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證券個人工作計劃

時間:2023-05-18 12:38:39 工作計劃 我要投稿

證券個人工作計劃

  時間過得真快,總在不經(jīng)意間流逝,相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧!做好計劃,讓自己成為更有競爭力的人吧?墒堑降资裁礃拥挠媱澆攀沁m合自己的呢?以下是小編為大家整理的證券個人工作計劃,希望對大家有所幫助。

證券個人工作計劃

證券個人工作計劃1

  展望未來,20xx年又是中國證券市場寄予美好期望的一年,我們要抓住機會、迎頭趕上,在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,繼續(xù)做好客戶服務(wù)工作,開拓市場,加強員工隊伍建設(shè),我們工作計劃如下:

  一、增大宣傳力度,加強銀證合作。

  xx營業(yè)部準(zhǔn)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點進行牽手合作,與銀行方進行溝通聯(lián)系,并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊,并且本著與銀行方互惠互利,共同發(fā)展的基礎(chǔ),推出股民開戶優(yōu)惠政策,變被動營銷為主動營銷。

  二、加強股民教育,提供投資咨詢。

  xx營業(yè)部針對新股民,贈送股民宣傳手冊和教育光盤,根據(jù)股民的差異化管理原則,對資金量較大的客戶贈送了XX投資分析軟件。并且,營業(yè)部還要在每個星期組織股民收看公司的證券講堂,增強股民投資參與的'積極性。

  三、重新細(xì)分與定位目標(biāo)市場。

  針對不同的客戶群體,通過提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道,從而滿足不同客戶群體的不同需要,并且大力發(fā)展非現(xiàn)場客戶,并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶。

  四、繼續(xù)完善日常工作。

  提升對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量,在夯實基礎(chǔ)的情況下,加大力量擴展業(yè)務(wù),努力多吸收機構(gòu)客戶,提高市場占有率和資產(chǎn)保有率。

  五、堅持客戶為本的宗旨。

  科學(xué)設(shè)計服務(wù)工作流程,給客戶提供一個方便快捷的投資環(huán)境。加強員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng),建立一支高效團結(jié)的員工隊伍。在工作中加強服務(wù)意識,做到針對不同客戶提供所需的投資服務(wù),深化人性化服務(wù)理念,從而真正提高服務(wù)質(zhì)量。

  六、“開源節(jié)流、增收節(jié)支”。

  明年,xx營業(yè)部將進一切努力,一方面,服務(wù)好原有老客戶的同時,不斷開發(fā)更多新客戶,以增加各項利潤指標(biāo)。另一方面,想盡一切辦法控制費用指標(biāo),降低經(jīng)營成本。

  七、加強投資咨詢力量。

  新的券商之間的競爭,還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競爭。立足營業(yè)部實際情況,加強員工隊伍的培養(yǎng),在團隊合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的局面。采用多種現(xiàn)代通訊方式,加強和客戶的溝通與聯(lián)系,開展多種快捷的服務(wù),如業(yè)務(wù)提醒,研發(fā)報告推薦,等等,使?fàn)I業(yè)部對客戶的服務(wù)向縱深發(fā)展。

  總之,xx營業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐,讓管理和服務(wù)上一個新臺階,為公司樹立良好的品牌形象,吸引更多的投資者,面對新的一年,我們充滿信心。

證券個人工作計劃2

  第一章營銷團隊的工作計劃和目標(biāo)

  第二條各營銷團隊均應(yīng)制訂本團隊的管理及薪酬標(biāo)準(zhǔn)實施細(xì)則報渠道管理部,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  第三條營銷團隊?wèi)?yīng)在每年初制訂出年度工作計劃,根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r制訂營銷方案,并與相關(guān)合作銀行簽訂當(dāng)年的營銷合作方案。新成立的團隊,必須在籌辦時列明一年內(nèi)的工作計劃與目標(biāo)開戶數(shù)。

  第四條渠道管理部負(fù)責(zé)對各營銷團隊營銷方案等文件進行指導(dǎo)和審核。營銷團隊的年度營銷方案、人員招聘、考核辦法等必須上報,經(jīng)過總部相關(guān)部門會簽審核后方可執(zhí)行。報批流程:營業(yè)部將請示傳真→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室→渠道管理部(注明必須會簽的部門)→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室協(xié)助走完報備流程→主管副總裁等公司領(lǐng)導(dǎo)批示完畢→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室傳真會簽意見,流程結(jié)束。

