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保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

時間:2023-07-12 11:23:59 崗位職責(zé) 我要投稿

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)[精華]

  在當(dāng)下社會,各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn),崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。那么崗位職責(zé)的格式,你掌握了嗎?以下是小編為大家整理的保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)[精華]

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1

  1、人壽保險,如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

  2、財產(chǎn)保險,如車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險,企業(yè)年金等;

  3.從事客戶咨詢,市場調(diào)查,新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費,保全服務(wù),協(xié)助理賠等)等工作。

  4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案,確?蛻糌攧(wù)獨立和金融安全;

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)2

  1、完成銷售目標(biāo),建立維護客戶關(guān)系,管理客戶資料;

  2、拜訪或通過電話等了解客戶需求,并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等;

  3、積極開發(fā)新客戶(客戶資源集中),新業(yè)務(wù)、通過多種展業(yè)模式結(jié)合(怕苦怕累的`謹慎投遞);

  4、熟悉公司的保險產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務(wù);

  5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略,努力促成開單;

  6、公司主要運營財產(chǎn)險,例如:企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿(mào)易信用保險、車險、物流責(zé)任險、以及壽險等;

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)3

  1、維系現(xiàn)有客戶,掌握團隊工作進度和方向,策劃組織實施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案;

  2、制定年、季度度傳播策略方案,審核、撰寫相關(guān)稿件,項目總結(jié)報告等;

  3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗?

  4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析;

  5、監(jiān)控工作質(zhì)量,與目前所服務(wù)部分客戶對接,溝通日常工作內(nèi)容,及時根據(jù)客戶要求和情況變化,提供專業(yè)化的解決方案;

  6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系,協(xié)調(diào)上級完成團隊的`管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)4

  1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后,負責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團隊管理。

  2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個人或者團隊所設(shè)定的目標(biāo)。

  3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后,由我們提供現(xiàn)有的.客戶,在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

  4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí),并嚴格遵守公司的各種管理制度。

  5、根據(jù)市場變化和客戶需求,策劃和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)5

  1、負責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售;

  2、積極參加公司的'各種活動、學(xué)習(xí),并嚴格遵守公司的管理制度;

  3、根據(jù)市場變化和客戶需求,設(shè)定方案來提升發(fā)展;

  4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記,防止過期。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)6

  1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺,開發(fā)并維護客戶關(guān)系;

  2、堅守誠信理念,遵照銀行業(yè)務(wù)管理制度及流程開展各類業(yè)務(wù);

  3、良好的`銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力;

  4、參加公司組織的各項銷售活動,進行營銷活動的推廣、實施。

  5、維護客戶關(guān)系,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)7

  1、負責(zé)客戶保險資料的整理和歸納;

  2、熟悉公司運營的'產(chǎn)品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務(wù);

  3、維護客戶關(guān)系、管理客戶檔案;服從領(lǐng)導(dǎo)安排;

  4、通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的保險產(chǎn)品種類多,比如:財產(chǎn)保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責(zé)任險、壽險等;

  5、熟悉展業(yè)流程;積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn);

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)8

  1、服務(wù)于公司VIP客戶高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

  2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的.理財產(chǎn)品;

  3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

  4、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9

  1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;

  2、為客戶提供車輛保險咨詢服務(wù);

  3、定期提交保險市場業(yè)務(wù)動態(tài)報告和市場策略方案;

  4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶;

  5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務(wù);

  6、定期完成出單客戶的資料整理;

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)10

 。1)在參加公司提供的規(guī)范培訓(xùn)后,負責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團隊管理。

 。2)根據(jù)總公司階段性的`戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個人或者團隊所設(shè)定的目的。

 。3)在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

 。4)積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí),并嚴格遵守公司的各種管理管理辦法。

  (5)根據(jù)市場變化和客戶需求,計劃方案和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來提升個人或者團隊的開展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)11

  1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn),完善培訓(xùn)流程;

  2、 為客戶提供關(guān)于保險業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時變更、理賠服務(wù)等;

  3、 通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的.業(yè)務(wù);

  4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò),以探索新的業(yè)務(wù)幾率;

  5、 愿意從基層做起,以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo),作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件;

  6、跟隨公司安排,借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)12

  1.負責(zé)客戶保險相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務(wù);

  2.負責(zé)客戶保險資料的整理和歸檔;

  3.維護好客戶與保險公司的良好合作關(guān)系;

