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保險(xiǎn)經(jīng)理試用期工作總結(jié)

時間:2024-04-16 10:03:44 試用期工作總結(jié) 我要投稿
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保險(xiǎn)經(jīng)理試用期工作總結(jié)

  總結(jié)就是把一個時段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總結(jié),它可以給我們下一階段的學(xué)習(xí)和工作生活做指導(dǎo),讓我們好好寫一份總結(jié)吧。你想知道總結(jié)怎么寫嗎?下面是小編幫大家整理的保險(xiǎn)經(jīng)理試用期工作總結(jié),僅供參考,大家一起來看看吧。

保險(xiǎn)經(jīng)理試用期工作總結(jié)

保險(xiǎn)經(jīng)理試用期工作總結(jié)1

  1、計(jì)劃落實(shí)早、措施實(shí)

  目前,我司經(jīng)理室就針對xx地區(qū)保險(xiǎn)市場變化及去年全年保費(fèi)收入情況進(jìn)行綜合分析,將上級公司下達(dá)我司的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行層層分解,把計(jì)劃分解成月計(jì)劃,月月盤點(diǎn)、月月落實(shí),有效的保證了對計(jì)劃落實(shí)情況及時的進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整。

  在制定全年任務(wù)時充分考慮險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量,進(jìn)一步明確了考核辦法,把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù)。

  2、搶占車險(xiǎn)市場,加大新工程、新項(xiàng)目的拓展力度,堅(jiān)決的丟棄“垃圾保費(fèi)”

  今年來,我們把穩(wěn)固車險(xiǎn)和企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),拓展新車市場和新工程新項(xiàng)目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重,在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上,堅(jiān)決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。

  一是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時回籠,我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報(bào)續(xù)保業(yè)務(wù)臺帳,由經(jīng)理室督促考核,并要求提前介入公關(guān)。一旦出現(xiàn)脫報(bào),馬上在全司公布,其他人員可以參與競爭,從而鞏固了原有業(yè)務(wù),大大減少了業(yè)務(wù)的流失,保證了主要險(xiǎn)種的市場份額占有率。

  二是與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò),提前獲悉新上項(xiàng)目、新上工程名錄,并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關(guān)系,請他們幫助我們收集、提供新車信息,對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到心中有數(shù),充分把握市場主動,填補(bǔ)了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。

  三是已失業(yè)務(wù)不放棄。我們不僅對xx年業(yè)務(wù)臺賬做到筆筆清晰,并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把xx年展業(yè)過程中流失的業(yè)務(wù)列出明細(xì),并分解到相關(guān)部門,要求加大公關(guān)力度,找出脫保原因,確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報(bào)廢車輛的,由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的',我們決不消極退出,而是主動進(jìn)攻,上門聽取意見和建議,改善服務(wù)手段,逐個突破,全面爭取回流。

  四是大小齊抓,能保則保。因?yàn)槠髽I(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)形成了較大的沖擊,加之競爭等因素,使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對這些情況,我們充分動員,統(tǒng)一思想,上下形成合力,迎難而上。做到責(zé)任到人,對保費(fèi)在5萬元以上的實(shí)行分管經(jīng)理介入,共同公關(guān)。

  3、在競爭中求生存,在競爭中促發(fā)展。

  xx地區(qū)現(xiàn)有1x家(中國財(cái)保、中國人壽、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋壽險(xiǎn)、中華產(chǎn)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、平安壽險(xiǎn)、天安產(chǎn)險(xiǎn)、華邦代理、匯豐代理)經(jīng)營財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司、營銷部、代理公司,另已發(fā)現(xiàn)1家公司(大地產(chǎn)險(xiǎn))在我縣爭奪業(yè)務(wù),而xx地區(qū)人口少,企業(yè)規(guī)模小,我司面對外部競爭所帶來的業(yè)務(wù)壓力,保持沉著冷靜,客觀面對現(xiàn)實(shí)情況尋求對策,與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn):

  一是做好地方政府主要領(lǐng)導(dǎo)工作。公司經(jīng)理室多次向縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作,突出匯報(bào)我司是如何加大對地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)支持力度,是如何圍繞地方政府中心開展工作的,我司積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動,與縣領(lǐng)導(dǎo)一道走訪個體、私營經(jīng)濟(jì)企業(yè),不僅使縣委、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示滿意,還對我司正確調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展方向,向中小企業(yè)提供保險(xiǎn)保障,主動服務(wù)于他們,給予肯定。真實(shí)的讓縣委、縣政府感到人保財(cái)險(xiǎn)公司是真心為地方政府服務(wù)的,是值得扶持、信賴和幫助的,從而對我司工作給予了很大地傾斜。

  二是深入老客戶企業(yè),在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡(luò)員,并從其他保險(xiǎn)企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司,贏得“回流”業(yè)務(wù),使其他保險(xiǎn)公司的工作處于被動狀態(tài)。