  第五條營銷團隊在制定明確的工作目標(biāo)與計劃后,應(yīng)把工作分解給區(qū)域經(jīng)理或客戶經(jīng)理。定期檢查工作進度,根據(jù)業(yè)務(wù)進展情況對計劃進行回顧,及時改正工作中的不足。

  (一)客戶經(jīng)理在開展工作時,必須記錄工作日志,團隊負(fù)責(zé)人不定期對工作日志進行抽查,及時了解人員工作動態(tài)。(二)營銷團隊內(nèi)部成員之間應(yīng)有明確的分工,在開展業(yè)務(wù)時要密切配合,開發(fā)客戶和服務(wù)客戶要緊密結(jié)合。

  (三)根據(jù)工作進度與時間安排,有步驟地實施計劃,逐一落實工作目標(biāo)。

  (四)客戶經(jīng)理在各網(wǎng)點的調(diào)整、調(diào)動應(yīng)服從營銷團隊的統(tǒng)一安排。第六條營銷團隊要定期撰寫月度、半年、年度業(yè)務(wù)分析報告,分析業(yè)務(wù)進展情況,及時調(diào)整工作思路,以便順利完成工作計劃。

  第二章營銷團隊的考勤制度第七條營銷團隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團隊營銷人員的日常管理,并協(xié)調(diào)好組員之間的合作關(guān)系?蛻艚(jīng)理必須服從本團隊負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。第八條營銷團隊必須執(zhí)行嚴(yán)格的考勤制度,專人記錄每日的考勤情況,當(dāng)月考勤按公司的相關(guān)規(guī)定比照執(zhí)行。具體內(nèi)容如下:

  (一)客戶經(jīng)理必須準(zhǔn)時上下班,不遲到、早退;不得無故曠工;不得無故擅自離崗,其上班時間與其所在網(wǎng)點的上下班時間一致。

  (二)客戶經(jīng)理實行每天8小時工作制度,其他時間按自愿加班原則處理。

  (三)客戶經(jīng)理必須參加本團隊組織的培訓(xùn)、營銷等活動。外出展業(yè)、訪問客戶原則上應(yīng)該向團隊負(fù)責(zé)人員說明,并填寫《營銷人員出訪單》(見附件),詳細(xì)列明目的地、被訪人及聯(lián)系方法,交負(fù)責(zé)人員,負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事后進行抽查或全查。

  (四)團隊負(fù)責(zé)人應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)的人員出勤情況進行巡查,向客戶經(jīng)理所在網(wǎng)點的相關(guān)負(fù)責(zé)人了解人員動態(tài)。

  (五)客戶經(jīng)理請事假、病假等必須提前向團隊負(fù)責(zé)人請假,同意后方可休假。第三章營銷團隊的會議制度第九條營銷團隊必須制定嚴(yán)格的例會制度,團隊負(fù)責(zé)人必須每周召集一次工作例會,每月一次月度總結(jié)例會。例會主要對工作進度進行回顧,解決工作中出現(xiàn)的問題,交流競爭對手的情況,及時對工作方法進行調(diào)整。

  第十條營業(yè)部的營銷團隊必須每日召開晨會,晨會內(nèi)容包括:

  (一)通報當(dāng)日市場信息,研判市場走勢;

  (二)由團隊負(fù)責(zé)人對公司的最新精神進行傳達,對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)作簡明介紹,布置新的.工作任務(wù);

  (三)團隊工作進度匯報;

  (四)學(xué)習(xí)營銷案例,交流營銷體會;

  (五)激勵團隊士氣等。第四章營銷團隊的實物管理第十一條營銷團隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本團隊電腦設(shè)備、辦公設(shè)備、宣傳用具等實物的全面管理。

  第十二條客戶經(jīng)理具體負(fù)責(zé)所服務(wù)網(wǎng)點實物的保管。

  第十三條營銷團隊?wèi)?yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)實物管理的具體工作,制訂《實物管理明細(xì)表》,逐筆登記物品出入庫情況,辦理人員變動的實物交接手續(xù)。

