證券公司最新工作計劃

　　時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們的工作又將在忙碌中充實著，在喜悅中收獲著，該為接下來的學(xué)習(xí)制定一個計劃了。那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎？下面是小編幫大家整理的證券公司最新工作計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

證券公司最新工作計劃1

　　本月工作重點在于以下四點：

　　1、手中現(xiàn)有客戶資料的開發(fā)。

　�、僬�理出手中的每個意向客戶，通過電話回訪，接近客戶，挖掘客戶的需求，要把公司近期優(yōu)惠活動政策介紹給客戶，切忌不能光和客戶談?wù)摴善�，要想辦法從生活入手拉近關(guān)系。注意總結(jié)每次通話存在的問題。針對不同客戶事先想好通話內(nèi)容，掛電話時要講好話術(shù)，為下次通話做好準(zhǔn)備。

　�、诿刻旖o客戶打電話的時間安排：

　　下午回公司開會時間;晚上18:00-20:00。

　　2、新增客戶資料。

　　①要保證每天至少要取一名客戶資料，并在3天之內(nèi)做第一次電話回訪。②新要取的客戶資料所發(fā)第一條短信：您好，我是今天在XX和您交談的東北證券的客戶經(jīng)理詹可佳，在接下來的一段時間您將會享受到我公司優(yōu)質(zhì)的短信試用服務(wù)。請把我的手機(jī)號碼存在您的手機(jī)里，以便您有什么問題可以及時聯(lián)系我。祝您投資愉快!

　�、蹐猿纸o潛在客戶發(fā)短信，打電話。

　　3、與銀行合作的小區(qū)活動。

　　①首先按照與銀行的合作方案去逐步執(zhí)行，直到活動正式開始。

　�、诨顒忧�，事先把幾種話術(shù)背熟練，活動中，要積極去迎接客戶，不錯過每一個身邊經(jīng)過的客戶，盡可能保證每一個客戶都能夠談話，爭取要到客戶的聯(lián)系方式。

　　③要取客戶聯(lián)系方式的話術(shù)：

　　▲幫客戶分析股票、基金，回去再請教一下分析師，日后幫客戶關(guān)注一下手中股票，分析一下股票的.調(diào)研報告，要取電話方便聯(lián)絡(luò);

　　▲公司以后再有什么活動可以方便聯(lián)系到客戶;

　　4、銀行駐點如何開發(fā)客戶。

　�、巽y行內(nèi)：早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼，安置好物品擺放，由于客戶稀少，所以不能放過每一名客戶，有客戶來辦理業(yè)務(wù)時主動去遞交宣傳折頁，介紹公司近期優(yōu)惠活動，爭取與有多方面的交流內(nèi)容;

　�、阢y行外：銀行沒有客戶時，手持宣傳折頁去門口附近等待流動客戶經(jīng)過，發(fā)送宣傳折頁;在下午時間去周邊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，尋找可以交流的客戶;

　�、叟c銀行員工處好關(guān)系，尤其是行長，要表現(xiàn)出我很積極的去工作，想給銀行、給自己帶來效益，要做出效果來才能改變行長對我的看法。

證券公司最新工作計劃2

　　時間的車輪又轉(zhuǎn)了一圈，轉(zhuǎn)眼又到了20xx年。新的一年，新的起點。一年之際在于春，為了20xx年的工作更有計劃，更有效率，在總結(jié)了20xx年工作經(jīng)驗與不足的基礎(chǔ)上我對20xx年的工作制定如下計劃：

