詢服務(wù)。

  金融助理崗位職責(zé) 11

  1、負(fù)責(zé)與金融監(jiān)管部門、銀行、券商等機構(gòu)的相關(guān)聯(lián)絡(luò)溝通工作。

  2、負(fù)責(zé)投融資者關(guān)系的管理工作,做好公司、投融資方及第三方之間的.溝通協(xié)調(diào)工作。

  3、負(fù)責(zé)渠道的開拓、建立和維護(hù)。

  4、負(fù)責(zé)對市場發(fā)展前景和同行狀況進(jìn)行調(diào)研并提出合理化意見與建議;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  金融助理崗位職責(zé) 12

  1、了解公司產(chǎn)品,運用網(wǎng)絡(luò)營銷平臺和電話資源,開發(fā)客戶;

  2、運用博客,論壇,社區(qū),郵件,QQ群,微信等方式做網(wǎng)絡(luò)推廣;

  3、利用網(wǎng)絡(luò)營銷平臺獲取客戶資源,了解客戶需求,完成銷售業(yè)績;

  4、服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,完成上級安排的其他工作。

  5、可以承受一定壓力及工作強度,具備一定金融產(chǎn)品知識,及市場營銷經(jīng)驗。

  金融助理崗位職責(zé) 13

  1、在領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)辦公室的全面工作,努力做好的參謀助手,起到承上啟下的作用,認(rèn)真做到全方位服務(wù)。

  2、在領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)企業(yè)具體管理工作的布置、實施、檢查、督促、落實執(zhí)行情況。

  3、協(xié)助作好經(jīng)營服務(wù)各項管理并督促、檢查落實貫徹執(zhí)行情況。

  4、負(fù)責(zé)各類文件的分類呈送,請集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)閱批并轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理。

  5、協(xié)助調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營管理情況并提出處理意見或建議,供決策。

  6、做好辦公會議和其他會議的'組織工作和會議記錄。做好決議、決定等文件的起草、發(fā)布。

  7、做好企業(yè)內(nèi)外文件的發(fā)放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作。

  8、負(fù)責(zé)保管使用企業(yè)圖章和介紹信。

  9、負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)外的公文辦理,解決來信、來訪事宜,及時處理、匯報

  10、負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)或兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)的接待、參觀工作。

  金融助理崗位職責(zé) 14

  1、根據(jù)公司風(fēng)控體系和風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)要求,對信托等資產(chǎn)管理類產(chǎn)品項目進(jìn)行審核,針對項目提出風(fēng)控建議并出具評審意見;

  2、負(fù)責(zé)對公司所開展項目的盡職調(diào)查報告及業(yè)務(wù)模式的審核,并出具風(fēng)險審查意見及合規(guī)意見;

  3、負(fù)責(zé)已審批通過項目的風(fēng)險緩釋措施及其他風(fēng)控條件的'落實監(jiān)督;

  4、督促檢查運營中產(chǎn)品項目的中后期管理,提出風(fēng)險預(yù)警,控制項目風(fēng)險;

  5、協(xié)助完善風(fēng)險管理流程和體系,分析評價各類業(yè)務(wù)經(jīng)營活動潛在風(fēng)險,指導(dǎo)、協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門的風(fēng)控工作。

  金融助理崗位職責(zé) 15

  1、配合部門同事日常放款,與第三方支付平臺日常客戶還款對賬整理工作;

  2、提供結(jié)算數(shù)據(jù),與總部就結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通;

  3、編制和報送結(jié)算報表,及各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,并對其它部門進(jìn)行答疑;

  4、各類數(shù)據(jù)資料等保密性文件的整理、裝訂、歸檔保管、按程序處理相關(guān)工作;

  5、負(fù)責(zé)公司各分支機構(gòu)及部門業(yè)績數(shù)據(jù)的'統(tǒng)計、核查;

  6、負(fù)責(zé)每日各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分類及發(fā)送,確保及時性和準(zhǔn)確性;

  7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的其他臨時性工作。

  金融助理崗位職責(zé) 16

  1、負(fù)責(zé)汽車金融(汽車直租、回租及車抵貸業(yè)務(wù))日常運營流程梳理及優(yōu)化

  2、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的對賬工作

  3、協(xié)助部門經(jīng)理及其他項目組信息同步、流程優(yōu)化、收集反饋等工作

  4、協(xié)調(diào)總部各職能部門,解決城市對接問題

 。1)負(fù)責(zé)與海外銀行等金融機構(gòu)的支付渠道合作拓展、談判、簽約、推進(jìn)上線投產(chǎn)等相關(guān)工作;