  第十四條實物的損毀、丟失或被盜等形成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

  第五章營銷團隊的業(yè)務(wù)統(tǒng)計與考核第十五條客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)統(tǒng)計:

  (一)營業(yè)部每月根據(jù)crm系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及客戶經(jīng)理薪酬標(biāo)準(zhǔn)計算出每位客戶經(jīng)理本月度業(yè)務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù),匯總表格由營業(yè)部財務(wù)部復(fù)核。

  (二)營業(yè)部財務(wù)部在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后,應(yīng)核算出每位客戶經(jīng)理本月度的薪酬,并編制《營業(yè)部客戶經(jīng)理薪酬月報表》,由主辦會計、副經(jīng)理(經(jīng)理助理)和經(jīng)理逐級審核簽字后,作為為營業(yè)部財務(wù)部發(fā)放薪酬的依據(jù),同時報經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜合室備案。第十六條營業(yè)部負(fù)責(zé)對營業(yè)部營銷團隊的考核工作?己朔止ぷ髀氊(zé)考核和業(yè)績考核兩部分。工作職責(zé)考核主要對客戶經(jīng)理日常工作的執(zhí)行情況和客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進行考核。業(yè)績考核主要對其所開發(fā)的客戶數(shù)量、所轄客戶創(chuàng)造的凈收入和客戶資產(chǎn)總量進行考核。

  第十七條考核按月、季、年為周期來進行。業(yè)績考核每月進行一次,決定當(dāng)月客戶經(jīng)理的業(yè)務(wù)提成數(shù)額;每三個月綜合考核一次,決定客戶經(jīng)理級別的升降;年終對客戶經(jīng)理進行一次綜合考評,調(diào)整客戶經(jīng)理的級別。

  第六章營銷團隊的檔案管理與使用第十八條

  營業(yè)部交易管理崗應(yīng)對團隊的人員檔案、客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單據(jù)、各類統(tǒng)計報表等資料進行整理,分別以電子文檔匯總管理,原始資料進行存檔形式保存。以下各類資料的存檔形式相同。

  第十九條

  營業(yè)部應(yīng)與聘用后的人員簽訂勞動合同(期限一年),與兼職人員簽訂營銷合作協(xié)議(期限一年)。勞動合同和營銷合作協(xié)議簽訂完畢,合同原件留檔備查。

  第二十條

  對于客戶經(jīng)理的招聘工作,營業(yè)部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檢查各種證件的真實性,建立客戶經(jīng)理的管理檔案(包括應(yīng)聘及聘用后所需的個人一寸免冠照片、個人簡歷、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件、擔(dān)保書、擔(dān)保人身份證復(fù)印件、勞動合同或營銷合作協(xié)議、合同期內(nèi)的各期考核情況和獎懲文件等),所有檔案應(yīng)妥善保管。

  第二十一條

  營業(yè)部交易管理崗要對客戶經(jīng)理每月的營銷客戶明細(xì)、營銷業(yè)績建立電子檔案進行管理分析,對《xxx客戶經(jīng)理營銷客戶確認(rèn)單》等單據(jù)進行妥善保管,編制流水號,每月整理歸檔。

  第二十二條

  營銷團隊每月的業(yè)務(wù)月報,包括業(yè)務(wù)開展數(shù)據(jù)及分析說明、人員變動、人員工資薪酬報表等資料要存檔保管。

  第二十三條

  對擬聘客戶經(jīng)理的崗前培訓(xùn)、考查結(jié)束后,由營業(yè)部根據(jù)擬聘客戶經(jīng)理的表現(xiàn)和考核情況,對其進行綜合考評,對考評合格者予以試用,并辦理相關(guān)試用手續(xù)。對擬聘客戶經(jīng)理的資料要留檔保存,以做人才儲備參考使用。

  第二十四條為了便于管理,營業(yè)部應(yīng)建立《員工培訓(xùn)檔案》,并采用電子化管理!秵T工培訓(xùn)檔案》由培訓(xùn)組織部門指定專人在培訓(xùn)項目完成后填寫,記錄員工參加培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、考核結(jié)果等有關(guān)信息,以作為公司培訓(xùn)管理、員工績效考核和干部任免的依據(jù)。

