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理財(cái)顧問崗位說明書

時(shí)間:2018-12-31 12:00:00 資料大全 我要投稿

理財(cái)顧問崗位說明書

  理財(cái)顧問崗位說明書

理財(cái)顧問崗位說明書

  理財(cái)顧問是利用自己的專業(yè)理財(cái)知識(shí)為我們提供理財(cái)規(guī)劃方面的服務(wù)的人員,

理財(cái)顧問崗位說明書

。

  理財(cái)顧問崗位職責(zé)

  1、與客戶會(huì)談和溝通,掌握客戶的信息;

  2、分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,為客戶提供理財(cái)建議;

  3、知道客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對(duì)胡可財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀;

  4、針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo);

  5、及時(shí)收集客戶的反饋意見,對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報(bào)告

  理財(cái)顧問崗位要求

  1、財(cái)務(wù)或金融等相關(guān)專業(yè);

  2、具備經(jīng)濟(jì)學(xué)、消費(fèi)支出、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、貨幣銀行學(xué)、實(shí)業(yè)投資學(xué)、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和相關(guān)法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識(shí);

  3、英語熟練;

  4、有證券、保險(xiǎn)、銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

  5、具有理性分析與解決問題的'能力;

  6、善于溝通,有強(qiáng)烈的責(zé)任心;

  7、具備良好的人品及職業(yè)操守,工作的相對(duì)的獨(dú)立性,

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理財(cái)顧問崗位說明書》(http://www.oriental01.com)。

  理財(cái)顧問關(guān)鍵技能

  專業(yè)能力

  英語理財(cái)能力office辦公金融產(chǎn)品

  個(gè)人能力

  良好的信譽(yù)親和力溝通

  理財(cái)顧問升職空間

  理財(cái)顧問 → 管理咨詢/財(cái)務(wù)咨詢

  理財(cái)顧問薪情概況

  應(yīng)屆畢業(yè)生¥3100.00

  1年經(jīng)驗(yàn)¥3100.00

  2年經(jīng)驗(yàn)¥3600.00

  3年經(jīng)驗(yàn)¥4800.00

  理財(cái)顧問工作內(nèi)容

  1、搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通,開發(fā)新客戶,完成公司制定的銷售目標(biāo);

  2、通過電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求, 尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績;

  3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;

  4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;

  5、協(xié)助理財(cái)經(jīng)理為高凈值客戶提供多樣化的金融理財(cái)產(chǎn)品,實(shí)行理財(cái)規(guī)劃。

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