 。2)與合作銀行保持溝通合作維系,不斷優(yōu)化快捷支付、資金合作等銀行渠道的質(zhì)量;

 。3)負(fù)責(zé)行業(yè)合規(guī)工作的執(zhí)行,如申請行業(yè)牌照等;

 。4)負(fù)責(zé)與銀行合作的相關(guān)項目執(zhí)行與推動,及時跟蹤和了解銀行等金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品變化,及時制定針對性的業(yè)務(wù)策略;;

  (5)參與新產(chǎn)品開發(fā),為新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的.開發(fā)、拓展提供必要的合規(guī)意見、審核和支持;

  (6)完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作任務(wù)。

  金融助理崗位職責(zé) 17

  1、具有本科以上學(xué)歷;

  2、5年以上工作經(jīng)歷,3年以上IT或信息安全產(chǎn)品銷售或渠道管理經(jīng)驗;

  3、優(yōu)秀的團(tuán)隊建設(shè)經(jīng)驗,團(tuán)隊管理能力強,善于協(xié)調(diào)營銷團(tuán)隊的工作;

  4、有敏銳的市場意識、應(yīng)變能力、領(lǐng)導(dǎo)能力和獨立開拓市場的`能力,學(xué)習(xí)能力強;邏輯性強和良好的語言表達(dá)能力;

  5、具有強烈的進(jìn)取心,精力充沛,身體健康,樂觀豁達(dá),富有開拓精神;

  6、在信息安全廠商、金融行業(yè)系統(tǒng)集成商、金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)商有過從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;

  7、金融行業(yè)背景經(jīng)驗優(yōu)先考慮

  金融助理崗位職責(zé) 18

  1、負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計監(jiān)管部門日報、月報、季報和年報的工作,并按要求及時上報各項報表和數(shù)據(jù),做到真實性,及時性,準(zhǔn)確性,完整性

  2、完成業(yè)務(wù)團(tuán)隊各類數(shù)據(jù)需求,結(jié)合數(shù)據(jù)平臺向IT團(tuán)隊提出數(shù)據(jù)開發(fā)需求,做成報表

  3、能及時定位數(shù)據(jù)反映的問題,并主動或協(xié)助解決問題

  4、根據(jù)開發(fā)團(tuán)隊提供的測試案例和方案,配合完成系統(tǒng)測試和上線驗證工作

  5、跟進(jìn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問題的'解決,登記問題解決進(jìn)展、督促問題責(zé)任人整改問題

  6、部門安排的其他相關(guān)工作

  金融助理崗位職責(zé) 19

  1、負(fù)責(zé)審核營業(yè)機構(gòu)所有單據(jù)的真實性、合規(guī)合法性和憑證錄入的準(zhǔn)確性及審批流程的完整性。

  2、負(fù)責(zé)審核營業(yè)機構(gòu)的.往來、對賬、報表。

  3、負(fù)責(zé)審核營業(yè)機構(gòu)的各項稅金、工資、提成、臺賬。

  4、協(xié)助完成對營業(yè)機構(gòu)財務(wù)經(jīng)理的月度考核。

  5、協(xié)助完成涉及營業(yè)機構(gòu)的內(nèi)審、審計等工作。

  6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。

  金融助理崗位職責(zé) 20

  1、負(fù)責(zé)日常財務(wù)、會計及稅務(wù)工作;

  2、建立公司的會計核算體系,制定會計核算制度及財務(wù)管理制度;

  3、編制實施公司預(yù)決算、財務(wù)收支和資金籌措計劃,負(fù)責(zé)成本核算和控制;

  4、定期組織資產(chǎn)清查盤點,保證財產(chǎn)安全;

  5、確保資金的有效管理,加速資金周轉(zhuǎn),考核資金使用效果,規(guī)避資金和債務(wù)風(fēng)險;

  6、完成各項財務(wù)結(jié)算、會計核算,上報財務(wù)執(zhí)行情況,為管理層提供分析數(shù)據(jù);

  7、定期清理往來賬戶,及時催收和清償款項,做好賬務(wù)核對,組織審計工作;

  8、全面負(fù)責(zé)賬務(wù)問題處理及稅務(wù)的'協(xié)調(diào)工作,維系好與銀行及稅務(wù)機關(guān)的關(guān)系。

  金融助理崗位職責(zé) 21

  崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理金融產(chǎn)品及產(chǎn)品風(fēng)險評估工作;

