金融銷售崗位職責優(yōu)選(15篇)
現(xiàn)如今，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的金融銷售崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
金融銷售崗位職責1
崗位職責：
1、以電話+微信形式，向客戶進行股票及配套理財服務的的全力講解、推廣和投資理財套餐的銷售
2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門及個人的銷售指標；
3、建立及維護公司與客戶之間的合作關系，保持與客戶的良好溝通，為客戶提供優(yōu)質的金融
崗位要求：
1、大專及以上學歷，性格開朗，樂觀向上，并有較強的'學習領悟能力；
2、普通話良好，具備良好的溝通技巧和客戶服務意識；
金融銷售崗位職責2
崗位職責：
1、根據(jù)客戶的理財需求，為客戶提供合理資源配置并提供專業(yè)的理財咨詢服務。
2、定期做客戶回訪，維護客戶關系，不斷為客戶提供優(yōu)質的金融服務。
3、負責進行產(chǎn)品營銷、渠道開發(fā)及理財產(chǎn)品的推介。
4、負責理財產(chǎn)品推介會及市場推廣活動，協(xié)同制定市場營銷策略。
任職資格：
1。25歲—45歲，大專及以上學歷；
2、一年以上金融理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗并具有良好的業(yè)績及證明者優(yōu)先；
3、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先考慮；
4、上海戶口優(yōu)先考慮；
5、熟悉理財業(yè)務，具有良好的金融基礎理論者；
6、具有良好的`語言組織能力及溝通能力，敏銳的市場反應能力及較強的風險意識；
7、誠實守信、品行端正、吃苦耐勞、執(zhí)行力強，熱愛金融行業(yè)，敢于挑戰(zhàn)自己，敢于挑戰(zhàn)高薪。
金融銷售崗位職責3
崗位職責：
為客戶提供信息咨詢、保單管理、理賠、保險金領取等全方位金融理財服務。負責保險所有產(chǎn)品的銷售工作。
工作內(nèi)容：
通過公司提供的途徑獲取客戶名單，對準客戶進行拜訪及維護工作，為客戶進行家庭合理的理財規(guī)劃分配方案以及綜合金融方面的整體服務；并在此基礎上擴展業(yè)務，提升售后服務滿意度。
業(yè)務范圍：
保險業(yè)務：人身保險，車險，家財險，團體險，高端醫(yī)療險，養(yǎng)老金，教育金等；
待遇：
1·最高底薪4500+高提成+獎金+職務津貼+達成津貼+雙休。
2·快速成長：為全員提供專業(yè)系統(tǒng)化的崗前培訓、崗中訓練及管理力提升訓練；
3·無限透明的發(fā)展空間：業(yè)務員—業(yè)務主任—高級主任—資深主任—經(jīng)理—總監(jiān)，公司沒有空降兵，所有中、高層領導干部均由基層培養(yǎng)，只要肯用心付出努力，這里將是你事業(yè)及人生的步步高升的`階梯；
4·公司基本法，最快6個月晉升業(yè)務主任（平均月收入稅后大于1.5萬），最快2年晉升業(yè)務經(jīng)理（平均月收入稅后大于6萬）
5·獎勵：月度、季度、年度銷售排名現(xiàn)金激勵獎、出國旅游獎勵等。
工作時間;周一到周五上午8:30到10:30，其余時間自由安排。
金融銷售經(jīng)理崗位職責3
1、銀行業(yè)務：平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務，如銀行卡、信用卡的開戶、存款、信貸業(yè)務等;
2、財產(chǎn)保險：車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等;
3、人壽保險：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
4、證券業(yè)務及產(chǎn)品：股票、債券、基金;
5、信托業(yè)務及產(chǎn)品：財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;
6、客戶維護：通過維護平安老客戶，開發(fā)新業(yè)務;
7、"平安好房""平安好車"等售樓售車項目;
8、P2P平安陸金所產(chǎn)品;
金融銷售崗位職責4
崗位職責：
1、利用網(wǎng)絡渠道進行公司產(chǎn)品的營銷及推廣；
2、通過企業(yè)產(chǎn)品平臺開發(fā)和業(yè)務拓展；
3、積極拓展和開發(fā)客戶，維護、跟蹤、反饋客戶需求；
4、通過網(wǎng)絡渠道進行市場信息收集，掌握行業(yè)動態(tài)，及時了解同行業(yè)產(chǎn)品信息。
