新員工半年總結(jié)

自我總結(jié)

一、上半年工作總結(jié)

2015年一月開始正式轉(zhuǎn)為客服崗，雖然沒有了資產(chǎn)的考核，但是為了以后能順利完成其他任務(wù)，積累客戶和資產(chǎn)還是非常重要的。經(jīng)過半年的努力，資產(chǎn)從年出的200多萬增加到現(xiàn)在的600多萬，凈增381萬，凈增客戶88戶。隨著年初股市的一路向好，產(chǎn)品銷售額也有所提升，折合下來第一個(gè)月完成5千，第二個(gè)月5.5萬，第三個(gè)月7.53萬，第四個(gè)月22.8萬，第五個(gè)月20.5萬，第六個(gè)月完成62萬，總共完成約119萬。當(dāng)然，這些成績也離不開團(tuán)隊(duì)的支持。 今年年初，團(tuán)隊(duì)的后端收費(fèi)業(yè)務(wù)也正式開展，從3月份開始后端投顧費(fèi)逐筆入賬，我主要負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)盈利情況，通知部分客戶投顧費(fèi)的入賬時(shí)間，并作續(xù)費(fèi)登記。從投顧業(yè)務(wù)開始至今，營業(yè)部已收到團(tuán)隊(duì)約39萬入續(xù)費(fèi)。

每周還負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)團(tuán)隊(duì)成員工作情況及需求，基本按時(shí)上報(bào)周報(bào)。按要求擬寫各項(xiàng)申請表，按規(guī)定統(tǒng)計(jì)花銷記錄并上報(bào)。

除了以上工作，作為投教專員，還開展了幾次關(guān)于個(gè)股期權(quán)、非法集資的投資者教育、學(xué)習(xí)活動(dòng)，比如在投資者教育手冊里夾放證監(jiān)會(huì)規(guī)定的宣傳頁，在投資者教育專欄張貼非法集資法律知識(shí)，組織股民參加個(gè)股期權(quán)講座等。還給營業(yè)部同事做了幾次個(gè)股期權(quán)的基本知識(shí)培訓(xùn)，配合總部開展個(gè)股期權(quán)業(yè)務(wù)。營業(yè)部周四現(xiàn)場投資者教育也在慢慢開展，大概會(huì)在11:15分左右播放上交所規(guī)定的投資者教育視屏，并在每月月初上報(bào)投資者教育總結(jié)。

上半年，還做了一項(xiàng)工作就是視屏見證。為配合總部能順利開展這項(xiàng)工作，從四月底到七月初，兩個(gè)半月的時(shí)間堅(jiān)持輪班見證，這也是為公司緩解開戶排隊(duì)擁堵的局面做了一些貢獻(xiàn)。

二、下半年工作計(jì)劃

下半年股市持續(xù)上漲的幾率可能會(huì)比較小，沒有了之前大好行情的配合，超額完成考核任務(wù)可能略顯困難，但這正是考驗(yàn)一個(gè)人韌性的時(shí)候。不論如何也不能做營業(yè)部的拖累者，因此要積極完成公司下達(dá)的各項(xiàng)考核任務(wù)，主要包括開戶、產(chǎn)品銷售及投顧簽約。在大盤不穩(wěn)定的下半年，要學(xué)會(huì)讓資金量比較大的客戶用部分資金轉(zhuǎn)型做信托、添天利、月月贏等固收業(yè)務(wù)，在是客戶獲得收益的同時(shí)，取得他們的信任。

對于客服崗還需做的工作，如上報(bào)周報(bào)、月報(bào)，統(tǒng)計(jì)團(tuán)隊(duì)費(fèi)用，寫總結(jié)等工作，也應(yīng)按要求完成，爭取能彌補(bǔ)上半年不足，比上半年做的更好。

除了做好本職工作還要多加學(xué)習(xí)，在記憶力和學(xué)習(xí)能力還算好的時(shí)候考一些資格證，提高自我專業(yè)知識(shí)素養(yǎng)。

三、自我改進(jìn)

6月初一位客戶購買基金后損失嚴(yán)重，才讓我對這一不足有了充分的認(rèn)識(shí)�？蛻羰俏以诮ㄐ旭v點(diǎn)時(shí)開發(fā)的，原本做理財(cái)，出于對我的信任購買了分級(jí)基金，但由于我沒掌握規(guī)則，沒能提早提示客戶關(guān)于基金下折的問題，造成客戶資金近一半的損失。此后還懊惱了許久，也不敢給客戶打電話。最后是客戶主動(dòng)打電話安慰說股市本來就有風(fēng)

險(xiǎn)，讓我不要自責(zé)。面對這樣一位真誠的客戶，我更應(yīng)該珍惜，要加強(qiáng)對銷售產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)，必須能給客戶解釋清楚各個(gè)要素，并能提前給客戶告知即將面臨的風(fēng)險(xiǎn)。在很多不確定因素未搞明白之前，還需讓客戶慎重考慮，或新員工半年總結(jié)者向客戶推薦風(fēng)險(xiǎn)較小的產(chǎn)品。

以上是工作總結(jié)的主要內(nèi)容，希望自己在下半年里能跟隨營業(yè)部的步伐，努力完成任務(wù)，也希望能在大盤的漲漲跌跌中得到歷練，成為一名成熟的客服人員。

2015年7月21日

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