  2、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理組織研發(fā)設(shè)計各類金融產(chǎn)品,包括但不限于信托基金、私募股權(quán)投資基金等各類投資產(chǎn)品;

  3、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理研發(fā)金融創(chuàng)新產(chǎn)品,組織項目盡職調(diào)查,挖掘優(yōu)質(zhì)項目來源;

  4、與國內(nèi)信托公司、券商、銀行、投資公司、私募基金等機構(gòu)開展全面業(yè)務(wù)合作;

  要求:

  1、對金融經(jīng)濟(jì)知識感興趣,希望踏足金融圈的;

  2、有無經(jīng)驗亦可,金融專業(yè)以及具有操作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

  3、有較強的學(xué)習(xí)能力,公司提供完善免費的交易培訓(xùn);

  4、有求知欲,有集體榮譽感,有上進(jìn)心,有賺錢的'信心和欲望;

  5、有冷靜的頭腦與不被別人影響的判斷力,能夠堅持己見。

  金融助理崗位職責(zé) 22

  1、負(fù)責(zé)按照流程與規(guī)范,受理、處理客戶通過各渠道提出的需求,解決客戶服務(wù)需求,做好信息記錄和必要的.信息傳遞。

  2、負(fù)責(zé)按操作流程對自己無法處理的業(yè)務(wù)及時提交。

  3、負(fù)責(zé)研究和掌握客戶的心理和需求,及時進(jìn)行信息反饋,進(jìn)行銷售意向挖掘。向上級提出改進(jìn)本崗位工作程序和方法的建議。

  金融助理崗位職責(zé) 23

  1、 精通會計準(zhǔn)則,熟悉汽車金融行業(yè)會計處理規(guī)則和流程,能獨立開展會計全盤賬務(wù)處理;

  2、 熟知各項稅務(wù)法規(guī)及政策,做好稅務(wù)申報、發(fā)票管理;

  3、 負(fù)責(zé)編制金融板塊全面預(yù)算管理;

  4、 負(fù)責(zé)對各分子公司財務(wù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、合規(guī)檢查、問題協(xié)調(diào)處理、費用審核;

  5、 組織所在地區(qū)公司資產(chǎn)清查,定期盤點,確定公司資產(chǎn)安全;

  6、負(fù)責(zé)做好公司各項往來對賬、清理、催款工作;

  7、每月對所管賬目進(jìn)行及時核對,保證科目余額清晰合理;

  8、 負(fù)責(zé)財務(wù)報表、管理報表、所負(fù)責(zé)公司財務(wù)分析報告編制及上報;

  金融助理崗位職責(zé) 24

  1、核對第三方支付公司收款、付款數(shù)據(jù),保障與系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性;

  2、根據(jù)相應(yīng)業(yè)務(wù)邏輯核對系統(tǒng)數(shù)據(jù),保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)正確性;

  3、根據(jù)相應(yīng)結(jié)算規(guī)則及結(jié)算時限審核第三方、供應(yīng)商、合作商結(jié)算數(shù)據(jù);

  4、oa審核第三方業(yè)務(wù)支付、費用及跟進(jìn)發(fā)票事宜;

  5、對系統(tǒng)報表進(jìn)行數(shù)據(jù)加工提煉,出具各類結(jié)算報表;

  6、對業(yè)務(wù)提出合理化財務(wù)結(jié)算建議,針對系統(tǒng)提交相應(yīng)財務(wù)需求。

  金融助理崗位職責(zé) 25

  1、負(fù)責(zé)公司自營業(yè)務(wù)相關(guān)金融資產(chǎn)及資金劃撥的'日常會計核算;

  2、負(fù)責(zé)金融資產(chǎn)相關(guān)監(jiān)管報表的編制;

  3、負(fù)責(zé)公司自營業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)分析、經(jīng)營考核分析等工作;

  4、負(fù)責(zé)自營業(yè)務(wù)部門日常費用報銷審核;

  5、配合外部審計等各類檢查對接工作;

  6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  金融助理崗位職責(zé) 26

  (1)負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的拓展、渠道建立及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新。

  (2)負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)流程的`設(shè)計和完善。

 。3)負(fù)責(zé)跟進(jìn)供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品的優(yōu)化和風(fēng)險控制。

 。4)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)團(tuán)隊的培訓(xùn)與激勵。

  (5)負(fù)責(zé)與銀行、金融機構(gòu)等渠道的日常溝通及維護(hù)。

 。6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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