　　一.認(rèn)真完成公司下達(dá)的工作任務(wù)，做好本職工作

　　零售平臺上的工作任務(wù)屬于每個營銷人員必須完成的基本任務(wù)。只有在做好本職工作的基礎(chǔ)上才能力求進(jìn)步，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。通過幾年專業(yè)知識和的客戶人脈的積累，再加上銷售經(jīng)驗的不斷完善，我相信在20xx年能更好的完成公司和營業(yè)部下達(dá)的'各項工作任務(wù)。對于港股通業(yè)務(wù)，在20xx年營業(yè)部還有很多客戶只是開通了相關(guān)業(yè)務(wù)權(quán)限，并沒有真正參與到此項業(yè)務(wù)中來。在新的一年里，我會多向優(yōu)秀營業(yè)部學(xué)習(xí)成功的經(jīng)驗，緊密跟蹤香港和海外市場動態(tài)，以便為營業(yè)部港股通客戶做好推介和投資輔導(dǎo)工作。并且在營業(yè)部客戶服務(wù)小組的配合下做好20xx年春季港股通專題推介會。

　　二.學(xué)習(xí)相關(guān)知識，提升業(yè)務(wù)技能

　　對于基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，平常注意多看、多聽、多思考來提高自己的業(yè)務(wù)技能。展業(yè)過程中遇到問題要多反思，多總結(jié)來完善自己的業(yè)務(wù)能力。平時工作中要克服懶惰的思想，積極、細(xì)致、熱情的對待每一位客戶，爭取以后每一項工作都能做得更好。而對于公司的其他業(yè)務(wù)，要不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識，特別是對衍生產(chǎn)品的賣點挖掘和專項業(yè)務(wù)知識方

　　面的加強(qiáng)學(xué)習(xí)。具體包括已開展的融資融券、快易貸、金杠桿等業(yè)務(wù)的相關(guān)知識，重點學(xué)習(xí)港股通相關(guān)業(yè)務(wù)知識和即將開展的期權(quán)業(yè)務(wù)相關(guān)知識。雖然我一直有做個股期權(quán)的模擬交易熟悉界面和交易規(guī)則，但業(yè)技能還需要進(jìn)一步的完善，而對于期權(quán)的從業(yè)人員考試，在20xx年我共考試兩次，最終還是以2分之差未能通過。20xx年在業(yè)務(wù)上線之前我計劃通過考試，以便能更好的為客戶做好專項工作服務(wù)。

　　三.團(tuán)隊合作，共同進(jìn)步

　　20xx年營業(yè)部將遷址臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)，既是一個新的契機(jī)，新的起點，也是一個新的挑戰(zhàn)。營業(yè)部給予了大家如此好的機(jī)會和平臺，我將付出更大的努力和新力量一起迎接新的挑戰(zhàn)和進(jìn)步。

　　四.更正缺點，發(fā)揚優(yōu)點

　　總結(jié)了我之前的工作，雖然每天都有所進(jìn)步，但是如果能夠更好的約束自己，督促自己，提高執(zhí)行力，摒棄惰性，少找借口，更正缺點，發(fā)揚優(yōu)點，我相信在20xx年我能夠更好的超越自己，以強(qiáng)烈的事業(yè)心和高度的責(zé)任感，在實現(xiàn)自己工作目標(biāo)的同時，為公司做出我最大的貢獻(xiàn)。

證券公司最新工作計劃3

　　一、營銷組織架構(gòu)

　　為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行，本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組具體負(fù)責(zé)本次計劃的營銷組織工作。營銷組織架構(gòu) 集合資產(chǎn)管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組。

　　二、代銷活動組織安排

　　一組織安排

　　本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，對于代銷活動的組織安排，**證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路：通過與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，充分調(diào)動代銷機(jī)構(gòu)的積極性，在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機(jī)結(jié)合，形成一個資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。 在本次計劃的代銷組織安排中，營銷策劃組負(fù)責(zé)整個代銷活動的組織策劃，與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。 銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場調(diào)研，組織實施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作，及時準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點，督促銷售活動的開展，就發(fā)現(xiàn)的`問題及時提出整改意見。 客戶服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應(yīng)情況，及時準(zhǔn)確地上報相關(guān)情況。

　　二協(xié)議簽訂

　　為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定，本著平等自愿、誠實信用的原則，與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”，明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動開展過程中，本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。

　　三銷售活動安排

　　1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定，對代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格審查，以促使代銷機(jī)構(gòu)的各項業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求，確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。