  第二十五條對于報批、報備到公司或者渠道管理部的各類資料,營業(yè)部必須妥善保管,重要資料放入文件柜,做好表頭,編制流水號,以便能快速查找。檔案的查閱原則是團隊負(fù)責(zé)人以上人員、公司相關(guān)部門人員、客戶經(jīng)理可以要求查閱與本人相關(guān)的資料。

  第七章附則第二十六條本指引適用于營業(yè)部。

  第二十七條本指引由公司渠道管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

  一、加強客戶管理,優(yōu)化服務(wù)流程

  1、走訪客戶制度化,增進溝通促進共贏

  建立走訪客戶制度,旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通,為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪工作做實,不流于形式,明年將把這項工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。走訪客戶時,走訪人需詳細(xì)填寫《客戶走訪日志》,每月末交負(fù)責(zé)人核實處理情況,并填寫意見。在走訪過程中,注重與客戶開展面對面交流,積極傾聽客戶的意見和建議,把握客戶需求的新導(dǎo)向,切實為改進服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料,以此增強營銷的針對性和提高營銷效果。

  2、積極推行客戶經(jīng)理制,規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程。

  在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題,比如,由于走訪人之間缺乏交流和溝通,出現(xiàn)被走訪人的重疊性,客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督,等等。為此實行走訪人督辦制度,即遵循“誰走訪誰督辦”的原則,如由于客觀原因不能當(dāng)場答復(fù)的,或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明原因并詳細(xì)記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議,送交相關(guān)專業(yè)局處理,并協(xié)調(diào)督促實施,事后將處理結(jié)果告知客戶;負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對《記錄表》的收集整理工作,每季度以報表的形式將走訪結(jié)果報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并對近期走訪工作進行梳理,并對客戶意見建議的處理結(jié)果進行分析、評議。

  3、對大客戶實行分級管理,開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)

  為了不斷地深化、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量,大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量,以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制,并對大客戶實施分級管理制度,強調(diào)服務(wù)的時效性、及時性,以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng),在走訪客戶時關(guān)注企業(yè)、客戶動態(tài),了解新年新動向和搜集信息,以保證時時更新大客戶檔案,為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料,以此增強營銷的針對性和提高營銷效果,有助于提高運行效率,降低運營成本,限度地減少內(nèi)耗,實現(xiàn)客戶資源的共享。

  二、學(xué)無止境,全面提高客戶經(jīng)理整體素質(zhì)

  客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶,客戶經(jīng)理能否對客戶提供“標(biāo)準(zhǔn)化、個性化、超值化”服務(wù),直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機會,創(chuàng)造條件,致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高。

  1、強化郵政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)素質(zhì)作為客戶經(jīng)理,首先必須對郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)郵政業(yè)務(wù),以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標(biāo),積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座,并與各專業(yè)局保持高度溝通,不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。

  2、美化言行舉止,提升客戶經(jīng)理形象

  客戶經(jīng)理不僅要有強烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德,其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象,工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個人素質(zhì)直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認(rèn)知。為此,在新的一年里,我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧,進一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象,有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感,從而有利于營銷工作的順利開展。

  3、豐富營銷知識體系,提高營銷水平

  為了進一步提高營銷水平,大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠(yuǎn)程培訓(xùn)、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能,豐富營銷知識體系,增強拜訪與服務(wù)客戶的能力、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度。

  通過學(xué)習(xí),旨在對郵政業(yè)務(wù)有全面的了解,對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認(rèn)識,培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識,同時開闊事業(yè),提高覺悟,使客戶經(jīng)理認(rèn)識到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意,而且要通過積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠,并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧,為今后的工作打下了堅實的基礎(chǔ)。

證券個人工作計劃3

  一、營銷組織架構(gòu)

  為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行,本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”,其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組具體負(fù)責(zé)本次計劃的營銷組織工作。營銷組織架構(gòu)集合資產(chǎn)管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組。

