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保險公司經(jīng)理年終總結
時間猶如間隙中的沙一瞬間便消失無蹤，很快就到年底了，很快就要開展下一年的工作了，肯定感想頗多吧，不如趁現(xiàn)在好好地總結一下過去的工作，爭取來年再創(chuàng)佳績！但是拿起筆的時候卻發(fā)現(xiàn)不知道寫什么，下面是小編精心整理的保險公司經(jīng)理年終總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
保險公司經(jīng)理年終總結1
xx年財務部在中支公司黨委、總經(jīng)理室的領導下，在中支各部門、各基層公司緊密配合下，以“誠信天下，穩(wěn)健一生，追求卓越”為指導思想，一如既往地做好日常財務核算工作，細化各項管理，做到財務工作長計劃，短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用, 堅持科學發(fā)展觀，進一步更新觀念，理清工作思路，以公司效益為首要目標，為公司提高盈利能力,步入健康發(fā)展之路,做出應有的貢獻.
回顧**年的財務工作，在日常基礎工作外，主要有以下幾個方面：
(一)認真做好20xx年會計決算
根據(jù)分公司會計核算日程安排，我部全體人員按照分公司要求，加班加點、同心協(xié)力，對于日程安排中所列各項工作，提前收集數(shù)據(jù)資料，做好相關準備，并認真核對各項數(shù)據(jù)，按時向分公司及時報送各項數(shù)據(jù)及各類統(tǒng)計報表。并根據(jù)總公司要求及分公司的統(tǒng)一部署進行數(shù)據(jù)質量準確性的核實，對會計科目所屬明細進行了逐項認真核對，根據(jù)實際情況配合分公司進行了賬務調整，以使賬套數(shù)據(jù)更加明晰準確。
(二)做好各項稅金的申報工作
按照分公司的統(tǒng)一部署，我部門在收到分公司下發(fā)的納稅申報表后，進行核對，并按支公司進行分配，按月按時按點對我司營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、價格調節(jié)基金、印花稅、個人所得稅進行申報。同時，做好免稅險種的協(xié)調溝通工作，及國稅季度零申報等工作。同時，今年還向稅務部門申報繳納了我司殘疾人保證金及工會經(jīng)費。
(三)做好各項自查工作
根據(jù)分公司所下的通知，對xx年內(nèi)的財務數(shù)據(jù)真實性、公司內(nèi)控做了自查工作并上報自查及整改結果，配合分公司財務做了會計達標自查工作。按月核對保戶的還款及續(xù)貸業(yè)務數(shù)據(jù)及財務數(shù)據(jù)的一致性。
(四)做好財務集中管理工作
根據(jù)總、分公司集中管理的要求，我司按照分公司要求，所有退保、給付、理賠等付款業(yè)務都實現(xiàn)了總公司集中支付，費用類支付工行、農(nóng)行、建行、農(nóng)信社、郵政儲蓄銀行等均實現(xiàn)了分公司集中支付。收款業(yè)務中新保業(yè)務中98.63%的業(yè)務實現(xiàn)了總公司集中代扣，續(xù)期業(yè)務中92.76%的業(yè)務實現(xiàn)了總公司集中代扣。我部門根據(jù)集中收付過程中出現(xiàn)的各類問題進行了積極的協(xié)調處理。
(五)做好銀行賬戶及資金管理