　　2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機(jī)構(gòu)對其一級分支機(jī)構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機(jī)構(gòu)對其下一級分支機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　3、獲得批文后至發(fā)行前，營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)確定整體宣傳推廣方案，并組織實施，在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達(dá)代銷機(jī)構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機(jī)構(gòu)一級分支機(jī)構(gòu)提供強(qiáng)化培訓(xùn)，配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會，為發(fā)行工作進(jìn)行市場策動。

　　4、發(fā)行期間，營銷策劃組與代銷機(jī)構(gòu)共同組織宣傳推廣活動；銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機(jī)構(gòu)的巡查工作，現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題，向本公司總部及時準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息；客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。

　　5、發(fā)行結(jié)束后，按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求，由銷售管理組與代銷機(jī)構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進(jìn)行總結(jié)，對各地區(qū)發(fā)行工作進(jìn)行考核評價，總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。

　　三、直銷活動組織安排

　　一組織安排

　　本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，直銷部分主要針對機(jī)構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況，對直銷組織活動安排如下：

　　1、機(jī)構(gòu)設(shè)置 目前，本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部，為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

　　2、人員安排 為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作，本公司將充分調(diào)動各方面資源，周密計劃，統(tǒng)籌安排。 在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間，從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組，具體如下：

　　1路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)人：張躍；

　　2北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；

　　3華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；

　　4南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作；

　　5西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作； 根據(jù)直銷客戶的特點，各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成，從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行推介。

　　二銷售活動安排

　　1、獲得證監(jiān)會批文前前的直銷客戶走訪工作 自著手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行，本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進(jìn)行了走訪，介紹了公司的運作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容，同時與客戶加強(qiáng)了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據(jù)。

　　2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作 1本公司內(nèi)部進(jìn)行各地區(qū)路演推介活動的動員工作，協(xié)調(diào)一致，合理安排； 2各地區(qū)路演推介工作組全面展開實際工作，加強(qiáng)對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作； 3在各地區(qū)的路演推介活動，注意與代銷機(jī)構(gòu)的協(xié)同配合，防止銷售活動出現(xiàn)混亂。

　　3、本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷活動

　　1在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購的基礎(chǔ)上，深入挖潛客戶資源；

　　2對首次認(rèn)購金額超過500萬元的客戶，本公司提供上門開戶及認(rèn)購辦理服務(wù)；

　　3發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶，落實認(rèn)購意向；

　　4向本公司總部及時、準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)銷售信息；

　　5路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況，動態(tài)調(diào)配公司資源。

證券公司最新工作計劃4

　　根據(jù)營業(yè)部20xx年度業(yè)績考核方案的要求，市場拓展組為更好、更有效率的開展工作，使小組內(nèi)部繼續(xù)發(fā)揚我們團(tuán)隊一直以來所秉承的協(xié)作、學(xué)習(xí)、進(jìn)取的工作精神，形成不斷開拓、持續(xù)創(chuàng)新的工作理念，現(xiàn)制定出以下具體的小組業(yè)務(wù)方案細(xì)則：

　　一、工作目標(biāo)

　　主要包括市場拓展組的工作職能、發(fā)展方向：

　　客戶開發(fā)，市場拓展方案的制定與實施;

　　開發(fā)渠道的建設(shè)、溝通與創(chuàng)新;

　　社區(qū)及各種場合的對外宣傳、講座

　　基金銷售與其他產(chǎn)品的銷售推廣;

　　營業(yè)部形象推廣與品牌建設(shè);

　　營業(yè)部及上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　建立并繼續(xù)完善理財交流圈，各個行業(yè)的研究細(xì)化，國際、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式研究

　　二、工作職責(zé)

　　市場拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責(zé)的分類：主要包括督導(dǎo)崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。

　　崗位的劃分不僅明確了各自主要職責(zé)，更注重整體的協(xié)作，強(qiáng)化增強(qiáng)團(tuán)隊的凝聚力，集中力量辦大事，提高市場拓展組的整體戰(zhàn)斗力。

