證券公司崗位職責(zé)15篇
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級(jí)、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編幫大家整理的證券公司崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
證券公司崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護(hù)，定期走訪，提供服務(wù)咨詢，完成營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的潛在大客戶開發(fā)任務(wù);
2、在鞏固現(xiàn)有客戶的.前提下，對(duì)現(xiàn)有客戶進(jìn)行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠(chéng)度，培植新的大客戶;
3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品介紹和多元化的金融服務(wù);
4、收集、整理各種市場(chǎng)信息、客戶信息，并及時(shí)匯報(bào);
5、做好客戶的開發(fā)及后期維護(hù)工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo);
6、維護(hù)所在渠道協(xié)作關(guān)系及開發(fā)拓展新的合作渠道。
證券公司崗位職責(zé)2
1、完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)賬套的建立，編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析報(bào)告;
2、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等網(wǎng)上申報(bào)工作及相關(guān)事宜;
3、負(fù)責(zé)審核成本費(fèi)用等相關(guān)原始報(bào)銷單據(jù)，以及往來賬目的分析管理;
4、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算，日常監(jiān)控成本費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行情況;
5、及時(shí)傳達(dá)并嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)的.各類財(cái)務(wù)管理文件及會(huì)計(jì)資料檔案的管理工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
證券公司崗位職責(zé)3
1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務(wù)客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財(cái)產(chǎn)品;
2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及優(yōu)質(zhì)的投資理財(cái)服務(wù)，去靈活的'解答客戶問題，針對(duì)客戶不同投資需求，提供投資理財(cái)規(guī)劃;
3、管理、跟蹤、服務(wù)客戶，負(fù)責(zé)客戶信息的咨詢和收集，為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判;
4、協(xié)助經(jīng)紀(jì)人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務(wù)，對(duì)意向客戶進(jìn)行溝通交流，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
證券公司崗位職責(zé)4
1、在本部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，完成各期會(huì)計(jì)核算工作。
2、根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和總公司及營(yíng)業(yè)部的財(cái)務(wù)管理規(guī)定、會(huì)計(jì)制度，從事營(yíng)業(yè)部各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)i核算。
3、對(duì)本部門會(huì)計(jì)以下崗位人員的業(yè)務(wù)有指導(dǎo)職能。
4、負(fù)責(zé)每日對(duì)資金柜的存、取款憑單、轉(zhuǎn)賬支票及電腦打印的“資金匯總流水單”進(jìn)行詳細(xì)的`逐筆復(fù)核并制單，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與有關(guān)部門協(xié)商并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，確保憑單與實(shí)際金額相符。
5、負(fù)責(zé)對(duì)開戶、銷戶數(shù)量及收取的手續(xù)費(fèi)進(jìn)行詳細(xì)逐筆復(fù)核，檢查是否有漏收、錯(cuò)收、故意不收或貪污等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)査找原因，并報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。
6、負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算工作，辦理所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的報(bào)銷核算，做到用途清楚，開支合理、合法，手續(xù)齊全,需求正確。
7、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)成本費(fèi)用支出的會(huì)計(jì)核算工作,負(fù)責(zé)將費(fèi)用支出核算到人,及時(shí)編制記賬憑證。
8、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理核算工作，建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符，及時(shí)登記營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)賬、往來明細(xì)賬、負(fù)債及損益類明細(xì)賬。