任職要求：
1、大專及以上學歷，專業(yè)不限，年齡20—28歲；
2、善于學習成長，喜歡且敢于挑戰(zhàn)自我；
3、具有良好的溝通能力和執(zhí)行力；
4、熟悉網(wǎng)絡推廣方式和技巧者優(yōu)先。
金融銷售崗位職責5
1、根據(jù)年度分管區(qū)域銷售業(yè)務目標計劃確定月度分解目標；
2、制定大區(qū)年度銷售計劃和預算，并對計劃進行分解，確保銷售業(yè)績達成，完成業(yè)務指標；
3、全面負責大區(qū)內(nèi)市場開拓工作，協(xié)助區(qū)域經(jīng)理與sp、經(jīng)銷商建立長期戰(zhàn)略伙伴關系；
4、根據(jù)各區(qū)域經(jīng)理反饋市場及競爭對手信息，制定并修正市場開拓計劃；定期對廠商、sp及渠道公司培訓和宣傳，保證新政策的解讀準確無誤；
5、負責大區(qū)銷售團隊管理工作，制定銷售策略和規(guī)則，搭建銷售團隊，建立良好的銷售團隊氛圍。
金融銷售崗位職責6
崗位職責：
1、熟悉二手車金融市場，了解相關金融產(chǎn)品；
2、負責維護客情維護，同時做車商拓展
3、為客戶辦理汽車按揭貸款和新車保險業(yè)務；
4、有較強的`風險預估意識，貸前貸中和貸后的把控；
崗位要求：
1、溝通表達能力強，有銷售相關經(jīng)驗，；
2、大專以上學歷優(yōu)先；
3、執(zhí)行力強，有團隊精神，學習能力強；
4、有韌性和一定的抗壓能力。
5、認同企業(yè)文化及價值觀，能夠傳遞正能量。
福利待遇：
無責任底薪+補助+績效獎金+高額提成
六險二金（入職公司即繳納五險一金，此外公司額外補加人身意外險+公司福利互助金）
年假+婚假+產(chǎn)假+陪產(chǎn)假+公休+調(diào)休+法定假日
開放的晉升渠道，評級晉升公開透明
金融銷售崗位職責7
崗位職責：
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，承擔公司產(chǎn)品市場推廣及營銷指標；
2、完成公司制定的銷售計劃，達成團隊業(yè)績；
3、負責本團隊人員的輔導與管理，進行團隊建設，提高營銷和理財規(guī)劃能力；
4、負責管理本團隊的業(yè)務活動，并提供專業(yè)的輔導與訓練；
5、根據(jù)一線工作銷售人員的.反饋，向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
6、完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。
7、組織收集與整理經(jīng)濟及相關行業(yè)信息，進行市場調(diào)研與分析，制定營銷方案和客戶投資策略指導；
任職資格：
1、大�；蛞陨蠈W歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、 5以上工作經(jīng)驗，有銀行、保險、信托、證券及第三方理財產(chǎn)品經(jīng)驗、5年以上相關行業(yè)管理經(jīng)驗；
3、具有優(yōu)秀的團隊管理能力，能帶領團隊完成銷售任務；
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
5、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；
6、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的談判技巧；
7、強有力的自律和自我驅動力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
8、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識，愿與公司一同成長。
金融銷售崗位職責8
職責描述：
1、管理銷售團隊完成銷售業(yè)績目標，帶領團隊拓展和維護金融行業(yè)客戶；
2、制定面向金融行業(yè)的銷售策略、指標和計劃，維護客戶關系，完成銷售任務；
3、了解客戶需求，收集相關的市場信息，提出有效的市場運作及銷售建議；
4、獲取行業(yè)市場狀況和競品信息，向公司提供相關的客戶需求意見和產(chǎn)品建議；
5、拓展和管理相關的供應商及合作伙伴，指導行業(yè)相關的'公關、推廣、策劃工作；
6、完成團隊日常管理和梯隊培養(yǎng)。
任職要求：
1、金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗，�？埔陨蠈W歷；
2、具有優(yōu)秀的團隊建設能力；
3、具有金融行業(yè)資源者優(yōu)先。
金融銷售崗位職責9
崗位職責：
