理財(cái)顧問崗位說明書
理財(cái)顧問崗位說明書
理財(cái)顧問是利用自己的專業(yè)理財(cái)知識(shí)為我們提供理財(cái)規(guī)劃方面的服務(wù)的人員，
理財(cái)顧問崗位說明書
。理財(cái)顧問崗位職責(zé)
1、與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息;
2、分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議;
3、知道客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)胡可財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀;
4、針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo);
5、及時(shí)收集客戶的反饋意見，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報(bào)告。
理財(cái)顧問崗位要求
1、財(cái)務(wù)或金融等相關(guān)專業(yè);
2、具備經(jīng)濟(jì)學(xué)、消費(fèi)支出、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、貨幣銀行學(xué)、實(shí)業(yè)投資學(xué)、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和相關(guān)法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識(shí);
3、英語熟練;
4、有證券、保險(xiǎn)、銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
5、具有理性分析與解決問題的'能力;
6、善于溝通，有強(qiáng)烈的責(zé)任心;
7、具備良好的人品及職業(yè)操守，工作的相對(duì)的獨(dú)立性，
資料共享平臺(tái)
《理財(cái)顧問崗位說明書》(http://www.oriental01.com)。理財(cái)顧問關(guān)鍵技能
專業(yè)能力
英語理財(cái)能力office辦公金融產(chǎn)品
個(gè)人能力
良好的信譽(yù)親和力溝通
理財(cái)顧問升職空間
理財(cái)顧問 → 管理咨詢/財(cái)務(wù)咨詢
理財(cái)顧問薪情概況
應(yīng)屆畢業(yè)生￥3100.00
1年經(jīng)驗(yàn)￥3100.00
2年經(jīng)驗(yàn)￥3600.00
3年經(jīng)驗(yàn)￥4800.00
理財(cái)顧問工作內(nèi)容
1、搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通，開發(fā)新客戶，完成公司制定的銷售目標(biāo);
2、通過電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績;
3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力;
4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系;
5、協(xié)助理財(cái)經(jīng)理為高凈值客戶提供多樣化的金融理財(cái)產(chǎn)品，實(shí)行理財(cái)規(guī)劃。
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