  二、代銷活動組織安排

  一是組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,對于代銷活動的組織安排,某某證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路:通過與代銷機構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,充分調(diào)動代銷機構(gòu)的積極性,在為代銷機構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮代銷機構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機結(jié)合,形成一個資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。在本次計劃的代銷組織安排中,營銷策劃組負(fù)責(zé)整個代銷活動的組織策劃,與代銷機構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等,共同組織系列宣傳材料,聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。

  銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機構(gòu)的市場調(diào)研,組織實施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作,及時準(zhǔn)確地傳達相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點,督促銷售活動的開展,就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見?蛻舴⻊(wù)組負(fù)責(zé)為代銷機構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),收集客戶的反饋信息,跟蹤市場反應(yīng)情況,及時準(zhǔn)確地上報相關(guān)情況。

  二是協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷機構(gòu)的銷售行為,保護投資者的合法權(quán)益,本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《某某證券“某某某某”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定,本著平等自愿、誠實信用的原則,與代銷機構(gòu)簽訂了《某某證券“某某某某”集合資產(chǎn)管理計劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”,明確了本公司與代銷機構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作,本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動開展過程中,本公司將與代銷機構(gòu)密切合作,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。

  三是銷售活動安排

  1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定,對代銷機構(gòu)進行資格審查,以促使代銷機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求,確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。

  2、獲得批文前,銷售管理組配合代銷機構(gòu)對其一級分支機構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司某某證券“某某某某”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機構(gòu)對其下一級分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  3、獲得批文后至發(fā)行前,營銷策劃組與代銷機構(gòu)確定整體宣傳推廣方案,并組織實施,在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷機構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機構(gòu)一級分支機構(gòu)提供強化培訓(xùn),配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會,為發(fā)行工作進行市場策動。

  4、發(fā)行期間,營銷策劃組與代銷機構(gòu)共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機構(gòu)的巡查工作,現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題,向本公司總部及時準(zhǔn)確地傳達相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。

  5、發(fā)行結(jié)束后,按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求,由銷售管理組與代銷機構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進行總結(jié),對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價,總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。

  三、直銷活動

  組織安排一組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,直銷部分主要針對機構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況,對直銷組織活動安排如下:

  1、機構(gòu)設(shè)置目前,本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部,為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

  2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作,本公司將充分調(diào)動各方面資源,周密計劃,統(tǒng)籌安排。在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組,具體如下:

  路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)人:張躍;北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;根據(jù)直銷客戶的特點,各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成,從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機構(gòu)客戶進行推介。

  四、銷售活動安排

  1、獲得證監(jiān)會批文前前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始,本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心,與重點客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的'順利發(fā)行,本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進行了走訪,介紹了公司的運作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容,同時與客戶加強了溝通,了解了客戶需求,為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據(jù)。

  2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作:

  1、本公司內(nèi)部進行各地區(qū)路演推介活動的動員工作,協(xié)調(diào)一致,合理安排;

  2、各地區(qū)路演推介工作組全面展開實際工作,加強對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作;3在各地區(qū)的路演推介活動,注意與代銷機構(gòu)的協(xié)同配合,防止銷售活動出現(xiàn)混亂。

  3、本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷活動:

  1、在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購的基礎(chǔ)上,深入挖潛客戶資源;

  2、對首次認(rèn)購金額超過500萬元的客戶,本公司提供上門開戶及認(rèn)購辦理服務(wù);

  3、發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶,落實認(rèn)購意向;

  4、向本公司總部及時、準(zhǔn)確地傳達相關(guān)銷售信息;

  5、路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況,動態(tài)調(diào)配公司資源。

證券個人工作計劃4

  一、新三板上市——力爭20xx年內(nèi)上市

 。ㄐ氯澹鹤C券公司轉(zhuǎn)股系統(tǒng))蚌埠高新區(qū)非上市公司股票報價轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)主要為高新區(qū)內(nèi)規(guī)模較小、成長較快的非上市公司(高新技術(shù)企業(yè))提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓和融資平臺,同時為主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板培育上市資源。企業(yè)通過全國統(tǒng)一的市場化增資募集資金,進行高市盈率、高溢價交易,獲得豐厚回報,但對募集資金的去向或用途沒有限制;在市場上形成公司股票的市場價格,有利于提高公司的信用水平和股票估值水平,也會引起很多關(guān)注。還可以在全國市場做好公司的宣傳,提高公司知名度,幫助拓展業(yè)務(wù)和公司發(fā)展;推動上市公司建立健全公司治理結(jié)構(gòu)和合理的信息披露制度,借助資本市場的`力量,擴大規(guī)模,做大做強,規(guī)范運作,實現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展。)