  三是服務(wù)更加人性化、親密化,公司經(jīng)理室成員年初就對縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實(shí)行劃塊包干,進(jìn)行了多次回訪,請他們對我司工作提出意見和建議,這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定,他們認(rèn)為公司領(lǐng)導(dǎo)主動登門是人保財(cái)險(xiǎn)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn),使客戶對我司更加信任。

  四是要求所有中層管理干部走出辦公室,對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪,對所有新?蛻舯仨毊(dāng)面解釋條款并承諾服務(wù)項(xiàng)目,與企業(yè)進(jìn)行不斷的聯(lián)絡(luò),實(shí)行零距離接觸,只要客戶需要必須隨叫隨到,提供各方面服務(wù)。

  五是按照向社會服務(wù)承諾和行業(yè)禁令,嚴(yán)格內(nèi)部管控,以理賠和承保兩大服務(wù)部門為切入口,全面提高公司整體服務(wù)水平。

保險(xiǎn)經(jīng)理試用期工作總結(jié)2

  xxxx年,對于我來說是艱辛的一年,也是收獲的一年,是生命改變的一年,也是心滿意足的一年。有壓力困難,有低谷煎熬,有拼搏奮戰(zhàn),有皆大歡喜,這一年的工作糾結(jié)輾轉(zhuǎn)而又碩果累累,這一年的生活也是精彩紛呈而又收獲匪淺。總結(jié)反思自己的20xx年,更多的是成長、收獲、幸福、感恩、淡定。

  一年來,保險(xiǎn)公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下,依靠我公司全體員工的不懈努力,公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展。今年各項(xiàng)工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的.具體分管工作,談?wù)勥@一年來的成績與不足。

  一、工作思想

  積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示,與時俱進(jìn),勤奮工作,務(wù)實(shí)求效,勇爭一流,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新,面對競爭日趨激烈的xx保險(xiǎn)市場,強(qiáng)化核心競爭力,開展多元化經(jīng)營,經(jīng)過努力和拼搏,公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,為xxxx保險(xiǎn)公司的持續(xù)發(fā)展,做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。

  二、業(yè)務(wù)管理

  根據(jù)市公司下達(dá)給我們的全年銷售任務(wù),制定各個周、月、季度、年銷售計(jì)劃。制定計(jì)劃時本著實(shí)事求是、根據(jù)各個險(xiǎn)種特點(diǎn)、客戶特點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后,我本著“事事落實(shí),事事督導(dǎo)”的方針,通過加強(qiáng)過程的管理和監(jiān)控,來確保目標(biāo)計(jì)劃的順利完成。

  三、工作中的不足

  由于業(yè)務(wù)較多,有時難免忙中出錯。例如有時服務(wù)不及時,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒,有時工作急于求成,反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。

  總之,一年來,我嚴(yán)于律己、克己奉公,在思想上提高職工的認(rèn)識,行動上用嚴(yán)格的制度規(guī)范,公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任,銳意改革,不斷創(chuàng)新,規(guī)范運(yùn)作,取得了很大成績。

  新的一年即將到來,保險(xiǎn)市場的競爭將更加激烈,公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢,必須進(jìn)一步解放思想,更新觀念,突破自我,逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心,迎接未來的挑戰(zhàn),使本職工作再上新臺階。我相信,在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在全體員工的共同努力下,上下一心,艱苦奮斗,同舟共濟(jì),全力拼搏,我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!

保險(xiǎn)經(jīng)理試用期工作總結(jié)3

  在咱們xx公司已經(jīng)工作了有幾個月的時間了,按照公司的規(guī)定,我的試用期即將結(jié)束,這也意味著我馬上就能成為咱們公司的一名正式員工了,但是我也不能高興的太早了,畢竟從我目前的表現(xiàn)來看只能說是中規(guī)中矩,應(yīng)該還沒有達(dá)到領(lǐng)導(dǎo)們的要求,但是我會繼續(xù)努力下去的,爭取早日成為一名合格的保險(xiǎn)工作者,現(xiàn)在就讓我來總結(jié)一下自己在試用期內(nèi)的工作情況。

  我能來到咱們公司是我的幸運(yùn),咱們公司是國企之一,所以有不少的人都想擠入公司里,那時候我來面試的時候是見到了不少的人,其中有看上去已經(jīng)工作了不少年的人,也有和我一樣是還沒有畢業(yè)或者畢業(yè)不久的大學(xué)生,這也讓我感覺到了十分大的壓力哈,好在經(jīng)過面試之后我還是成功地進(jìn)入到了公司內(nèi),在這里我便開始了我第一次的工作。在咱們公司里面的工作有點(diǎn)出乎我的意料,之前我一直以為保險(xiǎn)公司的員工每天的任務(wù)就是去外面跑銷售,但是經(jīng)過公司為我們這些新人準(zhǔn)備的入職培訓(xùn)后,我發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)原來是分為不少種類的,有壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)等等,這些業(yè)務(wù)都被各大保險(xiǎn)公司所壟斷了,咱們公司主要負(fù)責(zé)的就是車險(xiǎn),不過這也不要求每一位員工整天去外面跑業(yè)務(wù),畢竟現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)信息很發(fā)達(dá)了,詳細(xì)客戶都是用電話和微信了,只是偶爾需要去和客戶們面對面交談一下業(yè)務(wù)。