根據(jù)省公司“財務實行收支兩條線，保費全額上劃，賠款、費用集中支付”的原則，明年我們繼續(xù)加大資金的管控力度，收入戶在今年已實施了總公司集中中管理，保障了收入戶資金全額、及時的上劃;根據(jù)集中管理的要求，我司四級機構不設置銀行賬戶，所有費用和給付、賠款等支付業(yè)務將由分公司統(tǒng)一進行集中支付。
根據(jù)集中管理的需要，為減少資金的風險，我部門出納員會督促、監(jiān)督各支公司將收取的現(xiàn)金保費每日及時解送銀行，保證總公司每天都能將資金集中到總公司收入戶。行政出納也會通過網(wǎng)上銀行實時跟蹤，對于滯留在銀行賬戶的資金，及時通過網(wǎng)上銀行管理，從而為企業(yè)帶來更大的效益。
(六)做好費用管控和預算管理
為了實現(xiàn)公司產(chǎn)生效益，必須加強對各項費用成本的管控，對于中支的各類費用協(xié)同同行政人事部一起建立日常費用明細表，以加強對今后各項費用支出的管控。分公司對各中支實行費用預算撥付制度，即先由各中支公司預算自己的保費規(guī)模，然后根據(jù)保費規(guī)模和日常的費用支出填列統(tǒng)一下發(fā)的“費用預算表”，分公司以此表為依據(jù)，按月對各三四級機構進行費用的撥付，對于超出預算的部分分公司堅決不予撥付;根據(jù)省公司這樣的嚴控，對于三四級機構的管控我們將嚴格按照分公司的要求，加強費用管控，即加強對四級機構固定費用外的開支情況進行嚴管，對于每筆開支要求向中支公司說明情況，列明用途，中支公司將根據(jù)實際情況核準此筆費用的開支，予以支付費用，已達到壓縮不必要的費用開支的目的。xx年，我們采用重點科目按科目管控的辦法，對招待費、車輛費用、電話費、辦公用品、電子耗材按照分公司要求進行管控，在這樣的'嚴格控制下，我司今年上述費用都有了大幅度的節(jié)約。xx，我部門將對所有科目進行單個科目管控、按進度使用。對于超進度的費用一律不予報銷。
(七)做好各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作
做好對各類臺帳的登記匯總工作，月初，做好向外部機構及上級機構的報表申報工作，月末及時的提供各項費用類指標，及時反映出業(yè)務部門及險種的經(jīng)營效益情況和費用支出情況，同時根據(jù)分公司的培訓內(nèi)容，盡量多列舉各類指標數(shù)據(jù)情況，方便領導全面掌握經(jīng)營方面的各類情況，方便公司總經(jīng)理室根據(jù)指標情況進行相應的政策調整，為公司最終效益的實現(xiàn)提供好數(shù)據(jù)支持。
(八)做好檔案管理工作
根據(jù)分公司要求，我司要對所有財務憑證中支保管5年后上交分公司保管，我們在保管期間，做好檔案的分類、整理、工作，同時做好檔案的防火安全工作。
(九)增強服務意識，作好各項服務工作
我部門要求財務部所有人員根據(jù)公司要求，為客戶做好個性化服務工作;對于基層公司人員，更要盡心協(xié)助，對于部門間的協(xié)同工作，積極提供配合，做好服務工作，使各項工作順利開展。
工作打算:
由于公司在20xx年處于轉型發(fā)展很重要的一年,接到上級公司的新的措施、規(guī)定比較多,出臺的新的政策也比較多,處于快速變化時期,因此加強對各種方針政策的學習亟待加強,并根據(jù)公司出臺的政策,適時地調整各項財務管理工作,而且由于財務集中管理的逐步實行,財務工作的各項工作流程都需要做好相應的調整,以保障日常財務工作的順利運行.20xx年，我們會加強財務管理，加大費用管控力度，提高后援服務質量。總之,我們在今后財務工作中，要進一步加強學習和培訓,快速適應新的制度、流程的規(guī)定,嚴格執(zhí)行分公司制定的各項制度和決策，為公司效益的實現(xiàn)做出應有的貢獻.