1、負責金融產(chǎn)品在區(qū)域的快速落地，跑通業(yè)務流程并規(guī)�；瘡椭疲�
2、快速響應需求，把控項目進度，推動產(chǎn)品快速高質量上線；
3、持續(xù)跟進車商反饋，不斷優(yōu)化產(chǎn)品功能提升用戶體驗；
4、與運營、業(yè)務、銷售等關聯(lián)團隊緊密合作，保證產(chǎn)品順利落地；
5、有效利用資源，在現(xiàn)有業(yè)務模式基礎上思考創(chuàng)新思考并產(chǎn)生價值。
任職資格：
1、統(tǒng)招本科及以上學歷，具備3年以上行業(yè)工作經(jīng)驗；
2、具有行業(yè)的資源，能保證業(yè)務快速落地；
3、具備數(shù)據(jù)分析和目標拆解能力，做事以結果為導向；
4、學習創(chuàng)新能力強，邏輯思維嚴謹，注重團隊協(xié)作；
5、有金融或汽車行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
金融銷售崗位職責10
崗位職責：
1、通過線上與線下相結合進行有效溝通，了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績；
2、開發(fā)新客戶，維護老客戶，挖掘客戶的最大潛力；
3、定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。
4、參與會議營銷活動，輔助團隊現(xiàn)場促單。
崗位要求：
1、本科及以上學歷，專業(yè)不限、優(yōu)秀者可放寬學歷要求；
2、熱愛互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，對證券感興趣，并能熟練操作常用的.計算機軟件；
3、具備一定的表達溝通能力以及良好的抗壓能力；
4、為人誠實正直，對工作有激情，有上進心；
5、有互聯(lián)網(wǎng)、金融、管理軟件、地推、銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
金融銷售崗位職責11
崗位職責
1、負責南京市場的翼飛雪品牌推廣、翼飛雪產(chǎn)品銷售。
2、收集、分析競爭對手信息，并擬定針對性工作建議，匯報給公司總部。
3、定期工作匯報。
任職資格
1、生物專業(yè)、藥學專業(yè)、醫(yī)學專業(yè)、市場營銷等專業(yè)。
2、有相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先；碩士生優(yōu)先。
3、具備獨立分析、總結、歸納能力。
4、能承受巨大的工作壓力，有主動擔當精神。
提供主動、熱情、滿意、周到的服務。
4。根據(jù)公司產(chǎn)品價格及市場策略，獨立處置產(chǎn)品演示、講解、報價、合同條款的'協(xié)商及合同簽訂等事宜。
5。動態(tài)把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告；
6。維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發(fā)及拓展客戶；
金融銷售崗位職責12
崗位職責:
1、3年以上金融行業(yè)客戶拓展經(jīng)驗;
2、根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展，拓展新客戶，銷售公司的產(chǎn)品與服務;
3、組織協(xié)調(diào)銷售過程和項目實施過程，保證項目的'順利進行及客戶的優(yōu)質服務;
4、對市場信息敏感，能深入理解行業(yè)特點，搜集市場信息，挖掘潛在市場機會，并將信息準確反饋給公司。
5、具備團隊合作能力，面對困難敢于挑戰(zhàn)，自我管理能力強，抗壓能力強;
6、熟練掌握系統(tǒng)集成行業(yè)領域基礎架構，以及廠商產(chǎn)品了解的廣泛性。
7、工作經(jīng)驗中有典型的成功項目運作實例(面試溝通)。
崗位要求:
1、有保險、證券、互聯(lián)網(wǎng)金融、銀行、基金等金融行業(yè)銷售背景優(yōu)先;
2、有優(yōu)秀的表達能力與人際交往能力;
3、1-3年it產(chǎn)品銷售經(jīng)驗，了解相關it產(chǎn)品和系統(tǒng)集成知識;了解云計算，虛擬化，服務器、網(wǎng)絡、存儲、數(shù)據(jù)中心等產(chǎn)品優(yōu)先;熟悉nutanix，vmware，netapp，cisco，emc，ibm，hp、checkpoint、paloalto、docker等行業(yè)或品牌中的2個或更多品牌產(chǎn)品優(yōu)先;
4、能適應短期出差;
5、簡歷中項目內(nèi)容盡量完善;
6、簡歷請?zhí)峁┙谛蜗笳?