  1、聯(lián)系、談判、演示和簽署(經(jīng)紀(jì)人推薦的上市報價轉(zhuǎn)讓協(xié)議)

  2、本公司根據(jù)上市要求進行重組

 。1)聘請證券公司作為重組的財務(wù)顧問

 。2)注冊會計師審計公司財務(wù)狀況

 。3)公司現(xiàn)有股東作為新設(shè)立的股份公司的發(fā)起人簽署《發(fā)起人協(xié)議》

 。4)向工商行政管理局申請股份公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)

 。5)配合經(jīng)紀(jì)人準(zhǔn)備設(shè)立股份公司的申請材料

  (6)出具驗資報告和評估報告

 。7)召集創(chuàng)立大會,選舉董事會和監(jiān)事會成員,通過公司章程。董事會應(yīng)當(dāng)向工商行政管理部門申請變更登記

 。8)工商行政管理部門備案并頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照,股份公司正式成立

  3、內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)操作,會計和管理

  4、證券公司核心受理、申請上市

  (1)向園區(qū)管委會申請股份報價轉(zhuǎn)讓試點企業(yè)資格;

  (2)配合會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所(如有)進行審計和盡職調(diào)查;

 。3)配合推薦主辦報價券商盡職調(diào)查;

 。4)建議托管報價券商的核心集團按照協(xié)會要求進行盡職調(diào)查工作底稿

 。5)審核盡職調(diào)查報告,出具核心報告;

 。6)配合推薦保薦報價人準(zhǔn)備申請材料,向協(xié)會提交推薦上市記錄文件;

 。7)關(guān)聯(lián)記錄確認(rèn);

 。8)股份集中登記;

 。9)股票報價轉(zhuǎn)讓說明書的披露;

 。10)正式在深交所上市。

  二、網(wǎng)絡(luò)管理——更加規(guī)范和完善

  1、網(wǎng)站基礎(chǔ)設(shè)施——繼續(xù)擴展功能,改變前臺和后臺程序,增加視頻中心

  2、豐富網(wǎng)頁內(nèi)容——原創(chuàng)軟文、站內(nèi)外錨文本、頁面布局、大量信息發(fā)布

  3、網(wǎng)絡(luò)推廣——預(yù)選關(guān)鍵詞,通過百度網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟和外鏈拓展推廣,搜索量和競爭分析

  4、網(wǎng)絡(luò)投資——拓展第三方阿里平臺,完善在線客戶檔案、網(wǎng)絡(luò)和電腦維護

  5、激勵計劃,在線激勵和投資激勵

  目標(biāo):在6—8個月內(nèi),網(wǎng)絡(luò)權(quán)重和排名達到適合目前企業(yè)規(guī)模的水平,力爭年底超過公司網(wǎng)絡(luò)的各項參數(shù)。

  三、行政工作——突破傳統(tǒng),開創(chuàng)新局面

  1、日常工作,環(huán)保、消防、安全、后勤、辦公用品、文件分發(fā)、檔案管理、印章管理、車輛管理、各種證件年檢、打印、復(fù)印、傳真機維護。

  2、商標(biāo)——馳名商標(biāo)和20xx商標(biāo)

  3、專利與知識產(chǎn)權(quán)20xx繼續(xù)申請專利

  4、法律維護——依靠法律顧問減少和避免糾紛,維護企業(yè)權(quán)益

  5、審核和認(rèn)證,維護第九階段環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購清單的各種審核和申報

  6、各類項目申報——高新技術(shù)產(chǎn)品(外墻)等項目

  7、已獲得項目的維護和進度聲明

  8、其他人

  方法和措施:多學(xué)習(xí),多積累,多動腦,多接觸,多提高;多寫多做,真誠敬業(yè)

證券個人工作計劃5

  一、營銷組織架構(gòu) 為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行,本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”,其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組具體負(fù)責(zé)本次計劃的營銷組織工作。營銷組織架構(gòu) 集合資產(chǎn)管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組。