保險公司經(jīng)理年終總結2
20xx年在機關各處室、市分公司的大力支持下，較好地完成了各項工作任務。在業(yè)務發(fā)展、隊伍管理、教育訓練等方面取得了一定成績。
一、狠抓業(yè)務發(fā)展取得了明顯成效
我想做為業(yè)務部門的主要負責人，抓業(yè)務發(fā)展是我的中心工作，任何時候都不能有絲毫的放松，圍繞這個中心抓好幾項具體工作：
1、科學計劃
兩年來業(yè)務發(fā)展計劃都是在大量調查研究基礎上，根據(jù)總公司和省公司黨委的指導思想，結合機關相關部門意見制定而成。
2、做好推動
業(yè)務計劃能否落實，關鍵在推動。兩年來先后組織實施了八個重大的業(yè)務推動活動，都達到了很好的業(yè)務推動效果。20xx年5至7月，由于分紅險剛剛上市，加之市場又受高息集資的影響余波未盡，分紅險上市三個月情況不太好，為了盡快扭轉局面，帶領工作組經(jīng)過精心策劃和準備，以具有本省特點的產(chǎn)品說明會為突破口，掀起了分紅險銷售的高潮，最高的一場說明會達千萬元。20xx年九9、10兩個月以分紅險銷售為主要內(nèi)容的“非常行動”勞動競賽，60天保費收入3.9億，當時超過了廣東和上海�！傍櫶┍逼髣澔顒佑捎诓邉澘�、部署快、行動快，一個半月保費收入23個億，又一次超過了上海和廣東，兩年來，我省個險業(yè)務的規(guī)模和速度均走在了內(nèi)陸省份的最前列。
3、搞好總結
業(yè)務計劃、業(yè)務推動、搞好總結，政策兌現(xiàn)是生產(chǎn)力提高的關鍵。兩年來堅持不失信于人的誠信原則，每一項活動結束后，及時總結并如期安排落實相關政策，特別是競賽活動中的承諾，沒有讓一位業(yè)務員失望。當去基層公司看望業(yè)務員時，他們講到“我們不是為了別的，我們連續(xù)開單十幾天就是看看省公司的人說話算不算話�！痹谝淮窝不貓蟾鏁显�(jīng)承諾凡是在本月能夠連續(xù)開單十天者，我都要親自去看望他。由此使我備感誠信的重要性和因此產(chǎn)生的強大能量，基于這一點，兩年來在這一方面堅持做到了說到做到，決不失信的人，也正因為如此，在4萬名業(yè)務員當中建立了良好的信譽，形成比較強勁的凝聚力和向心力。
三、抓住隊伍管理不放松，全力打造業(yè)務發(fā)展的生力軍
隊伍管理工作是個人業(yè)務工作的又一項中心工作之一。張總曾經(jīng)指出：抓隊伍就是抓業(yè)務。兩年來在隊伍管理問題上煞費了心思。20xx年的隊伍是在前幾年業(yè)務規(guī)模急速擴張時建立起來的，由于人民銀行七次降息，保險條款由儲蓄型向保障型急速轉軌，業(yè)務員和客戶心理準備不足，業(yè)務員的業(yè)績急速下滑，收入大幅下降，隊伍出現(xiàn)了非常不穩(wěn)定的狀況。當時感到有千斤壓力，面對現(xiàn)狀做了以下幾個方面的工作：
1、全面了解情況
到任的第三天便帶領工作組下基層，深入一線和業(yè)務安員面對面交談。數(shù)十天的調查研究基本摸清了影響隊伍穩(wěn)定的六大因素即政策棚架、行政干預、條款單一、宣傳不力、獎罰不分、制度不嚴等。
2、對癥下藥
根據(jù)上述問題，經(jīng)總經(jīng)理室同意，迅速召開代理人管理工作會議，通報情況、研究對策。各級公司根據(jù)各自存在的不同問題，有針對性地進行解決，并指出了嚴格按照“基本法”辦事，使營銷團隊的管理走上制度化。
20xx年6月，根據(jù)市地的工作情況和全系統(tǒng)一年多的思想和制度的準備和成熟情況，省公司下發(fā)文件，果斷廢止了各市地自行的“基本法”，到20xx年底全拾基本法”達到了相對的統(tǒng)一，為實施新的“基本法”打下了堅實的基矗同時就業(yè)務員的相關待遇和獎勵問題，省公司連發(fā)了相關文件，我部又組成工作組兩次進行巡回交叉檢查，督促落實，有些問題會同省公司財務部門也有效地得到了落實，在業(yè)務員當中引起了強烈反響。這期間還借助推行“兩個規(guī)范”，增加了活動量，加之后來新險種的上市，業(yè)績攀升，收入增加，隊伍穩(wěn)定，工作得到了有效解決。
