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保險月度工作總結(jié)

時間:2022-11-02 18:19:20 月度工作總結(jié) 我要投稿

保險月度工作總結(jié)

  總結(jié)是指對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗或情況進行分析研究,做出帶有規(guī)律性結(jié)論的書面材料,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯誤,提高工作效益,不如立即行動起來寫一份總結(jié)吧。你所見過的總結(jié)應(yīng)該是什么樣的?以下是小編幫大家整理的保險月度工作總結(jié),希望能夠幫助到大家。

保險月度工作總結(jié)

保險月度工作總結(jié)1

  一、1季度業(yè)務(wù)發(fā)展分析

  一季度作為各家保險公司打響開門紅戰(zhàn)役的關(guān)鍵時期,紛紛出臺了各種獎勵方案和業(yè)務(wù)推動措施?偣緸榕浜细鞣止敬蚝瞄_門紅戰(zhàn)役也提供了最大的助力,在公司上下全體內(nèi)外勤的共同努力下取得了巨大成果!

  (1)、業(yè)務(wù)推動措施和方案

  1、任務(wù)目標細化到人,督導(dǎo)培訓(xùn)崗位實時跟進,確保外勤團隊銷售目標達成。每日通過表報、短信、微信、電話、現(xiàn)場、階段會議追蹤等方式,追蹤達成舉措落實到位,隨時解決出現(xiàn)的問題,確保階段任務(wù)目標順利達成;

  2、根據(jù)業(yè)務(wù)節(jié)奏制定強有力的階段方案,追蹤達成,確保業(yè)務(wù)平臺逐步提升;

  3、單獨約訪,重點突破。對階段業(yè)務(wù)達成不理想的團隊和個人進行單獨面談,一對一分析業(yè)務(wù)不理想的原因,根據(jù)反饋信息制定達成舉措,鼓足干勁迎頭趕上。

  4、強化內(nèi)外部培訓(xùn)機制,制定培訓(xùn)指標。每周一場銀行培訓(xùn)和公司內(nèi)部培訓(xùn),提高客戶經(jīng)理和銀行柜員的銷售技能,提升客戶經(jīng)理綜合素質(zhì),穩(wěn)定保費平臺,提高優(yōu)秀人員留存率;

  5、嚴格季度考核,通過鼓勵晉升提高客戶經(jīng)理銷售積極性,沖刺保費目標。利用早夕會反復(fù)試講、研討、演練、分享來加強對產(chǎn)品和銷售技術(shù)的掌握程度,更好的提升網(wǎng)點經(jīng)營水平。

 。2)、主打銷售險種、新險種發(fā)展情況

  主要銷售產(chǎn)品為迎合市場現(xiàn)狀,適合銀行柜員銷售的簡單產(chǎn)品,躉交為推出的初始費用低、返本快、公布收益高的的XX系列萬能型保險和XX系列兩全保險,期交為高內(nèi)涵價值的XXX保險。

  一季度經(jīng)過全體同事共同努力和公司的政策支持下,開門紅戰(zhàn)役取得完美開局,累計承保規(guī)模保費2530.5萬,其中一月規(guī)保824.5萬,其中包括XXX產(chǎn)品,二月份規(guī)保1350萬,三月份規(guī)保356萬,1、2月份在方案推動和銷售團隊的努

  力下,保費平臺不斷提高,其中不乏百萬大單,三月份因為XXX、XX這兩款一年期產(chǎn)品停售,XX兩年期產(chǎn)品限額銷售,業(yè)務(wù)平臺大幅下降。

  二、 渠道開拓分析:

  一季度交行渠道為戰(zhàn)略合作渠道,農(nóng)行渠道為重點合作渠道,建行、工行為輔助渠道。農(nóng)、工、建等長期合作渠道業(yè)務(wù)環(huán)比下滑較大,交行渠道保費平臺持續(xù)穩(wěn)定。

  目前交行合作網(wǎng)點共計51個,采取重點網(wǎng)點重點溝通的原則,通過全體伙伴的共同努力,三季度活動網(wǎng)點共15個,活動率29.41%。保費占比98.81%,為分公司保費主要來源;

  農(nóng)行8個網(wǎng)點,其中長期合作網(wǎng)點8個;受市區(qū)人力不足的影響,閑置網(wǎng)點較多,網(wǎng)點活動率偏低。三季度活動網(wǎng)點共1個,活動率12.5%。保費占比

  1.19%;

  工行合作網(wǎng)點7個,共0個網(wǎng)點活動,活動率0%。保費占比0%

  建行網(wǎng)點合作5個,有0個網(wǎng)點活動,活動率0%。保費占比0%

  第二季度工作計劃

  一、銀保第二季度工作目標、經(jīng)營重點及方向

  二季度銀保渠道正式開始產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,原先的一年期、兩年期產(chǎn)品全線停售,現(xiàn)在可以銷售的產(chǎn)品只有養(yǎng)老定投一款,如何做好外勤團隊戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的對接工作以及現(xiàn)有渠道的產(chǎn)品培訓(xùn)、溝通將是二季度工作的重點,另外在此基礎(chǔ)上加大人力增員的`力度:

  1、人力增員。堅持團隊成員的優(yōu)勝劣汰,繼續(xù)加大增員方面的人力投入,計劃每月完善一個團隊,滿足各渠道各網(wǎng)點的人員需求。

  2、緊跟公司步伐,加強渠道公關(guān)。對重點網(wǎng)點重點柜員重點公關(guān),通過銀行渠道內(nèi)部認購的形式帶動柜員的銷售熱情,同時加大綜合開拓力度,大力宣傳養(yǎng)老社區(qū)對接產(chǎn)品。

  二季度分公司轉(zhuǎn)型期間的主要任務(wù)在兩個方面。一方面,借助合眾養(yǎng)老社區(qū)行業(yè)領(lǐng)先的優(yōu)勢,在渠道經(jīng)營加大宣傳力度,為XXX對接產(chǎn)品的全線鋪開打好基礎(chǔ),盡快提升XX、XX、XX等期繳產(chǎn)品的銷售平臺,另一方面,全員招聘擴充人力,不斷加強對客戶經(jīng)理的實戰(zhàn)培訓(xùn)和演練力度,提高客戶經(jīng)理銷售水

  平。嚴格考核,優(yōu)勝劣汰,塑造一支人員能打硬仗、充滿激情的銷售團隊。

  二、銀保第二季度業(yè)務(wù)推動措施及相關(guān)方案

  1、繼續(xù)每周召開內(nèi)外勤管理人員例會,培訓(xùn)銷售技能,明確階段經(jīng)營方向和任務(wù)目標,每天督導(dǎo)銷售情況。通過階段經(jīng)營分析會、落后團隊述職會、落后個人匯報會及時了解各渠道團隊面臨的問題,制定相應(yīng)達成舉措,確保整體任務(wù)目標的達成。

  2、培訓(xùn)方面:每周一次小型培訓(xùn),專題學(xué)習(xí)階段推動業(yè)務(wù)重點和專業(yè)推動技術(shù)。同時本月每個網(wǎng)點都進行一次培訓(xùn),以便更好的提升網(wǎng)點經(jīng)營水平。

  3、節(jié)點經(jīng)營:將月度目標分解至周,分團隊、渠道業(yè)務(wù)進度狀況進行追蹤,結(jié)合市場情況和業(yè)務(wù)節(jié)奏,制定階段經(jīng)營主題,通過會議、電話、現(xiàn)場陪訪等方式進行督導(dǎo),確保節(jié)點任務(wù)目標的達成。

  4、方案追蹤:充分利用好總、分公司的競賽方案,明確團隊和客戶經(jīng)理的經(jīng)營目標,利用短信和微信追蹤匯報、電話溝通、會議追蹤、表報管理落后團隊和個人述職等方式全方位過程追蹤,激勵更多客戶經(jīng)理通過達成方案、完成考核、順利晉升目標。

  5、渠道拓展:已有合作渠道積極溝通,加強同分行、支行的自上而下的督導(dǎo)力度,全面達成階段性任務(wù)目標;借助合眾養(yǎng)老社區(qū)全國行業(yè)領(lǐng)先的優(yōu)勢,全力開拓新的合作渠道,為合眾銀保業(yè)務(wù)大發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。

保險月度工作總結(jié)2

  自8月25日駐點招商銀行科技園支行以來,兩個星期的時間過得很快。我一直在想如何才能更好地把工作做好,但是一直只是個人的想法,沒有和任何人做過詳細的溝通。在服務(wù)行業(yè),講究的是團隊的配合,基于此,我將這段時間總結(jié)的想法形成文檔,以便更好地與大家進行工作上的溝通和協(xié)作。(文中的駐點客戶經(jīng)理就是我本人,該工作思路也可以給其他駐點客戶經(jīng)理做參考,故沒有特指)

  一、 定位

  作為在銀行的駐點客戶經(jīng)理,我的工作狀態(tài)、專業(yè)、形象和態(tài)度直接影響支行甚至招商銀行的形象,所以我會按照招商銀行的員工守則和專業(yè)形象來要求自己。

  作為泰康人壽公司的客戶經(jīng)理,我會用我的專業(yè)知識和工作熱情為支行和客戶提供最優(yōu)質(zhì)的理財產(chǎn)品和產(chǎn)品組合,以及最完善的售前、售中和售后服務(wù)。