  4.調(diào)查投保客戶的`狀況和風(fēng)險狀況,進行勘察和評估工作,確保承保條件及價格;

  5.負責(zé)新保與續(xù)保的出單與報價;

  6.熟悉公司產(chǎn)品,能熟練的制作計劃書;

  7.協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)13

  1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后,負責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的'代理銷售和培訓(xùn)及團隊管理。

  2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個人或者團隊所設(shè)定的目標(biāo)。

  3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

  4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí),并嚴格遵守公司的各種管理制度。

  5、根據(jù)市場變化和客戶需求,策劃和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)14

  1、接聽、轉(zhuǎn)接電話,接待來訪人員;

  2、負責(zé)綜合部日常事務(wù)性工作;

  3、負責(zé)中心各種文稿的`打印、發(fā)送,負責(zé)中心文件材料的領(lǐng)取;

  4、負責(zé)辦公室的日常管理工作,負責(zé)受理投訴和來訪接待;

  5、負責(zé)收集和撰寫有關(guān)信息,及時向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考和建設(shè)意見;

  6、負責(zé)人事、倉庫管理等工作;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

  8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行,廣發(fā)銀行類理財,貸款,信用卡業(yè)務(wù)均可辦理

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)15

  一、崗位標(biāo)識信息

  崗位名稱:保險推銷員

  銷售主管隸屬部門:業(yè)務(wù)部

  崗位職級:——

  直接上級:業(yè)務(wù)部部長

  直接下級:無

  二、崗位工作概述

  保險推銷和服務(wù),信息反饋,執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)的銷售計劃,解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題,回收貨款,公司與客戶溝通的橋梁,公司形象的代表者,客戶利益的創(chuàng)造者,公司發(fā)展的推動者。

  三、工作職責(zé)與任務(wù)

 。ㄒ唬⿲崙(zhàn)銷售

  1.遵照公司整體營銷策略,做好產(chǎn)品的宣傳工作,為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力;

  2.在部長的帶領(lǐng)下完成個人與部門當(dāng)月銷售目標(biāo)任務(wù);

  3.依照公司制定的銷售人員工作標(biāo)準(zhǔn)開展工作,維護公司利益與形象;

  4.以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開展工作,努力保證每場銷售會議的到會人數(shù)與質(zhì)量;

  5.定期訪問客戶,聽取客戶意見,做好客戶維護與服務(wù),及時跟蹤客戶需求變化;

  6.嚴格按照規(guī)定收取貨款;

  7.負責(zé)客戶接待,銷售簽單,談單及解答客戶咨詢;

  8.深入理解公司相應(yīng)的銷售政策,并且把它變成自己的語言,流利地把它表達出來;

  9.保證公司指定的通訊工具在工作時間內(nèi)的暢通性;

  10.如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更,銷售人員應(yīng)及時按照公司部署通知到每位客戶,以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等;

  11.準(zhǔn)時參加公司組織的銷售會議,遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度,有臨時工作時,要主動配合其他人員完成。

  (二)信息反饋

  1.每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結(jié),制定出后續(xù)的跟進計劃;

  2.每天下班前向部長匯報工作情況,就工作中從在的問題提出指導(dǎo)請求;

  3.為自己的客戶建立具體詳細的服務(wù)檔案,以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量;

  4.就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問題及時向部長反映,并及時將結(jié)果反饋給客戶;

 。ㄈ﹫(zhí)行計劃

  1.無條件服從上級領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行;

  2.與其他員工團結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù);

  3.保證每場銷售會議的`參會人數(shù)與質(zhì)量,為實現(xiàn)每場銷售會議的目標(biāo)而努力;

  4.努力完成每月銷售目標(biāo)。

 。ㄋ模┙鉀Q銷售過程中的問題

  1.掌握公司產(chǎn)品的所有信息,回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問;

  2.面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題,及時向部長反映;

  3.認真聽取客戶投訴或建議,并認真作出記錄,回公司后報與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當(dāng)場處理的,盡量及時處理,并把問題及處理結(jié)果及時報與銷售內(nèi)勤備案,以免客戶再次追訴。

 。ㄎ澹┗厥肇浛

  1.按時回收貨款,避免死賬,壞賬的出現(xiàn);

  2.根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案;

  3.客戶因特殊情況不能按時還款者,服務(wù)代表應(yīng)及時向公司說明情況并得出解決方案。

  (六)維護公司利益與形象

  1.保持良好的精神風(fēng)貌投入工作,踏實肯干;