9、根據(jù)國(guó)家清產(chǎn)核資政策規(guī)定，做好清產(chǎn)核資工作，每年年底，與電腦部、綜合部等有關(guān)部門配合，做好固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、報(bào)廢等工作，按規(guī)定手續(xù)和批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。
10、負(fù)責(zé)按規(guī)定做好會(huì)計(jì)憑證賬簿報(bào)表的裝訂歸檔工作，同時(shí)保管如以前所有年度會(huì)計(jì)檔案，保證無丟失、缺損。
11、負(fù)責(zé)交易日?qǐng)?bào)月報(bào)年報(bào)的統(tǒng)計(jì)整理和報(bào)送。
12、每月月底及時(shí)結(jié)賬，并與總賬核對(duì)，保證明細(xì)賬與總賬相符。
13、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
14、接受財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo),按照總公司批準(zhǔn)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)及營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批示進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算。
15、有編記賬憑證、登記總賬和明細(xì)賬權(quán)。
16、在業(yè)務(wù)上對(duì)出納崗位有指導(dǎo)職能。
17、未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意，不得對(duì)本部門以外任何部門和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料。
18、對(duì)財(cái)務(wù)主管及營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
證券公司崗位職責(zé)5
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品；
2、根據(jù)營(yíng)業(yè)部提供的客戶資源，通過電話與客戶進(jìn)行良好的`溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績(jī)；
3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護(hù)工作；
4、根據(jù)公司提供的信息資源對(duì)客戶提供專業(yè)化理財(cái)服務(wù)；
5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計(jì)劃、不斷提高對(duì)金融市場(chǎng)的理解和把握。
證券公司崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷渠道的.各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展和關(guān)系維護(hù)工作；
2、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷渠道的客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作；
3、負(fù)責(zé)所分配營(yíng)銷渠道營(yíng)銷活動(dòng)的策劃、推廣和跟蹤工作；
4、完成公司各項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品銷售推廣工作。
證券公司崗位職責(zé)7
1、日常的行情分析，及時(shí)了解金融市場(chǎng)的.信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息。
2、客戶開發(fā)和客戶關(guān)系維護(hù)、客戶證券投資指導(dǎo)及金融產(chǎn)品推介。
3、幫助客戶使用公司產(chǎn)品，將公司總部相關(guān)研究成果及時(shí)吸收、轉(zhuǎn)化，向客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù)。
4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案，為客戶提供全方位專業(yè)化的金融理財(cái)服務(wù),幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
5、處理客戶咨詢與投訴，達(dá)成客戶滿意，以提高公司形象。
證券公司崗位職責(zé)8
1、客戶開發(fā)及市場(chǎng)拓展工作(潛在客戶的.收集與開發(fā))
2、客戶的日常服務(wù)及維護(hù)(分析、診斷、傳遞期貨行情;對(duì)客戶的溝通關(guān)懷)
3、收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、業(yè)務(wù)、售后等其它服務(wù);
5、對(duì)證券營(yíng)銷人員進(jìn)行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務(wù)記錄，協(xié)助員工制定工作計(jì)劃。
證券公司崗位職責(zé)9
證券公司營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理 工作地:平頂山、桂林——老營(yíng)業(yè)部
深圳、揚(yáng)州、廣州、寧波、慈城、鄞州
薪資面議
考核要求:可以是傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),也可開展機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)
券商背景(營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷總監(jiān)、副總/總、分公司業(yè)務(wù)部門總)、資管均可(個(gè)別券商可能不會(huì)選擇銀行背景的,見諒)。
工作地:平頂山、桂林——老營(yíng)業(yè)部
深圳、揚(yáng)州、廣州、寧波、慈城、鄞州
薪資面議