　　A、督導(dǎo)崗位---王亞林

　　負(fù)責(zé)部署市場拓展組的工作方向、設(shè)定明確工作目標(biāo);

　　負(fù)責(zé)指導(dǎo)市場拓展組成員進(jìn)行各個新渠道的開發(fā);

　　負(fù)責(zé)綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進(jìn)度管理;

　　負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)小組成員之間的交流、溝通、學(xué)習(xí)、協(xié)作和提升開拓能力等;

　　負(fù)責(zé)引導(dǎo)、解決以上三個小組在拓展工作中的`遇到的問題;

　　負(fù)責(zé)圍繞達(dá)成下半年工作計劃過程中及時處理其它問題。

　　閱讀: 909次大小: 38KB(共3頁)

　　B、綜合崗位---

　　負(fù)責(zé)網(wǎng)上預(yù)約客戶的及時開戶及服務(wù)工作;

　　負(fù)責(zé)和渠道一組、渠道二組進(jìn)行配合，做好客戶開發(fā)工作;

　　負(fù)責(zé)市場拓展組客戶檔案的建立;工作會議紀(jì)要及工作日志的整理;

　　負(fù)責(zé)市場拓展組各個營銷主題活動的策劃和實施工作;

　　負(fù)責(zé)新客戶的及時回訪、服務(wù)需求調(diào)研工作;

　　負(fù)責(zé)月度小組績效考核總結(jié)及獎懲制度實施的記錄;

　　負(fù)責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù)。

　　C、渠道一組---

　　負(fù)責(zé)制定營業(yè)部形象宣傳等營銷活動的方案;

　　負(fù)責(zé)和綜合崗、渠道二組，客戶開發(fā)工作的配合;

　　負(fù)責(zé)市場拓展組每周進(jìn)行一次學(xué)習(xí)討論，如何更好開展工作;

　　負(fù)責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù)。

　　D、渠道二組---

　　社區(qū)共建活動的策劃、實施，做好營業(yè)部形象宣傳、市場營銷等工作;

　　負(fù)責(zé)社區(qū)各種公益活動的參與、宣傳及客戶服務(wù);

　　負(fù)責(zé)配合渠道綜合組、渠道一組的工作，在階段營銷主題活動上協(xié)同開發(fā);

　　負(fù)責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù)。

　　三、工作考核

　　原則上做到目標(biāo)細(xì)分、責(zé)任到人。為了更好的發(fā)揮我們的團(tuán)隊協(xié)作精神，達(dá)成我們既定的工作目標(biāo)，履行我們的工作職責(zé)，下面把工作任務(wù)分解到每個小組;使大家都有明確的個人目標(biāo)，充滿激情、充滿動力的做好工作。

　　四、過程管理

　　市場拓展組在圍繞下半年工作規(guī)劃開展工作時計劃進(jìn)行完善的流程控制，以密切關(guān)注整體目標(biāo)進(jìn)程為核心，通過總結(jié)、學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識來持續(xù)增強(qiáng)我們的戰(zhàn)斗力。

　　1.市場拓展組成員圍繞工作任務(wù)實施目標(biāo)管理

　　根據(jù)目標(biāo)達(dá)成的進(jìn)度合理安排好工作的時間，工作活動的區(qū)域、準(zhǔn)客戶的儲備管理等一系列的流程控制。

　　2.團(tuán)隊提升管理

　　A、每周一晨會后市場拓展部成員舉行例會總結(jié)上周工作進(jìn)度;

　　B、交流工作中的心得體會，分享經(jīng)驗;

　　C、每人提出自己所遇到的問題，大家集思廣益提供建議;

　　D、討論下階段工作的重要之處，更有效率的開展工作。

　　2.每周進(jìn)行一次創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識的深入交流、探討。比如融資融券、創(chuàng)業(yè)板、即將發(fā)行的好產(chǎn)品等內(nèi)容，為更好的服務(wù)客戶做好準(zhǔn)備。