  2.嚴格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作,樹立良好的公司形象;

  3.開展工作已維護公司利益為出發(fā)點和歸宿點。

  四、工作績效標(biāo)準(zhǔn)

 。ㄒ唬┬畔贤皶r準(zhǔn)確,失誤率為零;

 。ǘ┛蛻簦òü緝(nèi)部)沒有對所提供服務(wù)投訴;

  (三)客戶反饋在2小時內(nèi)傳遞到售后服務(wù)部,并對問題處理全過程有監(jiān)控,沒有

  客戶再次投訴;

  (四)完成年度個人銷售指標(biāo),沒有人為因素造成客戶丟失,并有新的客戶被開發(fā);

 。ㄎ澹]有呆賬或死賬發(fā)生;

  五、崗位工作關(guān)系

 。ㄒ唬﹥(nèi)部關(guān)系

  1.監(jiān)督:在基本的銷售工作方面,接受業(yè)務(wù)部部長的指示和監(jiān)督;

  2.所施監(jiān)督:其他同類產(chǎn)品與公司的營銷情況;

  3.合作關(guān)系:在處理客戶問題方面,與售后服務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。

 。ǘ┩獠筷P(guān)系

  1.在公司貨款回收方面,與客戶財務(wù)部發(fā)生聯(lián)系;

  六、崗位工作權(quán)限

  (一)對客戶以下訂單、重復(fù)訂單的確認權(quán);

  (二)對客戶消費能力評價的建議權(quán)。

  七、崗位工作時間

  在公司制度規(guī)定的時間內(nèi)工作,因工作需要有時需要加班。

  八、崗位工作環(huán)境

  根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。

  九、知識及教育水平要求

  (一)市場營銷知識;

  (二)產(chǎn)品動態(tài)及行業(yè)知識;

  (三);經(jīng)濟合同知識;

  (四)心理學(xué)知識;

 。ㄎ澹┯嬎銠C基礎(chǔ)知識及常用軟件知識;

  十、崗位技能要求

 。ㄒ唬┦煜す井a(chǎn)品各方面的信息;

 。ǘ┚邆淞己玫娜穗H交往能力、溝通能力;

  (三)較強的領(lǐng)導(dǎo)能力;

 。ㄋ模⿲κ袌鲇忻翡J的觀察力;

 。ㄎ澹┚邆鋸姶蟮目蛻舴治瞿芰。

  十一、工作經(jīng)驗要求

  大學(xué)專科以上文化程度,經(jīng)管類或市場營銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。

  十二、其他素質(zhì)要求

  任職者需具有健康的體魄,充沛的精力;強烈的責(zé)任心和創(chuàng)新精神;忠于公司,無特殊性別與年齡要求。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)16

  1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;

  2、為客戶提供車輛保險咨詢服務(wù);

  3、定期提交保險市場業(yè)務(wù)動態(tài)報告和市場策略方案;

  4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶;

  5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務(wù);

  6、定期完成出單客戶的資料整理;

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)17

  1、按照國家關(guān)于各項保險征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定,按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

  2、建立健全各項保險個人賬戶登記,完善收繳手續(xù),做到季結(jié)年清。

  3、搞好與財務(wù)的協(xié)調(diào)配合,及時提供收繳依據(jù)。

  4、對公司的投保明細表要妥善保存,做好續(xù)保、出險、理賠登記,防止過期失效。

  5、出險時要及時到現(xiàn)場,并報案。同時深入了解出險情況,提取有關(guān)資政,編制索賠申請,報主管審核后辦理索賠事宜。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)18

  1、通過對外聯(lián)系,拓展開發(fā)個人及公司業(yè)務(wù);

  2、完成公司下達年度保費任務(wù),35萬-100萬;

  3、對外宣傳公司品牌形象;

  4、熟悉公司業(yè)務(wù),加強與客服溝通,為客戶做好承保理賠等相關(guān)咨詢服務(wù)工作。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)19

  1、銀行業(yè)務(wù),平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如平安銀行借記卡,信用卡,信貸業(yè)務(wù)等;

  2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

  3、企業(yè)年金;

  4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個人特征的.理財建議方案,確?蛻糌攧(wù)獨立和金融安全;

  5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。

  6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品,如股票、債券等;

  7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

  8、財產(chǎn)保險(車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)

  9、平安好房,全國的平安好房房源都可以推薦售賣,客戶享受平安內(nèi)部折扣,推薦還有高傭金。

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