  二、代銷活動組織安排 一組織安排 本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,對于代銷活動的組織安排,**證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路:通過與代銷機構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,充分調(diào)動代銷機構(gòu)的積極性,在為代銷機構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮代銷機構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機結(jié)合,形成一個資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。 在本次計劃的代銷組織安排中,營銷策劃組負(fù)責(zé)整個代銷活動的組織策劃,與代銷機構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等,共同組織系列宣傳材料,聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。 銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機構(gòu)的市場調(diào)研,組織實施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作,及時準(zhǔn)確地傳達相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點,督促銷售活動的開展,就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。 客戶服務(wù)組負(fù)責(zé)為代銷機構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),收集客戶的反饋信息,跟蹤市場反應(yīng)情況,及時準(zhǔn)確地上報相關(guān)情況。 二協(xié)議簽訂 為規(guī)范代銷機構(gòu)的銷售行為,保護投資者的合法權(quán)益,本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定,本著平等自愿、誠實信用的原則,與代銷機構(gòu)簽訂了《**證券“****”集合資產(chǎn)管理計劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”,明確了本公司與代銷機構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作,本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動開展過程中,本公司將與代銷機構(gòu)密切合作,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。 三銷售活動安排

  1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定,對代銷機構(gòu)進行資格審查,以促使代銷機構(gòu)的'各項業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求,確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。

  2、獲得批文前,銷售管理組配合代銷機構(gòu)對其一級分支機構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司**券“****”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機構(gòu)對其下一級分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  3、獲得批文后至發(fā)行前,營銷策劃組與代銷機構(gòu)確定整體宣傳推廣方案,并組織實施,在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷機構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機構(gòu)一級分支機構(gòu)提供強化培訓(xùn),配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會,為發(fā)行工作進行市場策動。

  4、發(fā)行期間,營銷策劃組與代銷機構(gòu)共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機構(gòu)的巡查工作,現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題,向本公司總部及時準(zhǔn)確地傳達相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。

  5、發(fā)行結(jié)束后,按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求,由銷售管理組與代銷機構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進行總結(jié),對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價,總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。

  三、直銷活動組織安排 一組織安排 本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,直銷部分主要針對機構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況,對直銷組織活動安排如下:

  1、機構(gòu)設(shè)置 目前,本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部,為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

  2、人員安排 為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作,本公司將充分調(diào)動各方面資源,周密計劃,統(tǒng)籌安排。 在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組,具體如下: 1路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)人:張躍; 2北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 3華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 4南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 5西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 根據(jù)直銷客戶的特點,各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成,從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機構(gòu)客戶進行推介。

證券個人工作計劃6

  一、營銷組織架構(gòu)

  為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行,本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”,其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組具體負(fù)責(zé)本次計劃的營銷組織工作。營銷組織架構(gòu)集合資產(chǎn)管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組。

  二、代銷活動組織安排

  一是組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,對于代銷活動的組織安排,某某證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路:通過與代銷機構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,充分調(diào)動代銷機構(gòu)的積極性,在為代銷機構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮代銷機構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機結(jié)合,形成一個資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。在本次計劃的代銷組織安排中,營銷策劃組負(fù)責(zé)整個代銷活動的組織策劃,與代銷機構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等,共同組織系列宣傳材料,聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。

  銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機構(gòu)的市場調(diào)研,組織實施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作,及時準(zhǔn)確地傳達相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點,督促銷售活動的開展,就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見?蛻舴⻊(wù)組負(fù)責(zé)為代銷機構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),收集客戶的反饋信息,跟蹤市場反應(yīng)情況,及時準(zhǔn)確地上報相關(guān)情況。

  二是協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷機構(gòu)的銷售行為,保護投資者的合法權(quán)益,本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《某某證券“某某某某”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定,本著平等自愿、誠實信用的原則,與代銷機構(gòu)簽訂了《某某證券“某某某某”集合資產(chǎn)管理計劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”,明確了本公司與代銷機構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作,本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動開展過程中,本公司將與代銷機構(gòu)密切合作,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。三銷售活動安排

  1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定,對代銷機構(gòu)進行資格審查,以促使代銷機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作符合要求,確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。