7、計算機相關專業(yè)畢業(yè)者優(yōu)先;
金融銷售崗位職責13
1、負責金融行業(yè)的公司業(yè)務拓展、銷售運作，能強有力的.將銷售計劃轉變成銷售成果；
2、設置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略；
3、建立和管理銷售隊伍，規(guī)范銷售流程，完成銷售目標；
4、分析新的和原有銷售市場潛力，制定銷售計劃和戰(zhàn)術；
5、關注于維護和提高公司市場競爭力。
金融銷售崗位職責14
一、職位條件:
1、25—45周歲,身體健康 無不良嗜好;
2、學歷:本科以上學歷;
3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;
4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
二、服務項目:
公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的.技能,提升各方面技能。
1.銀行業(yè)務服務:平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務,如信用卡、存款業(yè)務、信貸業(yè)務、貸貸商務卡、pos機業(yè)務等。
2.財產(chǎn)保險業(yè)務服務:車險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產(chǎn)品保險。
3.證券業(yè)務服務:股票、債券、基金、p2p、信托。
4.人壽保險業(yè)務服務:健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。
三、專業(yè)培訓
1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。
2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。
3、晉升培訓:經(jīng)營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。
4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。
四、考核與晉升:
銷售代表----業(yè)務主任---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)
優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務主管
我們的團隊期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!
金融銷售崗位職責15
崗位職責：
1、信貸銷售：開拓銷售渠道，主動尋找和開發(fā)客戶，銷售公司信貸產(chǎn)品；
2、信貸評審：受理客戶貸款申請，并對客戶貸款申請進行調(diào)查、分析、評估和初審；
3、信貸風控：跟進客戶償還貸款，催收客戶逾期貸款；
4、客戶關系：維護客戶，為客戶提供優(yōu)質的貸前、貸中及貸后服務。
任職資格：
1、性別不限，大專及本科學歷，金融、經(jīng)濟、財務、市場營銷等相關專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、良好的銷售技巧，溝通影響力，信息收集力，數(shù)據(jù)分析力和團隊合作力；
3、目標、市場和服務導向強；工作積極、主動、有高度的責任心和良好的職業(yè)操守。
金融產(chǎn)品銷售經(jīng)理的崗位職責8
崗位職責
1、在上級的領導和監(jiān)督下完成工作要求，并能獨立處理和解決所負責的`任務；
2、管理客戶關系，完成制冷空調(diào)銷售任務；
3、了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望，介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)點和特色；
4、對客戶提供專業(yè)的咨詢；
5、收集潛在客戶資料；
6、收取應收帳款。
任職資格
1、�？萍耙陨蠈W歷，市場營銷等相關專業(yè)，有制冷空調(diào)行業(yè)背景優(yōu)先；
2。2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗，業(yè)績突出者優(yōu)先；
3、性格外向、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力；
4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識；
5、有責任心，能承受較大的工作壓力。
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