考核要求:可以是傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),也可開展機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)
券商背景(營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷總監(jiān)、副總/總、分公司業(yè)務(wù)部門總)、資管均可(個(gè)別券商可能不會(huì)選擇銀行背景的,見諒)。
證券公司崗位職責(zé)10
1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶，向客戶介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況;
2、向客戶介紹證券投資的'基本知識(shí)及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
3、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定;
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息;
5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息;
6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動(dòng)。
證券公司崗位職責(zé)11
1、從事客戶開發(fā)、維護(hù)、投資指導(dǎo)、金融投資產(chǎn)品的銷售、營(yíng)銷工作。
2、熟練掌握金融行業(yè)相關(guān)法規(guī)及相關(guān)知識(shí)，能做到有效溝通;
3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的.理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;
4、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);
5、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售。
證券公司崗位職責(zé)12
第一章總則
第一條為提高客戶服務(wù)水平，加強(qiáng)公司投資顧問業(yè)務(wù)管理，規(guī)范投資顧問人員合規(guī)開展投資顧問業(yè)務(wù)，促進(jìn)投資顧問業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券投資顧問業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》，制定本辦法。
第二條本辦法所指的證券投資顧問業(yè)務(wù)，是證券投資咨詢業(yè)務(wù)的一種基本形式，指公司接受客戶委托，按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù)，輔助客戶作出投資決策，并直接或間接獲取經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。投資建議服務(wù)內(nèi)容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財(cái)規(guī)劃建議等。從事證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，附帶向客戶提供證券及證券相關(guān)產(chǎn)品投資建議服務(wù)，不就該項(xiàng)服務(wù)與客戶單獨(dú)作出協(xié)議約定、單獨(dú)收取證券投資顧問服務(wù)費(fèi)用的，其投資建議服務(wù)行為參照本辦法有關(guān)要求執(zhí)行。
第三條本辦法所指的證券投資顧問，是指公司正在或?qū)⒁獜氖路献C監(jiān)會(huì)《證券投資顧問業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》中所指證券投資顧問業(yè)務(wù)，取得證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格且在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)登記成為證券投資顧問的證券營(yíng)業(yè)部員工。證券投資顧問不得同時(shí)注冊(cè)為證券分析師。
第四條經(jīng)紀(jì)管理總部和證券營(yíng)業(yè)部是證券投資顧問的日常管理部門，負(fù)責(zé)投資顧問的日常管理、招聘、培訓(xùn)、監(jiān)督、考核、投訴和回訪等工作；
投資顧問部是證券投資顧問的業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門，負(fù)責(zé)證券投資顧問的'專業(yè)指導(dǎo)、專業(yè)培訓(xùn)和專業(yè)評(píng)價(jià)等工作，負(fù)責(zé)根據(jù)證券投資顧問業(yè)務(wù)需求，提供證券投資顧問產(chǎn)品或服務(wù)；
人力資源部負(fù)責(zé)投資顧問的人事管理、資格申報(bào)和注冊(cè)登記等相關(guān)事宜；
信息技術(shù)部負(fù)責(zé)提供投資顧問業(yè)務(wù)相關(guān)的信息技術(shù)支持；
法律合規(guī)部負(fù)責(zé)投資顧問業(yè)務(wù)有關(guān)規(guī)章制度、合同文本的合規(guī)審核，開展投資顧問業(yè)務(wù)有關(guān)合規(guī)培訓(xùn)和合規(guī)咨詢，在合規(guī)檢查工作中對(duì)投資顧問業(yè)務(wù)進(jìn)行合規(guī)性檢查，并對(duì)投資顧問業(yè)務(wù)進(jìn)行合規(guī)考核，并將投資顧問業(yè)務(wù)納入公司信息隔離墻統(tǒng)一管理。
第二章證券投資顧問的任職資格及工作職責(zé)
第五條投資顧問的任職資格包括：
1.具有良好的職業(yè)道德，良好的合規(guī)執(zhí)業(yè)記錄；
2.具有證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格，并在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)登記為證券投資顧問；
3.具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，具備一定投資咨詢經(jīng)驗(yàn)或金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