　　3.營業(yè)部組織的團(tuán)隊活動必須參加，特別是學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。如實際工作中有需要調(diào)整，最少提前一天向領(lǐng)導(dǎo)請假。

證券公司最新工作計劃5

　　一、前期調(diào)查

　　1、調(diào)查**市場規(guī)模，預(yù)測下半年市場潛力。當(dāng)?shù)亻_戶人數(shù)在15萬左右，目前平均傭金在千分之1.2左右。

　　2、方正、湘財、財富是我們的主要競爭對手，而且他們在懷化市場占據(jù)一定優(yōu)勢和較大的市場份額。那么，我們應(yīng)該采取措施：首先是市場宣傳。

　　其次，搶占先機(jī)，在降傭大戰(zhàn)來臨前搶先快速搶戶。再次，就是最大限度地利用銀證合作的優(yōu)勢，廣招人才，深挖資源。

　　二、工作計劃

　　A、年度總目標(biāo)：1000萬客戶資產(chǎn)，客戶數(shù)300戶，有效交易賬戶180戶，月均創(chuàng)毛傭3600元，同時盡力完成營業(yè)部各項創(chuàng)收業(yè)務(wù)。

　　B、月度分目標(biāo)：83萬客戶資產(chǎn)，客戶數(shù)25戶，同時盡力完成營業(yè)部各項創(chuàng)收業(yè)務(wù)。

　　C、每周子目標(biāo)：11.8萬客戶資產(chǎn)，客戶數(shù)4戶，同時盡力完成營業(yè)部各項創(chuàng)收業(yè)務(wù)。

　　所以接下來，我要做的事情是：每周日晚上在客戶群發(fā)布大盤研判及推薦個股，每天電話營銷、網(wǎng)絡(luò)營銷10個潛在客戶。按時參加公司培訓(xùn)與營銷會議。

　　三、金融服務(wù)

　　為有理財、投資與增值服務(wù)需求的個人與機(jī)構(gòu)客戶搭建全方位、多層次的'金融服務(wù)體系，并憑借集團(tuán)深厚的產(chǎn)品研發(fā)實力、卓越的市場服務(wù)水平及廣泛的業(yè)務(wù)渠道

　　努力成為一名優(yōu)秀的個人金融服務(wù)終端。

　　這是*****營業(yè)部證券****20xx年的工作計劃，此份計劃僅供參考，具體工作以實際情況為準(zhǔn)。

　　20xx年1月28日

證券公司最新工作計劃6

　　20xx年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實施工作。

　　工作主要成績

　　1、20xx年由于一些客觀原因，如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下，沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負(fù)責(zé)的，其中包括柜臺系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù);銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽地區(qū)安裝比較早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精，為開拓市場時提供好技術(shù)支持，另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題，我都把他詳細(xì)歸類，哪些是理解、使用上的錯誤，哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的，必要時匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過程中，不同客戶有不同需求，也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來滿足需求。總之，在人員緊缺的情況下，盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位，讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務(wù)沒有打折。

　　2、順利完成北方友好街營業(yè)部柜臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營業(yè)部，同時從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順利過渡。

　　3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個營業(yè)部的同城集中交易項目實施。在時間緊張、問題較多的情況下，我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助，終于比較順利地完成了任務(wù)。

　　4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。

　　5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。

　　6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的'調(diào)試、上線工作。

　　7、順利完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。

　　8、順利完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。

　　9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實施中。

　　從一年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高，無論從問題的分析解決能力，項目實施經(jīng)驗上都有了進(jìn)步，對一些新產(chǎn)品，如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對其它XONE、移動柜臺、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。

　　成績的取得究其原因，主要是因為：

　　1、在工作中不斷積累總結(jié)，不放過任何一個小問題，深入找出問題出現(xiàn)原因。

　　2、銀證項目的進(jìn)展順利原因是去年做過類似的產(chǎn)品調(diào)試工作，比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理，前后臺間關(guān)系，數(shù)了解。