  不過,難一點(diǎn)的業(yè)務(wù)還輪不到我們這些新人來做,我現(xiàn)在要做的事情就是了解公司里最基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)和工作內(nèi)容,然后再一點(diǎn)點(diǎn)的去學(xué)習(xí)更為復(fù)雜的業(yè)務(wù),想要直接從新人跳到正式員工那是不太現(xiàn)實(shí)的,大家都是這樣慢慢走過來的,我十分明白公司對我們的`用意,所以現(xiàn)在雖然沒有太多機(jī)會去接觸更深的業(yè)務(wù),但是我也沒有氣餒,做好自己目前的工作才是重點(diǎn),即便每天我只是在做一些類似打雜的事情,在這個試用期內(nèi),我發(fā)現(xiàn)身邊有些人因?yàn)槟筒蛔∵@種枯燥感就離職了,這也說明他們的心性還不夠強(qiáng)大啊,要是這樣的態(tài)度也就說明了他們在以后的工作中難以取得實(shí)質(zhì)性的成就,所以這個試用期還是挺能分辨出哪些人是比較適合保險(xiǎn)這個行業(yè)的。

  現(xiàn)在,我對于保險(xiǎn)工作的了解已經(jīng)深入了不少,相信在諸多領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,我會得到更多的提升,和咱們公司一同發(fā)展的更好!

保險(xiǎn)經(jīng)理試用期工作總結(jié)4

  作為一名保險(xiǎn)公司里的試用期員工,我對待我的工作認(rèn)真負(fù)責(zé),對待我的領(lǐng)導(dǎo)上司尊敬有加,對待我的公司同事親和友善,對待我的客戶更是熱心真誠。因?yàn)槲視r刻謹(jǐn)記著公司的文化理念,時刻謹(jǐn)記著公司領(lǐng)導(dǎo)對我們員工的教導(dǎo)。所以因?yàn)槲以谌齻月的試用期間優(yōu)秀的表現(xiàn),公司對我進(jìn)行了提前轉(zhuǎn)正的獎勵。現(xiàn)在就我在試用期間里所做的工作做一下總結(jié)。

  我大學(xué)學(xué)的專業(yè)是市場營銷,所以我一畢業(yè)就來面試我們這家保險(xiǎn)公司的銷售員崗位。希望我能在這個崗位上能多學(xué)習(xí)點(diǎn)東西,能多積累點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。

  在上班的.第一個月里,我的主要工作就是了解公司文化,參加公司培訓(xùn),熟悉公司的保險(xiǎn)項(xiàng)目和多種理財(cái)方式。首先了解公司文化,我在第一個星期里都會花一個上午來記我們公司的文化內(nèi)容。在記憶的過程里,我深入的感受到我們公司企業(yè)文化的魅力所在,讓我更加的想要在我們公司里工作下去。其次是參加公司培訓(xùn),整整兩周的試用期員工培訓(xùn),我一次都沒有落下。因?yàn)槲矣X得參加公司培訓(xùn)是很難得的機(jī)會,所以我要更加的珍惜,更加用心的對待。在培訓(xùn)的過程中,我受益匪淺,我學(xué)習(xí)到很多我以前沒有接觸過的理財(cái)方式,學(xué)習(xí)到了很多不一樣的銷售技巧。還認(rèn)識了很多新同事,和他們交流了許多培訓(xùn)的心得體會。所以這個培訓(xùn)對于我來說還是很受用的。最后就是熟悉公司的保險(xiǎn)項(xiàng)目和公司里的理財(cái)方式,以及包括我們公司里是怎樣的一種銷售模式。在了解完了這些以后,我還要去跟我們主管匯報(bào)一下我的了解情況,主管說通過了以后,我才能進(jìn)入下一階段的工作。在這個過程里,我對我們公司的營銷模式、保險(xiǎn)項(xiàng)目和理財(cái)產(chǎn)品都已經(jīng)有了很透徹的了解,這對我之后的實(shí)戰(zhàn)工作起了很大的幫助。

  第一個月是給我們打基礎(chǔ)的,到了第二個月和第三個月,我們就進(jìn)入了真正的銷售狀態(tài)了。首先我們要接待到門店里辦理各種理財(cái)項(xiàng)目的顧客,盡力給他們推銷利潤比較大的產(chǎn)品和項(xiàng)目,然后達(dá)成交易。其次我們也要自己去尋找客戶資源,來完成我們每月的業(yè)績要求。這個就很有難度了,而且在這兩個月里,我們新來的試用期員工里面沒有一個人能夠達(dá)到要求的。

  雖然在這我試用期間,我沒有完成一筆訂單交易,但是我相信在之后的工作階段里,我會做的更加好,完成的更加出色。

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