4.具有出色的溝通及協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理客戶的各種投資咨詢問題；
5.公司《員工招聘管理辦法》中的基本條件及公司其他條件。
第六條投資顧問的基本工作職責(zé)包括：
一、客戶服務(wù)工作1.在合理評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資需求與風(fēng)險(xiǎn)偏好等的基礎(chǔ)上，為客戶提供適當(dāng)性的投資建議服務(wù)，包括投資品種選擇、投資組合以及理財(cái)規(guī)劃建議等；
2.以報(bào)告會(huì)、沙龍等形式展開投資者教育活動(dòng)，就投資者基本知識(shí)普及、投資技巧、投資理念、投資策略等方面對(duì)客戶進(jìn)行專業(yè)的培訓(xùn)；
3.促成客戶簽署基于傭金的“玖天財(cái)富”簽約服務(wù)協(xié)議，或者促成客戶簽署基于費(fèi)用的投資顧問服務(wù)協(xié)議。
二、培訓(xùn)工作
1.參加營(yíng)業(yè)部晨會(huì)或夕會(huì)，向營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理或其他崗位員工就市場(chǎng)資訊、市場(chǎng)走勢(shì)、行業(yè)發(fā)展和上市公司動(dòng)態(tài)等內(nèi)容進(jìn)行講解和分析，并提供近期的投資策略；
2.參加營(yíng)業(yè)部新人培訓(xùn)、知識(shí)培訓(xùn)等工作，對(duì)營(yíng)業(yè)部客戶經(jīng)理或其他崗位員工就投資知識(shí)和投資技巧等內(nèi)容進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。
三、研究工作
1.學(xué)習(xí)研究公司研究部、投資顧問部及同業(yè)券商的研究報(bào)告，通過各種渠道實(shí)時(shí)掌握各種市場(chǎng)資訊、個(gè)股信息和行業(yè)動(dòng)態(tài)；
2.在公司的統(tǒng)一組織下，按照證券信息傳播的有關(guān)規(guī)定，通過廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊等公眾媒體，客觀、專業(yè)、審慎地對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)狀況、證券市場(chǎng)變動(dòng)情況發(fā)表評(píng)論意見，為公眾投資者提供證券資訊服務(wù)。
四、公司或營(yíng)業(yè)部安排的其他工作
第三章投資顧問的行為準(zhǔn)則
第七條證券投資顧問應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，勤勉、審慎地為客戶提供證券投資顧問服務(wù)。
第八條證券投資顧問在提供相關(guān)服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重視客戶利益，不得為自己或他人利益損害客戶利益；在知悉客戶作出具體投資決策計(jì)劃時(shí)，不得向他人泄露該客戶的投資決策計(jì)劃信息。
第九條證券投資顧問在提供相關(guān)服務(wù)時(shí)，應(yīng)履行告知義務(wù)。告知內(nèi)容包括但不限于下列信息：
1.公司名稱、地址、聯(lián)系方式、投訴電話、證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格等；
2.證券投資顧問的姓名及其證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格編碼；3.證券投資顧問服務(wù)的內(nèi)容和方式；
4.投資決策由客戶作出，投資風(fēng)險(xiǎn)由客戶承擔(dān)；5.證券投資顧問不得代客戶作出投資決策。
同時(shí)，公司有關(guān)部門及分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)和公司網(wǎng)站，公示前款第一、二項(xiàng)信息。
第十條證券投資顧問服務(wù)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)以公司賬戶收取，嚴(yán)禁證券投資顧問以個(gè)人名義向客戶收取證券投資顧問服務(wù)費(fèi)用。
第十一條投資顧問人員禁止行為：
�。ㄒ唬┏鲎�、出借、轉(zhuǎn)讓、涂改業(yè)務(wù)資格證書。
�。ǘ┻`規(guī)移交或不善保管有關(guān)證券投資顧問協(xié)議以及業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)留痕、回訪記錄、投訴處理、合規(guī)檢查記錄等資料，并造成遺失和損毀；
�。ㄈ┩ㄟ^廣播、電視、互聯(lián)網(wǎng)、報(bào)紙、雜志等公眾媒體，向
社會(huì)公眾推薦具體證券及證券相關(guān)產(chǎn)品，或者對(duì)具體證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。
（四）以虛假信息、市場(chǎng)傳言或者內(nèi)幕信息為依據(jù)向投資人或者客戶提供投資分析、預(yù)測(cè)或建議。
�。ㄎ澹┪赐暾⒖陀^、準(zhǔn)確地運(yùn)用有關(guān)信息、資料向投資人或者客戶提供投資分析、預(yù)測(cè)和建議。
�。⿺嗾氯×x地引用或者篡改有關(guān)信息、資料；引用有關(guān)信息、資料時(shí)，未注明出處和著作權(quán)人。
�。ㄆ撸┘鏍I(yíng)或兼任與其執(zhí)業(yè)內(nèi)容有利害關(guān)系的其他業(yè)務(wù)或職務(wù)。
�。ò耍┩瑫r(shí)在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)。
�。ň牛┧较陆邮苡欣﹃P(guān)系的客戶、機(jī)構(gòu)和個(gè)人饋贈(zèng)的貴重財(cái)物。
（十）隱瞞已發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為及重大風(fēng)險(xiǎn)。
（十一）投資顧問業(yè)務(wù)推廣和客戶招攬時(shí)出現(xiàn)以下違規(guī)行為：
1.使用安全、保本、無風(fēng)險(xiǎn)、黑馬推薦等夸大、誘導(dǎo)性用語，明示或者暗示保證投資收益；
2.對(duì)投資顧問業(yè)績(jī)進(jìn)行片面、夸大、虛假的營(yíng)銷宣傳和誤導(dǎo)性陳述等內(nèi)容；