3、規(guī)范行為、賞罰分明
隊伍穩(wěn)定不能一味遷就姑息，一方面正確引導，下發(fā)了業(yè)務員行為操守和違規(guī)違紀處罰辦法；一方面又對于不良行為堅決進行處理。特別在20xx年下半年競爭最為激烈的時候，對一些人搖擺不定、離心離德，及時提出了“講清利害、誠心挽留、熱情歡送、不再接收”的應對策略，起到一定的穩(wěn)定作用。后來一些人到同業(yè)公司一段時間后又想回來，根據(jù)形勢變化又提出“可以接收”，對極個別人堅持拒收。這樣有張有馳、區(qū)別對待的策略，在最激烈的人才競爭時段起到了重要作用。
4、親情管理
兩年來，利用各種機會和條件同全系統(tǒng)一半以上的業(yè)務員直接見面和交流。任何時候都以一個兄弟般的身份和親情對待業(yè)務員，最廣泛地向他們傳承公司的文化、觀念和發(fā)展前景，結下了深厚的友誼，樹立了良好的公司形象。這一切也在隊伍管理中也起到了十分重要的作用。
5、抓好三支隊伍，即組訓講師隊伍、主管隊伍、精英隊伍，通過有效的工作，目前有組訓200多人、講師90余人、高級主管75人、中級主管680人、銷售精英近千人。
四、抓緊抓好教育訓練工作，為業(yè)務發(fā)展和隊伍管理創(chuàng)造有效的保障體系
兩年來，教育訓練始終處于業(yè)務發(fā)展的前沿，支持著業(yè)務發(fā)展和隊伍管理。
一是組訓隊伍的培訓。
至今不能忘記的是20xx年8月，我省第一期以自己的力量教學，為期14天有116人參加的組訓班。由于準備充分、訓練嚴格、內(nèi)容充實、全程跟蹤，培訓收到了顯著效果，這支隊伍目前都作為各級團隊中的中堅力量，在支撐著團隊的經(jīng)營。目前組訓力量已達到近200余人。
二是主管培訓。
兩年來最大限度的培訓主管隊伍，近千人接受了不同內(nèi)容的'培訓。
三是講師培訓。
為了使培訓制度化、系統(tǒng)化、規(guī)范化，同時也為了節(jié)約培訓成本，經(jīng)過兩年的努力，已建立起省聘講師47人、省聘見習講師56人的專兼職講師隊伍，這項工作走在了全系統(tǒng)前列。
四是管理人員的培訓，協(xié)同人事部、教育培訓部和信息部，先后舉辦了不同類別的管理人員培訓班，使全省營銷管理人員的綜合素質得到了有效的提高。
五、抓好幾項大的基礎工作
為了使我省個人業(yè)務工作有一個長足長遠的發(fā)展，先后抓好幾件大的基礎工作。
一是個人代理人檔案管理工作。通過檢查、評比，目前近5萬人的隊伍全部按照總公司和保監(jiān)辦的要求建立了規(guī)范的個人檔案。
二是信息通報工作。自20xx年8月創(chuàng)建了“營銷快訊”，至今已有近百期，及時通報情況、交流信息，加快了信息傳承和互相促進，特別是今年開通了“信息直通車”，受到全系統(tǒng)基層公司的普遍歡迎。
三是建立了代理人群眾組織。先后建立的代理人業(yè)務發(fā)展研究會，并于20xx年7月召開第一次年會；成立代理人精英俱樂部，于今年5月正式揭牌；建立了代理人“愛心社”，使代理人有了自己的組織，補充和完善了公司的企業(yè)文化。
四是建立了完善的表報制度，保證了業(yè)務數(shù)據(jù)分析的科學有效性。
五是推行“兩個規(guī)范”，為業(yè)務的長足發(fā)展和產(chǎn)能的提高提供了有效的工具。
保險公司經(jīng)理年終總結3
一年來，在公司總的指揮下，團險部全體同仁積極領會總公司工作意圖和指示，在市場競爭日趨激烈的環(huán)境下努力拓展業(yè)務，為完成公司下達的任務指標而努力，現(xiàn)將總結如下：
一、 員工管理、業(yè)務學習工作
1、年初按公司總公司工作意圖，在團險部內(nèi)咳嗽敝匭陸信渲茫鞫畔找滴裨焙托Ｔ鋇惱掛禱浴
2、制定符合團險實際情況的管理制度，開好部門早會、及時傳達上級指示精神，商討工作中存在的問題，布置學習業(yè)務的相關新知識和新承保事項，使業(yè)務員能正確引導企業(yè)對職工意外險的認識，以減少業(yè)務的逆選擇，降低賠付率。
3、加強部門人員之間的溝通，統(tǒng)一了思想和工作方法，督促部門人員做好活動量管理，督促并較好地配合業(yè)務員多方位拓展業(yè)務。