　　20xx年工作計劃：

　　14、爭取維護(hù)工作做得更加細(xì)致、更加有特色。

　　15、個人技術(shù)水平通過在具體的工作實踐中有更大幅度的提高。

　　16、在工程實施過程中，爭取保質(zhì)保量完成同時，加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)能力。

　　部門及公司下一步發(fā)展的建議

　　部門：

　　17、加強(qiáng)部門維護(hù)、工程方面的管理，加強(qiáng)管理監(jiān)督，有始有終。

　　18、對工程、加班情況能形成制度，進(jìn)行串休。

　　19、部門能有一個值班手機(jī)。

　　公司：

　　20、多提供一些培訓(xùn)機(jī)會給大家。

　　21、我覺得對公司應(yīng)對員工要定期進(jìn)行層層考核，形成競爭的機(jī)制，適當(dāng)?shù)夭扇—剳偷闹贫龋�這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。

　　22、多組織一些集體活動，這樣大家溝通交流機(jī)會多些，從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊協(xié)作精神。

證券公司最新工作計劃7

　　我在一季度以分管銷售的班子成員身份協(xié)助總經(jīng)理完成一些工作，并參與中支總經(jīng)理室做出的所有重大決策�，F(xiàn)在就所做的以下六個方面的工作做簡單匯報：

　　一、協(xié)助總經(jīng)理解決縣區(qū)管理、中介合作中各種題

　　1、陪同總經(jīng)理參加省公司各種工作會議和培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會，會后傳達(dá)落實到市縣兩級機(jī)構(gòu)。

　　2、協(xié)助總經(jīng)理對縣級機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。如出席縣級機(jī)構(gòu)開業(yè)典禮、找負(fù)責(zé)人的進(jìn)行工作談話、聽取匯報，指導(dǎo)工作、解決矛盾。同時支持其業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　3、協(xié)助總經(jīng)理開拓、維護(hù)代理渠道。代理渠道業(yè)務(wù)基本是交強(qiáng)險，險種結(jié)構(gòu)很好，賠付率低。我中支同XXX代理、XXX代理保持了良好的合作關(guān)系，使代理業(yè)務(wù)成為20xx年新的增長點。

　　4、協(xié)助總經(jīng)理開展XXX車友俱樂部的合作，簽訂合作協(xié)議。并具體配合俱樂部在每個步驟的宣傳和業(yè)務(wù)發(fā)展。每個星期五交通電臺都在宣傳都邦公司和服務(wù)。此舉沒有花錢，卻使得都邦保險在港城迅速擴(kuò)大了影響。業(yè)務(wù)前景很好，XXX車輛的統(tǒng)保正在洽談中。

　　二、作為內(nèi)勤營銷管理崗負(fù)責(zé)人，推動業(yè)務(wù)發(fā)展：

　　1、制定全年銷售計劃，做好任務(wù)的下達(dá)與分解。在控制應(yīng)收達(dá)標(biāo)情況下發(fā)展業(yè)務(wù)。

　　2、完成省公司營銷管理部組織的各項活動。提供各種報表。做好上傳下達(dá)，落實省公司營銷管理政策，制定銷售推動方案。做好任務(wù)分解。

　　3、完成對市縣兩級營銷員的管理。凡是沒有簽訂勞動合同的人目前正在組織簽訂新的代理合同。4月份再組織參加代理人考試，在用工方面一定做到規(guī)。

　　4、完成前線人員的管理。如辦理入司手續(xù)、制作招聘卷宗、簽署轉(zhuǎn)正手續(xù)、制作工資月報表。審核全市手續(xù)費發(fā)放。對業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與支持。

　　三、作為外勤團(tuán)隊負(fù)責(zé)人，帶領(lǐng)外勤團(tuán)隊完成保費任務(wù)：

　　1、組建和管理外勤團(tuán)隊。20xx年領(lǐng)取外勤團(tuán)隊保費任務(wù)400萬。一共8人，預(yù)計人均保費達(dá)到50萬。外勤團(tuán)隊完成情況：其中一月份218186元，二月份176205元，三月份461876元。目前外勤團(tuán)隊完成保費856267萬。

