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個(gè)人介紹話述
我叫×××，是剛剛涉身于綜合理財(cái)業(yè)務(wù)的理財(cái)規(guī)劃師，
同時(shí)也是剛剛進(jìn)入中國平安精誠理財(cái)這樣一個(gè)在北京
旗艦式的理財(cái)團(tuán)隊(duì)。
1.你為什么要選擇從事這個(gè)行業(yè)？
我之所以選擇在研究生畢業(yè)后進(jìn)入理財(cái)行業(yè)，這和我個(gè)人的專業(yè)背景還有社會(huì)經(jīng)濟(jì)與金融市場的大背景有關(guān)。
我個(gè)人在碩士階段主修的是銀行與金融，研究范圍覆蓋了銀行、股票、證券、基金、期權(quán)期貨選擇權(quán)等金融衍生品.
尤其在對(duì)沖基金方面有些見地，而您可能也有所了解，關(guān)于目前國際金融市場與實(shí)體經(jīng)濟(jì)面臨的困難，很大程度上它的影響面不斷被放大都是由于對(duì)沖基金的基本原理，高杠桿操作導(dǎo)致的巨大風(fēng)險(xiǎn)。國內(nèi)因?yàn)橛姓㭎ttp://www.oriental01.com策限制此類衍生品的開發(fā)和交易，所以金融和經(jīng)濟(jì)的整體環(huán)境影響程度較歐美略小.
但是這場所謂的金融海嘯足以提醒我們國家的老百姓開始建立起這樣一種理性的理財(cái)意識(shí)，其中風(fēng)險(xiǎn)管理和保障的部分是最基礎(chǔ)的也是最必要的。正是因?yàn)槲伊私獾缴磉呌刑嗟娜擞羞@種切實(shí)的理財(cái)需要，同時(shí)國內(nèi)的理財(cái)行業(yè)也僅僅處在起步階段，所以我希望通過我在國外獲取到的金融專業(yè)信息以及在國內(nèi)的實(shí)務(wù)實(shí)踐可以讓自己的所學(xué)所知能有所用，幫助到一些有需要的人。 2.你為什么要選擇中國平安的這樣一個(gè)團(tuán)隊(duì)？
在我明確自己會(huì)加盟平安精誠理財(cái)之前確實(shí)有過一番篩選，包括國有銀行、外資投行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等等，最終選擇留下的原因一個(gè)是中國平安這個(gè)品牌和它提供給我的一個(gè)整合度很高的多元化金融產(chǎn)品和服務(wù)平臺(tái)。
您可能了解到的平安是一家保險(xiǎn)公司，但實(shí)際上它已經(jīng)擁有了自己的全資銀行、證券、信托、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等業(yè)務(wù)，不久前在金融衍生品、信用卡、基金方面也已經(jīng)有了進(jìn)展，明年九月份平安銀行也將既深圳上海之后入主北京。
此外，平安也是國內(nèi)唯一一家在兩地上市同時(shí)入圍福布斯和財(cái)富全球500強(qiáng)的非公金融集團(tuán)。
我所在的精誠理財(cái)團(tuán)隊(duì)早在五年前就投身綜合理財(cái)業(yè)務(wù)，比同業(yè)起步要早很多，目前已經(jīng)是北京業(yè)內(nèi)的旗艦團(tuán)隊(duì)并且在國際擁有一定的知名度，旗下已有六十位以上的國際認(rèn)證理財(cái)顧問，當(dāng)然這也是我一個(gè)新人希望盡快達(dá)成的目標(biāo)，用以更加專業(yè)周到地為您提供全方位的理財(cái)服務(wù)。
3.你能給我提供的服務(wù)都包括什么？
由于咱們國家的金融和經(jīng)濟(jì)市場的開放度越來越高，不可避免的是資本市場向國際發(fā)展程度靠近，而作為個(gè)人或者機(jī)構(gòu)投資者都將面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)可能，所以提供相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)保障和風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)是我們理財(cái)規(guī)劃當(dāng)下最重要的職責(zé)。
我們能夠給您提供的是一站式的健康、財(cái)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，具體包括家庭資產(chǎn)配置、人民幣理財(cái)、基金定投、短期信托、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、節(jié)稅避稅、子女教育金、養(yǎng)老年金、疾病醫(yī)療、意外事故等等。
如果您對(duì)其中某項(xiàng)服務(wù)感興趣或者有所需求我可以為您提供相應(yīng)的信息并按照您的意愿設(shè)計(jì)出一套規(guī)劃方案，讓您家庭（企業(yè)）的資產(chǎn)和生活有所獲益。
盡管我現(xiàn)在年齡和工作年資都很淺，但是這也意味著我可以為您提供更長時(shí)間的私人服務(wù)，隨著我專業(yè)技能和業(yè)務(wù)熟悉度的增強(qiáng)，還有您將來資產(chǎn)和需求上的變化，我會(huì)盡我所能為您做出更加合適和周到的規(guī)劃方案，讓您滿意。如果您想現(xiàn)在進(jìn)一步了解我們的服務(wù)以及平安提供的多元理財(cái)產(chǎn)品，我現(xiàn)在就可以通過您所能給與的個(gè)人信息為您進(jìn)行資產(chǎn)配置設(shè)計(jì)。如果您暫時(shí)不需要這方面的服務(wù)，不要緊，如果您將來的時(shí)間一旦有需要，可以隨時(shí)聯(lián)系我，這是我的名片……
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