  2、獲得批文前,銷售管理組配合代銷機構(gòu)對其一級分支機構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司某某證券“某某某某”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機構(gòu)對其下一級分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  3、獲得批文后至發(fā)行前,營銷策劃組與代銷機構(gòu)確定整體宣傳推廣方案,并組織實施,在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷機構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機構(gòu)一級分支機構(gòu)提供強化培訓(xùn),配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會,為發(fā)行工作進行市場策動。

  4、發(fā)行期間,營銷策劃組與代銷機構(gòu)共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負(fù)責(zé)各地區(qū)代銷機構(gòu)的巡查工作,現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題,向本公司總部及時準(zhǔn)確地傳達相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。

  5、發(fā)行結(jié)束后,按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求,由銷售管理組與代銷機構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進行總結(jié),對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價,總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。

  三、直銷活動

  組織安排一組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,直銷部分主要針對機構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況,對直銷組織活動安排如下:

  1、機構(gòu)設(shè)置目前,本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部,為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負(fù)責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

  2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作,本公司將充分調(diào)動各方面資源,周密計劃,統(tǒng)籌安排。在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組,具體如下:

  路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)人:張躍;北方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;華東地區(qū)工作組負(fù)責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;南方地區(qū)工作組負(fù)責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;西部地區(qū)工作組負(fù)責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;根據(jù)直銷客戶的特點,各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成,從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機構(gòu)客戶進行推介。

  四、銷售活動安排

  1、獲得證監(jiān)會批文前前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準(zhǔn)備工作開始,本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心,與重點客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行,本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進行了走訪,介紹了公司的運作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容,同時與客戶加強了溝通,了解了客戶需求,為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據(jù)。

  2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作1本公司內(nèi)部進行各地區(qū)路演推介活動的動員工作,協(xié)調(diào)一致,合理安排;2各地區(qū)路演推介工作組全面展開實際工作,加強對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作;3在各地區(qū)的路演推介活動,注意與代銷機構(gòu)的協(xié)同配合,防止銷售活動出現(xiàn)混亂。

  3、本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷活動1在就近接受各地直銷客戶認(rèn)購的基礎(chǔ)上,深入挖潛客戶資源;2對首次認(rèn)購金額超過500萬元的客戶,本公司提供上門開戶及認(rèn)購辦理服務(wù);3發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶,落實認(rèn)購意向;4向本公司總部及時、準(zhǔn)確地傳達相關(guān)銷售信息;5路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況,動態(tài)調(diào)配公司資源。

  證券公司個人工作計劃4

  20xx年新一年新氣象,是充滿激情的一年,努力總結(jié)去年工作中的不足,鞏固好團隊今年的管理工作,強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力,促進團隊成員之間的感情,用飽滿的.青春士氣,把今年的業(yè)績做的提升,通過進一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設(shè)和營銷方案,深入推進天琪團隊建設(shè),堅定信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。

 。ㄒ唬┏浞终J(rèn)識完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性。

  去年,我們團隊業(yè)績量做的離目標(biāo)太遠(yuǎn),營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當(dāng)中,無法拿到相應(yīng)的禮品實物及模擬品,不能更好的做好宣傳計劃;銀行網(wǎng)點維護方面,因銀行業(yè)的競爭,對證券公司的客戶經(jīng)理,要求過高,對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點宣傳方面進度遲緩,雖然是團隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護,可是對于存款難度還是較大;對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢,不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā),營銷計劃的開展難度就增加了。

 。ǘ┏浞终J(rèn)識推進優(yōu)化管理工作的重要性。

  團隊管理進入了成長階段,一些深層次的問題可能還會凸顯出來,構(gòu)建完善的團隊管理計劃尤為重要,綜合計劃改革今年進入實質(zhì)性實施階段,通過對于團隊成員間的凝聚力,向心力,執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題,作出新的優(yōu)化計劃,及時解決其問題,完善團隊管理。

 。ㄈ┏浞终J(rèn)識招聘成員的重要性。

  新的成員是團隊的新鮮血液,是補充團隊發(fā)展的重要部分,沒有新成員的增加,大家庭的組成也是不可能的,公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,以團隊招聘細(xì)化。一并實施,善營銷目標(biāo)。

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