　　2、通知業(yè)務(wù)員和營銷員的手續(xù)費領(lǐng)取。安排內(nèi)勤制作手續(xù)費發(fā)放表，張貼代理人資格證書，審核業(yè)務(wù)員報銷。

　　四、作為班子成員完成個人保費任務(wù)：

　　1、去年半年個人完成年55萬，以年度第一名獲得展業(yè)標(biāo)兵證書。今年計劃完成100萬。保證不低60萬，完成對班子成員每月5萬元的考核。第一季度已經(jīng)完成17萬多。

　　2、做客戶服務(wù)，盡量自己客戶出現(xiàn)場，解答客戶疑。缺點和不足是由于沒時間聯(lián)系業(yè)務(wù)，續(xù)保業(yè)務(wù)丟失。對客戶的服務(wù)回沒有時間做。雖然達(dá)到公司考核標(biāo)準(zhǔn)，但是個人目標(biāo)沒有達(dá)到。

　　五、協(xié)助總經(jīng)理搞好行政和綜合管理：

　　做為分管銷售的班子成員本不應(yīng)該插手行政方面工作，但是只要公司需要，總經(jīng)理安排我都抽時間，哪怕是利用晚上或者休息時間都盡心盡力去做好。

　　1、協(xié)助總經(jīng)理引進(jìn)人才。比如成功引進(jìn)同業(yè)人才XXX。但是人才的引進(jìn)還是非常的`困難，正在開拓其他渠道。目前正在組織去人才市場開展人才招聘，已經(jīng)為公司招聘出單員和理賠員以滿足車友俱樂部的合作要求。

　　2、每周召集部門經(jīng)理以上人員在總經(jīng)理室召開周例會，并做好會議紀(jì)要的記錄、打印和保管。周例會是我們中支進(jìn)行管理重要措施,很多題在會上溝通、解決、各部門之間達(dá)成共識，消除矛盾，團(tuán)結(jié)協(xié)作，保證公司正常的經(jīng)營管理。

　　3、為總經(jīng)理準(zhǔn)備各種稿，做秘工作。給金融辦、保監(jiān)局、行業(yè)協(xié)會、省公司的匯報、心得、體會、聲明、方案、總結(jié)、計劃年終報告、三年發(fā)展規(guī)劃、會議發(fā)言稿??為了白天能做些業(yè)務(wù)，目前改在晚上里收發(fā)郵件，構(gòu)思，寫作、組織語言、整理電子件、思緒常常帶到夢中??

　　4、組織帶領(lǐng)員工徹底搞好辦公區(qū)內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。辦公區(qū)域外部的樓道、走廊還有衛(wèi)生間衛(wèi)生一直較差，尤其衛(wèi)生間造成整個樓層氣味難聞。這樣社會各界怎能信任都邦能夠成為“中國服務(wù)最好的保險公司”?我不僅指揮還第一個刷洗便池，又用酸燒去尿堿，在我的帶領(lǐng)下公司環(huán)境煥然一新。此舉為客戶營造了良好的服務(wù)環(huán)境，可以讓客戶信任都邦;為人才提供良好的工作環(huán)境，便于引進(jìn)人才。其他雜事：暖氣不熱了聯(lián)系解決、廁所電燈不亮找物業(yè)幫忙、電腦網(wǎng)絡(luò)有題了找兼職網(wǎng)管??