3.利用其他機(jī)構(gòu)或者個(gè)人對(duì)本公司及人員投資顧問業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)進(jìn)行廣告宣傳；
4.以免費(fèi)服務(wù)、免費(fèi)產(chǎn)品等方式進(jìn)行客戶招攬，除非該項(xiàng)服務(wù)或者產(chǎn)品可以在任何時(shí)候無償提供；
5.在沒有說明相關(guān)工具或產(chǎn)品的固有缺陷和使用風(fēng)險(xiǎn)的情形下，聲稱軟件、圖表、設(shè)備等工具或產(chǎn)品可以選擇證券投資品種或者確定買賣時(shí)機(jī)。
6.通過公眾媒體發(fā)布證券信息類產(chǎn)品廣告中含有電話、傳真、
證券公司崗位職責(zé)13
客服總監(jiān)
1.按照上汽大眾公司要求制定部門薪酬激勵(lì)制度、投訴處理制度、流程檢點(diǎn)、信息管理制度、回訪制度等
2.負(fù)責(zé)推進(jìn)并監(jiān)控回訪、保養(yǎng)提醒、客戶維系活動(dòng)、流程檢點(diǎn)、投訴處理等客戶關(guān)系部職能工作
3.負(fù)責(zé)與銷售/服務(wù)部溝通、協(xié)調(diào)客戶關(guān)系部工作的開展及改善效果監(jiān)控
4.負(fù)責(zé)定期開展部門內(nèi)訓(xùn)、指導(dǎo)監(jiān)督、考核評(píng)價(jià)
5.負(fù)責(zé)開展月度總結(jié)匯報(bào)及過程問題處理通報(bào)
6.負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理組織銷售總監(jiān)、售后總監(jiān)完成上汽大眾公司調(diào)研結(jié)果下發(fā)的滿意度弱項(xiàng)原因識(shí)別，并監(jiān)督銷售和售后服務(wù)流程改善，反饋改善結(jié)果
7.負(fù)責(zé)與上汽大眾公司對(duì)口工作，如客戶維系活動(dòng)總結(jié)、日常信息反饋等滿意度回訪專員
1、電話回訪
1.根據(jù)銷售售后系統(tǒng)跟進(jìn)記錄進(jìn)行回訪，回訪成功率必須達(dá)到95%，回訪規(guī)范率每月必須達(dá)到90%，并對(duì)回訪中發(fā)現(xiàn)的'問題做好對(duì)客戶的安撫解釋工作，及時(shí)反饋至對(duì)應(yīng)部門處理，同時(shí)跟蹤處理結(jié)果。
2、保養(yǎng)提醒
1.根據(jù)售后系統(tǒng)iCrEAM跟進(jìn)記錄進(jìn)行回訪，回訪成功率必須達(dá)到90%，定保邀約率不低于20%，首保邀約率不低于50%
3、流失招攬
根據(jù)售后系統(tǒng)iCrEAM流失客戶及外出掃街客戶登記信息進(jìn)行回訪，回訪成功率必須達(dá)到90%。每月招攬流失客戶不低于20單
4、5S 6S衛(wèi)生點(diǎn)檢
1.每天9：30點(diǎn)檢售后區(qū)衛(wèi)生，照片發(fā)送工作群，及時(shí)跟進(jìn)整改，每月月底計(jì)算出售后衛(wèi)生點(diǎn)檢成績(jī)。
5、戰(zhàn)敗回訪
1.依據(jù)ISM系統(tǒng)戰(zhàn)敗記錄抽取不低于15%的回訪量，并做好反饋工作。
證券公司崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;
2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù);
3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)腵合理化建議，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;
6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng)，開發(fā)高端市場(chǎng);
7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù);
8、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)，銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。
證券公司崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與nc系統(tǒng)相核對(duì)。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目是否填寫齊全，數(shù)字計(jì)算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。
3、負(fù)責(zé)復(fù)核門店實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性，保證賬實(shí)相符、保證倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)、金額相一致。
4、負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)人員的制單，應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、賬物相符，會(huì)計(jì)科目處理合理。
5、負(fù)責(zé)匯總各分公司的日?qǐng)?bào)、周報(bào)，月報(bào)的匯總及合并報(bào)表的'填制工作。
6、負(fù)責(zé)審核主管公司上報(bào)的報(bào)表、文件，審核無誤后上報(bào)經(jīng)理。
7、負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬;納稅申報(bào)、購(gòu)買支票等相關(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)監(jiān)督會(huì)計(jì)人員做好會(huì)計(jì)資料整理;對(duì)會(huì)計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，應(yīng)按月進(jìn)行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。
9、監(jiān)督月末、年末存貨的盤點(diǎn)工作。
10、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。
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