  支行是命根子,客戶是生命線。以支行為家,以支行為公司,支行的事就是我的事?蛻糁辽希蛻舻目鞓肪褪俏业目鞓,客戶的困難就是我的困難。一切行動以支行和客戶為中心。

  二、 關(guān)于支行服務(wù)提升的幾點想法

  在首次參加支行的夕會上,我得知支行在服務(wù)排名上暫時落后,我們的工作壓力也因此非常大。我一直將這件事放在心上,一直在想,應(yīng)該如何才能盡快將排名提升,以減輕我們的工作壓力,提升我們的榮譽感和自豪感。經(jīng)過這兩周的觀察,形成如下幾點想法,希望能為支行助一臂之力:

  1、 經(jīng)驗借鑒:我們可以復(fù)制優(yōu)秀支行的成功的經(jīng)驗,幫助我們最快速度的提

  升服務(wù)質(zhì)量。經(jīng)驗的借鑒可以通過兩個渠道:內(nèi)部渠道和實地考察。內(nèi)部渠道就是通過內(nèi)部自上而下的交流獲得。對于長期服務(wù)排名靠前,深受大眾好評的支行,我們可以通過實地考察的方法收集信息。在工作任務(wù)繁重、支行人員匱乏的情況下,實地考察的工作可以由駐點客戶經(jīng)理完成(支行提供地址、考察指標以及指標的量化尺度)。

  2、 補位原則:帶。當(dāng)業(yè)務(wù)繁忙的時候,人員嚴重不足的時候,駐點客戶經(jīng)理的作用就是補位。同時駐點客戶經(jīng)理也是客戶和員工之間的紐帶?蛻粲印螕(jù)填寫指導(dǎo)、轉(zhuǎn)介紹的引導(dǎo)等具體的工作可以由駐點客戶經(jīng)理承擔(dān),這樣大堂經(jīng)理/助理可以騰出更多的時間來進行疏導(dǎo)、協(xié)調(diào),從而最大程度的提高工作效率。

  3、 專業(yè)提升:駐點客戶經(jīng)理要想真正做好兩個紐帶的工作,必須有非常專業(yè)

  的銀行業(yè)務(wù)知識,非常熟悉銀行的業(yè)務(wù)流程。所以在制度允許的前提下,可以由支行提供學(xué)習(xí)資料,駐點客戶經(jīng)理參加相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)或自學(xué)。

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  三、 關(guān)于投金組合的營銷思路

  對于大客戶,傾向于高回報率的投資需求的客戶,重點推投連;有資產(chǎn)保全需求的.客戶推金滿倉B(或金滿倉);多方面需求的就考慮投連和金滿倉的組合。

  對于普通客戶,風(fēng)險承擔(dān)能力不是很強,我們盡量勸客戶考慮金滿倉B(或金滿倉),傾向激進的客戶也可以推投連,但需做好風(fēng)險提示。

  這里主要陳述駐點客戶經(jīng)理的工作職責(zé):

  1、 售前:駐點客戶經(jīng)理在日常工作中,除了配合支行做好大堂工作,要積極

  主動的收集客戶的需求信息,主動向客戶介紹客戶感興趣的理財產(chǎn)品,做好鋪墊工作,然后轉(zhuǎn)介紹給理財經(jīng)理做最后的促成(在規(guī)定允許的前提下,駐點客戶經(jīng)理也可以直接促成簽單,再交理財經(jīng)理出單)。在客戶擁擠的情況下,可以通過一些活動緩解客戶的焦急情緒,提升支行的服務(wù)質(zhì)量。比如:理財有獎問答,理財開心時刻(由駐點客戶經(jīng)理宣講一些理財理念),既可以緩解客戶的等待壓力也可以提升客戶的理財意識。

  2、 售中:駐點客戶經(jīng)理在促成-簽單-交單-合同回執(zhí)簽收的過程中,除了配合

  理財經(jīng)理促成簽單,并及時交單回簽,還要給到客戶足夠的信心和希望,讓客戶買得放心,感覺舒心。

  3、 售后:駐點客戶經(jīng)理除了完成相關(guān)保全業(yè)務(wù),要能夠讓客戶真正感受到高

  品質(zhì)的售后服務(wù)和產(chǎn)品的高附加價值。從平時的關(guān)心到節(jié)假日的問候,讓客戶感受到家的溫馨。從理財顧問到生活助理,讓客戶感受到愛的呵護。從工作的建議到生涯的規(guī)劃,讓客戶感受到朋友的關(guān)懷。

  用愛心和耐心贏得準客戶的信賴,用溫馨和關(guān)懷贏得客戶的轉(zhuǎn)介紹。

保險月度工作總結(jié)3

  光陰似箭,轉(zhuǎn)眼間進入太保這個大家庭已經(jīng)一個月了!在這一個月里我感覺收獲頗多,做為內(nèi)勤辦公室的一份子,首先感謝領(lǐng)導(dǎo)在工作中,給予我的幫助與支持。在這期間,我感覺到了自己專業(yè)知識以及業(yè)務(wù)能力的欠缺,現(xiàn)將自己一個月的工作總結(jié)如下:

  1、提高自身素質(zhì),履行崗位職責(zé)。

  20xx年x月份我加入到中心支公司離石本部這個個團隊,從事保險這個陌生的行業(yè)。對于一個剛走出校門從事這個生疏行業(yè)的畢業(yè)生來說,將會面臨很多未知的困難和挑戰(zhàn)。為了能盡快適應(yīng)工作的需要,我時刻把學(xué)習(xí)放在第一位,努力提高自身綜合素質(zhì),惡補保險方面的專業(yè)知識,爭取早日成為一個真正的保險人。

  作為辦公室一名員工,我認真履行自己的崗位職責(zé),主要工作就是上傳下達、整理文件、檔案收集以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事情,這些看似簡單的事情,做起來卻需要有足夠的`耐心,記得第一次拿著文件給領(lǐng)導(dǎo)看時,文件是一遍又一遍的修改,一遍又一遍的打印,改的自己都有些煩操了,可是,公司領(lǐng)導(dǎo)仍不厭其煩認真審閱每一份文件,乃至每一個字,將心比心,顯然是我工作太不認真了。后來自己反思明白了態(tài)度決定一切,在今后工作中我會繼續(xù)竭盡全力做好自己的事情。

  2、認真做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

  做為一個新員工來說,除了做好自己本職工作以外,還要認真做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情,做到腿勤,手勤,嘴勤,不怕苦,不怕累,對工作盡職盡責(zé),盡量替領(lǐng)導(dǎo)分憂,提高工作效率。

  3、在工作中存在的問題。

  在這短短的一個月中,我認識到自己很多不足之處,比如在面對繁忙的工作時,未能合理統(tǒng)籌的將工作完成,工作效率不是很高,同時也缺乏對保險理論與業(yè)務(wù)知識的深入了解。在今后的工作中,我會更加積極努力提高自己,不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),讓自己的不懈努力創(chuàng)造應(yīng)有的價值在工作中如有不對的地方,還懇請領(lǐng)導(dǎo)批評指正,我將虛心學(xué)習(xí)。

  總而言之,要保持一顆積極學(xué)習(xí),虛心采納、思考探索的工作心態(tài)去對待日后的工作,相信自己可以做的很好。

保險月度工作總結(jié)4

  年來,xx-x部在上級保險公司的領(lǐng)導(dǎo)下,在我保險公司全體員工的不懈努力下,保險公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展,各項工作也在健康順利的進展。下面我將這一年來的工作經(jīng)歷與不足之處總結(jié)如下:

  第一、工作內(nèi)容

  那么對于經(jīng)代后援來說,它的任務(wù)也是非常繁重的,但是就我個人而言,由于年齡的問題,還欠缺很多的經(jīng)驗,所以我的工作任務(wù)相對來說還比較簡單,主要有下面幾項內(nèi)容:

  1、投保單的初審、登記、交單

  2、保單的領(lǐng)取,發(fā)放登記

  3、報表,包括各家代理公司本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表、各渠道(各片區(qū)經(jīng)理)本月截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表、每周各推展內(nèi)勤截止到當(dāng)天的數(shù)據(jù)報表、每日數(shù)據(jù)匯總報表,次月做上月的月度匯總報表

  4、庫存管理,主要是產(chǎn)品單證它的一個入庫和領(lǐng)取的登記

  首先說一下個人成果:第一個方面就是初審工作,經(jīng)過對投保單的認真仔細的審查之后,確保無誤再交到運營進行掃描錄入,減少后續(xù)問題的發(fā)生,(減少問題件)以便提高承保速度。第二個方面是報表,每天對總公司下發(fā)的報表做進一步的處理,統(tǒng)計,以便于各家代理公司及時的了解自己的業(yè)務(wù)量,對于各位老師來說就是能夠及時的.了解自己的任務(wù)進度,做到心里有數(shù),通過對數(shù)據(jù)的分析,為后續(xù)工作制定更好的計劃。就我個人而言,我覺得工作成果對我來說就是工作收獲,那最大的收獲就是學(xué)到了很多的知識,積累了一定的經(jīng)驗。

  下面是工作不足:

  對于初審工作,說實話開始的時候我覺得它就是個小case, so easy 。但是經(jīng)過一段時間的工作之后,出現(xiàn)的一些問題,比如證件號、銀行卡號填寫錯誤,郵編錯誤等等,讓我深刻的意識到,這不是一項簡單的工作,因為往往越是覺得容易的工作就越容易馬虎,而初審這項工作恰恰是需要認真、仔細。單子多的時候,我就用以著急,也就容易馬虎,所以這一點是需要改正的。另外一點就是還欠缺業(yè)務(wù)知識,業(yè)務(wù)水平還有待提高。

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