　　六、協(xié)助總經(jīng)理做好企業(yè)化和品牌建設(shè)：

　　1、我公司對內(nèi)對外，對上對下稿基本上由我負(fù)責(zé)起草、撰寫、提交。還負(fù)責(zé)企業(yè)化和品牌建設(shè)。如為電臺提供宣傳稿件、現(xiàn)場勘查車使用方案。生命線學(xué)習(xí)體會，在緊急情況時候，下了火車在冷飲店用隨身筆記本電腦成稿后發(fā)送??在企業(yè)化建設(shè)方面受到省公司總經(jīng)理表揚。

　　2、書寫生日祝詞在同事生日聚會上朗誦。后經(jīng)過整理的《都邦保險溫暖的》一在總公司刊物《都邦保險》第十期發(fā)表，并獲得省公司通報表揚。

　　3、大到設(shè)計樓道的展牌、宣傳欄、業(yè)績榜設(shè)計制作、職場布置，小到宣傳卡包括名片印刷、凡是能夠提升公司形象的地方我都用了心。如：熟練使用軟件對宣傳用的照片進(jìn)行裁減、調(diào)光、修理。常常忙到深夜。

　　XX年年秦皇島都邦保險從困境中艱難的走過來，作為其中的核心管理者，參與公司的重大決策，同于總一起經(jīng)歷了風(fēng)雨歷程，在巨大的壓力下夜以繼日的工作，公司漸漸一步一個臺階發(fā)展起來年終雖然沒有完成任務(wù)，但是我們通過各種方法為秦皇島都邦營造了和諧、快樂的企業(yè)化。

　　20xx年我們靠著這個感覺得到又摸不著的“軟件”——企業(yè)化，吸引同業(yè)人才和合作伙伴，很多人就是因為感覺到我們都邦人好、形象好才被我們吸引，在這里感覺到和諧、快樂才加盟我們或者和我們合作??就這樣,XX年年為20xx年的發(fā)展作好了人才的準(zhǔn)備，聚集起了人氣，有人氣就有財氣。在我們的帶領(lǐng)下，現(xiàn)在我們這支團(tuán)隊不僅是人才濟(jì)濟(jì)而且氣氛和諧。在當(dāng)?shù)厥袌錾衔覀兊谝徊徽继鞎r，第二不占地利，唯一可占的就是人和。記得毛澤東主席說過：“人的要素是第一位的”，解決了這一根本題就可以減少內(nèi)耗、形成合力，公司就可以走上健康、快速的發(fā)展之路!

　　我中支第一季度達(dá)成率全省都邦各機(jī)構(gòu)排名第一，保費總額和市場占有率在當(dāng)?shù)?4財產(chǎn)險公司中連續(xù)兩個月排在第八位。我們這個開業(yè)不到一年的公司超越了六開業(yè)幾年的公司，望著業(yè)績報表怎能不心潮起伏?但是我們沒有驕傲，我們將積小勝為大勝，在20xx年打個漂亮的翻身仗!!

　　省公司下達(dá)1000萬，我們自定指標(biāo)1200。中支完成情況：第一季度計劃228萬，實際完成3566萬。其中一月份計劃80萬，實際完成1143萬。二月份計劃52萬，實際完成765萬。三月份計劃96萬，實際完成1657萬。

　　和于總的工作有了起色，我很高興，秦皇島都邦再也不是去年X月我來時候內(nèi)外交困的樣子。我們還要做大機(jī)構(gòu)，力爭三年把保費做到3000萬以上，好要做各種指標(biāo)都優(yōu)秀的“精品公司”

　　前天省公司來人調(diào)研，工作之余帶領(lǐng)導(dǎo)們?nèi)ゴ荡岛ｏL(fēng)，我凝望著滾滾而來的白浪，即興一首五言抒發(fā)我的心情：

　　憑風(fēng)觀滄海，心隨白浪浮。

　　千年桑田處，魚群繞漁夫。

　　島外潮水兇，必受顛簸苦，不求真富貴，但愿不虛度!

【證券公司最新工作計劃】相關(guān)文章：

證券公司工作計劃08-19

證券公司工作計劃01-04

證券公司的工作計劃02-15

證券公司營銷工作計劃01-04

【薦】證券公司工作計劃02-11

關(guān)于證券公司工作計劃02-09

證券公司工作計劃精選15篇02-11

證券公司工作計劃15篇01-09

證券公司工作計劃(15篇)01-09

證券公司工作計劃(15篇)12-02