4、制訂“開門紅”、“國壽爭霸”賽業(yè)務推動方案，經(jīng)總公司批復后，及時進行宣導、督促全體業(yè)務員做好各項業(yè)務管理工作。
5、制訂xxx年團險業(yè)務員的管理和考核辦法，并對有些管理和考核辦法方面作了相應的調整。
二、 意外險方面工作
學平險：一是一如既往地做好學平險的服務工作。要求業(yè)務員每月兩次到學校回訪，有問題及時與學校領導或經(jīng)辦人做好溝通，聯(lián)絡感情。做到學校有賠案及時上交公司，并將賠款及時送回學�；蚣议L手里，充分履行我們的誠信服務工作。二是為了確保學平險市場的穩(wěn)定與人保公司合作進行學平險的展業(yè)，全面貫徹省保險協(xié)會下發(fā)的文件精神，對學平險收費標準進行再次明確，全面安排業(yè)務員與各學校領導及經(jīng)辦人進行聯(lián)絡溝通，聽取他們對公司服務及其他方面的意見，在公司總公司的有力支持下，加強與市教育局領導的聯(lián)系，取得了市教育局領導的大力支持，使今年的學平險續(xù)收工作順利完成打下堅實基礎。三是在各學校即將放假前期，團險部對各大學校進行了走訪，全體學平險服務人員在短短的幾天內(nèi)冒著酷暑將xxx萬余份學平險《致學生家長的一封信和就醫(yī)服務指南》及時送到學校，發(fā)至全體學生家長手中，做好前期學平險工作，最終在xx月份圓滿完成了學平險任務。
企業(yè)職工意外險：一是為更好的與企業(yè)主進行深層次的溝通，聽取他們對公司理賠服務等方面的意見及了解企業(yè)安全生產(chǎn)的情況，上門拜訪意外險保費在xxx萬元以上的大客戶，進一步的.加深企業(yè)對我們公司的信任和支持。二是與客戶服務部一同商討意外險投保的注意事項。嚴格按條款要求的人數(shù)投保，提高費率，加強生調力度，為承保把好關。三是在意外險市場競爭白熱化的情況下，做好企業(yè)的售后服務工作。平時多到企業(yè)走走、看看，以體現(xiàn)我們的關心及重視，企業(yè)有賠案要及時上交公司，并盡早將賠款送回企業(yè)。今年的職工意外險在工傷保險及其他公司激烈競爭的情況下，對我公司的意外險的銷售造成了極大的沖擊。
三、 壽險業(yè)務方面工作
在公司總公司的大力政策支持下，全體業(yè)務員努力展業(yè)，但是壽險業(yè)務市場不斷萎縮，業(yè)務與去年同期相比有大幅下滑。一是平時積極走訪企業(yè)，并較好地與企業(yè)主溝通企業(yè)福利費方面的相關事宜，進一步地了解企業(yè)人力資源及財務情況等，而最終達到促單的目的。二是做好壽險市場的新開拓工作，在目前困難的市場環(huán)境下找到新出路。
四、今年在總公司的指導下從營銷部招募了xxx人成立了綜合拓展部
嘗試新的業(yè)務發(fā)展渠道，目前為止意外險共收保費xxx萬，在嘗試中也取得了一定的效果，但是還未達到最好效果，在明年將繼續(xù)探索，使這支隊伍能成為公司意外險業(yè)務新的增長點。
五、 建議
一是在當前各項政策影響下，團險業(yè)務拓展環(huán)境越來越嚴峻，展業(yè)難度是客觀存在的，為此，建議公司能在對團險予以重視，并在外圍環(huán)境經(jīng)營上予以支持。二是建議公司領導多參加團險部會議，多與業(yè)務員溝通、交流，在業(yè)務思路上予以指導與幫助。
六、明年工作思路
1、做好學平險收費前的各項工作。
2、明年工傷保險將在全市全面鋪開，因此將工傷保險的影響降低，在鞏固現(xiàn)有意外險的基礎上，開拓新的意外險來源，特別是一些代理業(yè)務。
3、根據(jù)目前新型農(nóng)村合作醫(yī)療的開展情況，找到切入點，以便尋求合作的辦法，增加新的業(yè)務增長點。
4、開拓壽險市場，嘗試職場營銷。
5、加快綜合拓展員隊伍的建設與發(fā)展，在公司總公司的大力支持下，在一體化營銷方面多動腦筋、多做文章。
6、加強對團險業(yè)務員隊伍的建設。
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